Hikma Pharmaceuticals PLCHIK
▲ ポジティブ資本関連度
Jefferies raised price target and maintained buy rating, citing CMO growth.
銘柄への影響 2
Aging Population
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ジェフリーズは、拡大する受託製造事業が原動力になるとし、ヒクマ・ファーマシューティカルズの目標株価を1870ペンスから2025ペンスに引き上げた。投資判断は「買い」を据え置き、新たな目標株価は火曜日の株価1633ペンスから24％の上昇余地を示す。アナリストのジェームズ・ベイン＝テンペストは、受託製造組織部門とその長期的な可能性を評価し、中期的な売上高と利益の予想を1％から2％引き上げた。経営陣は、オキシベート酸ナトリウムによる将来的な逆風はCMOの拡大で相殺されると見込んでおり、大型契約の商業生産は2027年に開始される予定で、ヒクマは2030年までに処方薬売上高の約20％を受託製造から得ることを目標としている。同社は中間決算で通期のグループ見通しを据え置く一方、ブランド事業の見通しをレンジ上限に引き上げたが、ジェフリーズは中東・北アフリカでの入札時期や一時的な買いだめの影響により、上半期の業績を通期のペースとみなすことには慎重な見方を示している。注射剤事業は安定しており、バンコレディの顧客の約80％がタイザバンに完全にまたは部分的に切り替えており、ジェフリーズは2027年から同部門の売上高と利益の成長が回復すると予想している。ジェフリーズは今年の売上高を34億6000万ドルと予想しており、これは市場コンセンサスとほぼ一致し、2027年には35億7000万ドルに増加するが、これは市場予想を約1％下回る水準である。
Hikma Pharmaceuticals PLCJefferies raised price target and maintained buy rating, citing CMO growth.
