Artificial Intelligence
▲ impact 4 エヌビディア、6社と提携しAIチップ向けに5000億ドル調達へ
エヌビディアは、アポロ、ブラックストーン、ブラックロック、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRとの提携を発表し、AIインフラ向けに5000億ドル以上の資金調達を目指すコンピューティング・ファイナンス・プラットフォームを立ち上げる。CEOのジェンスン・フアン氏は、エヌビディアが最大1250億ドル（全体の25％）をバックストップする可能性があると述べた。ブラックストーン社長のジョン・グレイ氏はCNBCで、AIコンピューティングは、住宅ローン貸し手が住宅を評価するのと同様に、資金調達可能な資産クラスと見なされるようになるだろうと語った。この動きは、AI支出に対する懐疑論が高まる中で行われ、この取引が最初に報じられた後、エヌビディアの株価は下落し、時価総額は700億ドル以上減少した。6社のパートナーの1つであるブラックストーンは、ポートフォリオ企業全体でのAIコンピューティング需要が今年7倍に急増し、Anthropicなどの企業向けにAIインフラへの資金調達を行った経験がある。ブラックロックCEOのラリー・フィンク氏は、この瞬間を1970年代の住宅ローン担保投資の創設に例えたが、コメンテーターは循環資金調達の懸念を指摘し、ムーディーズは、巨額の設備投資がフリーキャッシュフローを圧迫し、テック大手をより多くの負債へと押しやっていると警告している。
Insider Monkey · 13h 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
ランシウム、ギガワット級AI工場でNVIDIAと提携
ランシウムは、ギガワット級のAI工場キャンパス群にNVIDIAの技術を展開するため、NVIDIAとの戦略的協業を発表した。NVIDIAはランシウムへの戦略的出資も行う。ブラックストーンのポートフォリオ企業であるランシウムは、4ギガワットのリース済み容量と、15ギガワットを超える電力供給済み土地の開発パイプラインを有しており、これらがNVIDIAのフルスタックAI工場プラットフォームの展開拠点となる。両社は、同じ電力枠内で最大40%多くのGPUを搭載可能にするDSX MaxLPSや、電力消費を送電網に合わせて調整できるDSX Flexなど、NVIDIAのDSXリファレンスデザインを活用する。ランシウムのCEO兼共同創業者であるマイケル・マクナマラ氏は、この提携によりポートフォリオ内の全キャンパスが業界最先端の技術で展開されることになると述べた。
PR Newswire · 2d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
エヌビディアの第2四半期決算、再燃するAI取引の試金石に
エヌビディアが第2四半期決算を発表する。ブルームバーグのアナリストコンセンサス予想によると、ウォール街は調整後1株当たり利益2.09ドル、売上高920億ドルを見込んでいる。これは全体の売上高が前年同期比96%増となり、前期比でも加速が続くことを示す。データセンター売上高は854億ドル超と107%増が見込まれ、ハイパースケーラー向け売上高は435億ドル、ACIE販売は417億ドルに達すると予想されている。この決算発表は、AI投資のリターンを巡る懸念から7月に急落した後、半導体株が上昇を維持するのに苦戦する中で行われる。エヌビディアは最近、ブラックロック、ブラックストーン、KKR、アポロ、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックスとともに、自社GPUを証券化するための5000億ドルの資本プールを発表した。また、SBエナジーとオープンAIがオハイオ州に最大1500億ドルを投じて8ギガワットのデータセンターを建設する取り組みを支援している。
Yahoo Finance · 3d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▼
AIバブルリスクは保険会社と納税者に移転したとアナリストが警告
