Hikma Pharmaceuticals PLC

ジェフリーズは、拡大する受託製造事業が原動力になるとし、ヒクマ・ファーマシューティカルズの目標株価を1870ペンスから2025ペンスに引き上げた。投資判断は「買い」を据え置き、新たな目標株価は火曜日の株価1633ペンスから24％の上昇余地を示す。アナリストのジェームズ・ベイン＝テンペストは、受託製造組織部門とその長期的な可能性を評価し、中期的な売上高と利益の予想を1％から2％引き上げた。経営陣は、オキシベート酸ナトリウムによる将来的な逆風はCMOの拡大で相殺されると見込んでおり、大型契約の商業生産は2027年に開始される予定で、ヒクマは2030年までに処方薬売上高の約20％を受託製造から得ることを目標としている。同社は中間決算で通期のグループ見通しを据え置く一方、ブランド事業の見通しをレンジ上限に引き上げたが、ジェフリーズは中東・北アフリカでの入札時期や一時的な買いだめの影響により、上半期の業績を通期のペースとみなすことには慎重な見方を示している。注射剤事業は安定しており、バンコレディの顧客の約80％がタイザバンに完全にまたは部分的に切り替えており、ジェフリーズは2027年から同部門の売上高と利益の成長が回復すると予想している。ジェフリーズは今年の売上高を34億6000万ドルと予想しており、これは市場コンセンサスとほぼ一致し、2027年には35億7000万ドルに増加するが、これは市場予想を約1％下回る水準である。

SIGAテクノロジーズは第2四半期の製品関連収益を3800万ドルと発表しました。これには既存の米国契約に基づく最終納入分が含まれています。また、曝露後予防プログラムについて2027年上半期のFDA申請を目標としています。3800万ドルの内訳は、米国戦略国家備蓄への静注TPOXX納入による2400万ドルと、海外2社への経口TPOXX納入による1300万ドルです。ディエム・グエンCEOは、同社が米国政府と新たな複数年調達契約に向けて積極的に協議しているものの、保健福祉省内部の変化により進捗が過去に比べて遅れていると述べました。海外では、SIGAはヒクマと協力し、中東・北アフリカ地域全体にTPOXXを拡大しており、SIGAが独占的な製造・供給元となります。2026年6月30日までの6か月間の製品関連収益は4100万ドル、純利益は900万ドル、現金保有額は1億1800万ドルで、負債はありません。

ヒクマ・ファーマシューティカルズが2026年上半期決算を発表し、グループ収益は4%増の17億2800万ドル、コア営業利益は9%増の4億500万ドルとなりました。報告ベースの営業利益は前年の法的和解費用がなくなり30%増の3億3600万ドルに急増し、コアEBITDAは8%増の4億6300万ドルでした。同社は1株当たり38セントの中間配当を宣言し、6%の増配となります。また、2億5000万ドルの自社株買いプログラムのうち2億2700万ドルを完了しました。経営陣は通期ガイダンスを据え置き、恒常為替レートベースで2%から4%の収益成長、コア営業利益は7億2000万ドルから7億7000万ドルを見込んでいます。ヒクマの株価は1722ペンスで、9.61%上昇しました。