ロトマティカ、シルサを株式交換で買収へ

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要約 · なぜ重要か

ロトマティカは、スペインの競合であるシルサを株式交換で買収することに合意した。この取引により、世界第2位の上場ゲーミング・スポーツ賭博事業者が誕生する。本取引では、シルサの企業価値を約28億ユーロ（約32億ドル）と評価し、シルサの株主は保有するシルサ株1株につき、新規発行されるロトマティカ株0.668株を受け取る。取引完了後、既存のロトマティカ株主は合併会社の約67.5%を所有し、シルサ株主は約32.5%を保有することになる。シルサを支配するブラックストーンは、拡大後の会社の約24%を所有し、13名の取締役会に2名の取締役を指名する見込みだ。合併後の事業はロトマティカの名称を維持し、本社をローマに置き、バルセロナに副次的な拠点を維持する。株式はミラノに上場し、スペインの取引所でも取引される見込みだ。合併後のグループは、プロフォーマ調整後EBITDAで約20億ユーロ、年間売上高で44億ユーロ超を生み出すと予測され、年間約1億1500万ユーロの税引き前キャッシュシナジーが見込まれる。シルサは合併前に2億6200万ユーロの特別配当を支払う計画で、ロトマティカは完了後にさらに7億4400万ユーロの資本還元を提案する予定だ。最初の3年間で総資本配当は最大40億ユーロを目指す。取引完了は2027年第2四半期を見込んでおり、承認が条件となる。

銘柄への影響 3

Artificial Intelligence▲ · 2 銘柄
Blackstone Group Inc
BX
▲ ポジティブ資本関連度

Blackstone, which controls Cirsa, will own about 24% of the enlarged Lottomatica-Cirsa company and appoint two directors after the all-share merger.

その他▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 1

Cirsa Enterprises SA非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Cirsa is being acquired by Lottomatica in an all-share deal valuing it at about €2.8 billion, with its shareholders receiving Lottomatica shares and a €262 million pre-merger dividend.

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