フォークナー・キャピタル・ホールディングスのCEO兼社長スコット・オートキース氏は、AIバブルのリスクはすでにベンチャー投資家やチップ購入者から、プライベートクレジット、生命保険準備金、州の保証基金へと移転していると主張する。同氏は、エヌビディアが2026年8月10日にアポロ・グローバル・マネジメント、ブラックロック、ブラックストーン、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRと交わした覚書を指摘し、AIコンピュート基盤向けに5000億ドル超の第三者資本を動員し、エヌビディアが最大1250億ドルをバックストップする可能性があると述べた。オートキース氏は、2024年までに1兆8000億ドルを超え、2028年までに3兆ドルに達する可能性があると試算するプライベートクレジットには、銀行並みの規制資本がなく、裁量的な評価に依存していると論じる。同氏は、プライベートエクイティ系の生命保険会社がポートフォリオの50％近くをオルタナティブ資産で保有し、その中には親会社の資産運用会社が組成したローンが含まれることが多く、データセンターのSPVやコアウィーブ、ラムダのようなネオクラウドに資金を供給する閉鎖的なループを生み出していると指摘する。エンドユーザーの収益が債務を返済できなければ、デフォルトによってプライベートクレジットファンドの減損が強制され、保険会社のバランスシートを圧迫し、最終的には44州の保険料税額控除を通じて損失を社会化する州保証協会の賦課を引き起こす可能性があると警告する。
Yahoo Finance · 6d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence
▲ impact 5 ブロードコム、AIチップ取引で600億ドル超の調達目指すと報道
ブロードコムは、アンソロピックなどの企業を支援する人工知能チップ取引のため、600億ドル超のデットファイナンスを確保する方向で貸し手グループと交渉していると、ブルームバーグが事情に詳しい関係者の話として木曜日に報じた。協議中の融資パッケージには、約300億ドルのジュニアデットの追加枠が含まれる可能性があり、全体の調達額は最大1000億ドルに達する見通しだ。報道によると、ブロードコムは提案されている仕組みの下で、シニア担保付き部分の一部を保証する方針で、その規模は600億ドルから700億ドルになる可能性がある。ブラックストーンとアポロ・グローバル・マネジメントは、6月にコンピューティング基盤への資金供給で結んだ提携を土台に、このチップ融資に参加する方向でブロードコムと協議している。この取引により、アンソロピックを含む企業はチップやその他の重要なAIインフラを利用できるようになり、その仕組みは3社のAI XPVパートナーシップを立ち上げた350億ドルの債務契約に似た形になる可能性がある。
Investing.com · 6d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
エヌビディアの5000億ドルAI投資はデジタルインフラ法案のようなものと評される
アーン・ユア・レジャーの司会者ラシャド・ビラルとトロイ・ミリングスは、エヌビディアがアポロ、ブラックストーン、ブラックロック、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRと組む5000億ドルのAI投資提携を「ほとんどデジタルインフラ法案のようなもの」と位置づけ、民間資本が今やAI構築を支えていることを示唆した。ジェンスン・フアン最高経営責任者は2027年までのブラックウェルとルービンの売上見通しとして1兆ドルを挙げ、AIインフラ支出は10年代末までに年間3兆ドルから4兆ドルに達すると予測した。エヌビディア株には58件の買い評価が付き、ポリマーケットでは史上最高値更新の確率が85％とされているが、直近のインサイダー取引27件は純売り越しの傾向にある。
24/7 Wall St. · 8d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
SEC指針、エヌビディアの5000億ドルAIファイナンス推進からリスク規則を除外
米証券取引委員会、SECは、特定のデータセンター向け債務構造から主要なリスク保持要件を外す指針を発表し、エヌビディアがAIデータセンター建設のために5000億ドルの外部資本を動員する取り組みを後押しした。SECは法律事務所レイサム・アンド・ワトキンスの見解を支持し、データセンターの証券化はドッド・フランク法のリスク保持規則の対象外であると結論づけた。データセンターは住宅ローンと異なり、自己流動化資産には該当しないためだ。弁護士らは、この指針はスタッフ意見にすぎないものの、より柔軟で資本効率の高いデータセンター向けファイナンスへの道を開き、証券化をさらに呼び込むだろうと述べた。エヌビディアは先週、アポロ、ブラックロック、ブラックストーン、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRとの提携を発表し、AIコンピュート用ハードウェアのための資本プールを組成するとした。
CNBC · 9d 続きを読む ▾
Energy Transition & Power Demand
▲ impact 4 エヌビディアとKKR、5000億ドルのAIデータセンター資金調達計画を発表
エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは8月10日、ゴールドマン・サックス、ブラックロック、ブラックストーン、KKR、アポロ、ブルックフィールドの幹部らと並び、5000億ドル規模のAIデータセンター資金調達計画を発表した。グループは新たなAIデータセンター建設のため、外部投資家からこの資金、さらにそれ以上を調達するとしている。KKRのデジタルインフラ責任者、バルデマール・シュレザック氏は、この転換を収益源と表現した。エヌビディアは以前、10ギガワットの電力を必要とするデータセンター向けに、オープンAIへ最大1000億ドルを投資する計画を発表していたが、その投資は完全には実現しなかった。まだ資金は調達されておらず、各社間の覚書のみが交わされている。
Insider Monkey · 9d 続きを読む ▾
BX▲
資産運用株の第2四半期決算：アレスを基準に比較
資産運用株は第2四半期に非常に好調な決算を発表し、本分析で追跡している5社は売上高のコンセンサス予想を平均8.4%上回った。アレスは売上高12億8000万ドル、前年同期比25.6%増と、アナリスト予想と一致したが、運用資産残高の予想はわずかに上回り、決算発表以降株価は15.6%上昇し143.45ドルとなった。カーライルは売上高11億1000万ドル、前年同期比13%増で、アナリスト予想を20.7%上回ったが、決算発表以降株価は2.6%下落し49.35ドルとなった。アルティザン・パートナーズは売上高3億790万ドル、前年同期比8.9%増で、予想を2.3%上回り、株価は3.6%上昇し42.35ドルとなった。ブラックストーンは売上高38億3000万ドル、前年同期比23.8%増で、予想を10.9%上回り、株価は17.5%上昇し144.36ドルとなった。TPGは売上高6億1040万ドル、前年同期比24.7%増で、予想を7.8%上回り、株価は9.3%上昇し53.54ドルとなった。
Yahoo Finance · 9d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence
▲ impact 4 エヌビディアの資金調達プラットフォームがAI投資ブームを後押し
エヌビディアの5000億ドル規模のインフラ資金調達プラットフォームが、AI投資ブームを支える見通しだ。この取引にはアポロ、ブラックロック、ブラックストーン、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRが参画し、AIインフラ整備に向けて5000億ドル超の外部資本を動員する。エヌビディアはマーケットプレイスとして機能し、顧客が大規模な計算能力を利用し、DSX AIファクトリーを構築できるよう支援する。ゴールドマン・サックスは、企業の利益率がむしろ上昇しており、現在のAIブームはドットコムバブルとは異なると指摘する。エヌビディアは2026年度の売上高が前年比65%増の2159億ドル、営業キャッシュフローは1027億ドルだったと発表した。
Barchart · 10d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲
エヌビディア、売り手融資で「AIの連邦準備制度」に
オールイン・ポッドキャストでの議論によると、エヌビディアは最大手顧客に売り手融資を提供することで、AIインフラの最後の貸し手としての新たな役割を担いつつある。アトライズ・マネジメントのファンドマネジャー、ギャビン・ベイカー氏は、エヌビディアがAIの中央銀行になりつつあると述べ、残存価値保証や収益分配などの条件を設定する一方、ゴールドマン、KKR、ブラックストーンなどの民間資本が引受を行うと語った。この仕組みにより、ハイパースケーラーやネオクラウドはGPU購入のために借り入れを行い、レンタル収入や推論収入から貸し手に返済できる。エヌビディアが3～4年後の残存価値を保証することで、GPUは航空機と同様に融資可能な資産となる。ベイカー氏は、これは循環融資ではなく実質キャッシュフローを裏付けとする資産担保融資であり、住宅ローン担保証券に例えた。同氏は、ドットコム崩壊後のダークファイバーのようにコンピューティングの供給過剰が生じればこの理論は崩れる可能性があると警告したが、データセンター建設をめぐる規制上の摩擦がそのリスクを低減すると述べた。
Seeking Alpha · 10d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
インテルが200億ドルの株式売り出しを価格決定、スーパー・マイクロとワークデイが急騰
インテルは今週、増額した200億ドルの公募株式売り出しの価格を決定し、2億1000万株超を1株95ドルで売却、AI関連の成長機会に充てるため約197億ドルの手取りを見込んでいる。スーパー・マイクロ・コンピューターは水曜日、第1四半期の業績見通しがウォール街の予想を大きく上回ったことを受けて19％高で引けた。ルメンタムは第4四半期の好決算と見通しを受けて14％上昇した。ワークデイは木曜日、ロイターがプライベートエクイティのシルバーレイクによる買収交渉を報じたことを受け、18％近く急騰した。ニーダムのアナリストは買収価格を1株240ドルから250ドルと試算している。エヌビディアは、アポロ・グローバル・マネジメント、ブラックストーン、ブラックロック、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRを含む貸し手連合と協力し、AIインフラ向けに5000億ドルを調達していることを確認し、世界規模で初のコンピュート・ファイナンシング・プラットフォームを構築するための覚書に署名した。AMDは最大50億ドルを4回に分けて調達できる混合シェルフ債の発行を申請し、アーガスはサンディスクをホールドからバイに格上げし、目標株価を1600ドルとした。
Seeking Alpha · 11d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
ブロードコムが5%急落、AIファイナンス手段は3700億ドルに達する可能性
ブロードコムの株価は金曜日に5%以上下落した。バンク・オブ・アメリカのアナリスト、トム・カーキュルート氏は、同社のAIチップ向けファイナンス手段が2029年半ばまでに20ギガワット規模でシニア債務3700億ドルに達する可能性があると試算しており、2027年だけで新規発行が約1500億ドルに上るという。このファイナンス手段はブロードコム本体ではなく債務を調達するが、ブロードコムは一部の顧客リース債務をバックストップすることに合意しており、当初取引での最大エクスポージャーは290億ドルに上る。この仕組みは6月に始まり、アポロとブラックストーンがブロードコムのAI XPVプラットフォーム向けに350億ドルのファイナンスを主導し、アンソロピック向けに1ギガワット超の計算能力を調達した。一方、より広範なプラットフォームは2028年までに最先端AIラボ向けに20ギガワット超を支援する設計となっている。ブロードコムは前四半期に108億ドルのAI半導体売上高を計上し、今四半期は160億ドルを見込んでおり、ポリマーケットのトレーダーは150億ドル超の確率を94%、160億ドル超の確率を78%と見ている。
Benzinga · 12d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
ブラックストーン、NVIDIAおよび大手金融機関とグローバルAIインフラ資金調達連合に参画
ブラックストーンは、NVIDIAおよび大手金融機関と新たな提携を結び、グローバルなAIインフラ基盤への資金供給に乗り出した。この連合は、AI向けデータセンターや関連インフラの高まる需要を支えるため、大規模なコンピュート資金調達プラットフォームの構築に焦点を当てている。この協業は、相当規模の資本を動員することを意図しており、AIインフラ資金調達に関連する新たな長期的収益源を開く可能性がある。ブラックストーンは米国最大級のオルタナティブ資産運用会社であり、機関投資家と個人の資金を集約するプライベートエクイティ、不動産、クレジット、マルチアセット戦略に注力している。今回の提携により、ブラックストーンの1770億ドルの待機資金が、規模が重要となる資本集約的なテーマに結びつく一方で、関税、建設コスト、規制上の懸念、そして同じNVIDIAの枠組みにおけるアポロ、KKR、ブラックロックとの競争といったリスクも試されることになる。
Simply Wall St · 13d 続きを読む ▾
Energy Transition & Power Demand▲
ウィリアムズ・カンパニーズ、2026年第2四半期決算を発表、モメンタム・ミッドストリームを買収、EBITDA目標を引き上げ
ウィリアムズ・カンパニーズは2026年第2四半期の売上高30億5300万ドル、純利益8億2700万ドルを発表し、同時にブラックストーンとの電力ファイナンス合弁会社であるモメンタム・ミッドストリームの買収と、1株当たり0.525ドルの現金配当を公表した。同社はまた、長期EBITDA成長目標と2026年通期ガイダンスを引き上げ、モメンタム・ミッドストリーム案件を、トランスコとLNG輸出成長に結びつくヘインズビルおよびガルフコーストでの事業拡大につなげる方針を示した。ウィリアムズの見通しでは、2029年までに売上高156億ドル、利益39億ドルを見込み、年率8.8%の売上成長と、現在の28億ドルから約11億ドルの利益増加が必要となる。アナリストの慎重な見方では、売上成長は年率約8.0%にとどまり、利益は2029年までに28億ドル前後へ低下すると想定されており、同社の成長と資本配分の優先順位をめぐる見方の相違が浮き彫りになっている。
Simply Wall St · 13d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
エヌビディア株、AI資金調達懸念とマイクロソフトのチップ脅威で下落
エヌビディアの株価は午後の取引で2.1％下落した。投資家は、AIインフラ向けの5000億ドル規模の巨額な資金調達計画への懸念と、主要顧客による競争激化に反応した。この半導体メーカーは、アポロ・グローバルやブラックストーンなどの金融機関と協力し、AIブームに必要なデータセンターと発電設備に資金を供給していると報じられており、成長を外部資金に依存していることへの疑問が浮上している。億万長者のマーク・キューバン氏は、顧客の購入を補助するエヌビディアの資金調達努力が市場を脆弱にする可能性があると警告した。一方、マイクロソフトが自社製のMaia 300 AIチップを開発していることは、エヌビディアの市場シェアを縮小させる可能性のある重大な競争上の脅威となっている。株価は217.51ドルで取引され、前日終値から2.8％下落した。
Yahoo Finance · 14d 続きを読む ▾
Energy Transition & Power Demand▲ impact 4
エヌビディア、ゴールドマン・サックス、ブラックロックと提携しAI構築に資金供給
エヌビディアは、ブラックロック、ゴールドマン・サックス、ブラックストーン、その他の大手ウォール街企業と提携し、AI構築に資金を供給する。モナチル・キャピタル・パートナーズのマネージングパートナー兼最高投資責任者アリ・メリ氏は、ハイパースケーラーだけで来年の設備投資見通しは1兆ドルを超え、電力、エネルギー、不動産が総額をさらに押し上げると指摘した。メリ氏は、エヌビディアが顧客の資金調達を支援するためにGPUの残存価値を保証する可能性があると述べたが、主なリスクはGPUが価値を維持できるかどうかであり、H100の価格は3年前の4万ドルから5万ドルに対し、流通市場では約8千ドルまで下落していると指摘した。また、エンドユーザーが資金を燃やしているスタートアップなのか、それとも支払いを行う顧客なのかを疑問視し、オープンウェイトモデルやより安価なトークンがGPUの減価償却を加速させる可能性があると警告した。
Yahoo Finance · 14d 続きを読む ▾
Energy Transition & Power Demand▲
PPL、ペンシルベニア州のデータセンター需要パイプラインが31.8ギガワットに拡大
PPLコーポレーションは、ペンシルベニア州のサービス地域におけるデータセンターの潜在的電力需要が約31.8ギガワットに達し、前期比3.5ギガワット増加したと発表した。このうち約11ギガワットは電力供給契約が締結済みで、6.5ギガワット超が建設中である。ケンタッキー州では、経済開発パイプラインが2032年までの潜在的な負荷成長を13.7ギガワットと示しており、前回の12.9ギガワットから増加した。これには11.6ギガワットのデータセンター案件が含まれる。同社は2029年までに230億ドルを投じてインフラを近代化する計画で、データセンター向けの新たな発電設備を開発するため、ブラックストーンとの合弁事業Invitium Energyを推進している。PPLの現在のザックスランクは4、すなわち「売り」である。
Zacks Investment Research · 15d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
NVIDIAのジェンスン・フアンCEO、5000億ドルのAIインフラ資金調達枠組みを発表
NVIDIAのジェンスン・フアンCEOは、アポロ、ブラックロック、ブラックストーン、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRと共に、AI工場建設のために5000億ドル超の外部資本を動員する資金調達枠組みを発表した。フアン氏は、GPUコンピュートが銀行取引可能なインフラになったと述べ、1年契約のH100レンタル料金は2025年10月のGPU時間当たり約1.70ドルから2026年3月までに2.35ドルに上昇し、B200 Blackwellのクラウド価格は約5.30ドルから7.05ドルの範囲だと説明した。NVIDIAは案件の最大25%をカバーする残存価値サポートを提供する可能性がある。この資本プールがネオクラウドやフロンティアラボを後押しし、既に2026年の設備投資総額が7450億ドル近くに達すると見られるハイパースケーラーに対抗できるようになるとの見方から、アマゾン株は2.4%下落、マイクロソフトは約1%下落、アルファベットは2%近く下落した。NVIDIAが20億ドルの株式を保有するCoreWeaveは、第1四半期の収益が前年同期比111.6%増加し、受注残高が1000億ドル近くに達したと報告した後、株価が1%上昇した。
24/7 Wall St. · 15d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence
▲ impact 4 エヌビディア、AIインフラに5000億ドル超動員へ ウォール街6社とMOU締結
エヌビディアは、アポロ、ブラックロック、ブラックストーン、ブルックフィールド、ゴールドマン・サックス、KKRとの間で、AIインフラ向けに5000億ドル超の第三者資本を動員する覚書を締結したと発表した。同社は、資金調達の最大約25％、すなわち約1250億ドルを引き受けるオプションを保持しており、基盤となるAIプロジェクトが不振に終わった場合の相関リスクを生み出す。5000億ドルという数字は拘束力のない覚書に基づくもので、複数年にわたる目標であり、確約された資本ではない。主要な構造的リスクは、3～5年で陳腐化するデータセンター向けGPUと、通常30～50年の耐用年数を持つ資産に合わせたインフラ型融資の期間とのミスマッチである。エヌビディアの株価は、この発表を受けて約3％下落した。
24/7 Wall St. · 15d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 5
AnthropicがIPOを申請、評価額9650億ドルを目指す、7つの計算回廊が支えに
Anthropicは、評価額9650億ドルを目指すIPOを非公開で申請した。モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、JPモルガンが主幹事を務め、10月の募集を予定している。同社は、オフバランスシートの特別目的会社、戦略的株式投資、信用代替メカニズムの組み合わせにより資金調達した、3大陸にわたる7つの計算回廊から成るグローバルな計算インフラを構築してきた。これには、AWSとのTrainiumチップに関する数十億ドル規模の契約、アポロとブラックストーンが組成したSPVを通じて資金調達したGoogle TPU容量（ブロードコムが約300億ドルのシニアトランシェに残存価値保証を提供）、2029年5月までのSpaceX Colossus 1の月額約12億5000万ドルのリース、AMDからの最大50億ドルの戦略的株式と2027年上半期開始の2GWのInstinct MI450容量、そしてJPモルガンからの13億ドルのスタンドバイ信用状を裏付けとするノルウェーのVolta Infraとの6年間100億ドルの契約が含まれる。収益は、2023年初頭の年間経常収益1000万ドルから2026年5月までに470億ドルに拡大し、Claude Codeが約80億ドルを占め、エンタープライズAPIが全体の80～85%を構成しており、年換算収益倍率は20.5倍となる。
Yahoo Finance · 15d 続きを読む ▾
H&R REIT、GOREITと資産買収グループにより67億カナダドルで買収へ
H&Rリアルエステート・インベストメント・トラストは、GOレジデンシャル・リアルエステート・インベストメント・トラストおよび共同買収者のコンソーシアムにより、負債引受を含む約67億カナダドルの現金とユニットの取引で買収されることに合意しました。裁判所が承認した計画に基づき、H&Rのユニット保有者は1ユニットあたり4.28カナダドルの現金と、H&Rの1ユニットにつき0.5688のGO REITユニットを受け取り、H&Rの1ユニットあたりの総額は12.01カナダドルとなります。コンソーシアムには、ブラックストーン・リアルエステート、クレストポイント・リアルエステート・インベストメンツ、PSPインベストメンツ、およびH&RのCEOであるトム・ホフステッター氏の家族が支配する会社が含まれます。この取引は、H&Rがポートフォリオを簡素化し、高品質の住宅資産に集中するという複数年にわたる戦略を完了させるものであり、H&Rのユニット保有者はプロフォーマベースでGO REITの66.9%の所有権を取得します。H&Rのユニットはトロントで前日10.89カナダドルで取引を終えました。
RTTNews · 15d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence
▲ impact 5 ウォール街連合、エヌビディアと組み5000億ドルのAIインフラ基金を組成
アポロ・グローバル、ブラックストーン、ブラックロック・グローバル・インフラストラクチャー・パートナーズ、ブルックフィールド・アセット・マネジメント、ゴールドマン・サックス、KKRからなる連合が、エヌビディアと提携し、人工知能インフラを支える5000億ドルの資金パッケージをまとめつつある。この資金はチップ、発電、データセンターに充てられ、計算能力を長期的な公益事業として扱う方向への転換を示している。このグループは、合計で数兆ドル規模の資産を運用する企業を結集しており、ブラックストーンは1兆ドル超、ブルックフィールドは9000億ドル超を運用している。今回の動きは、単一企業の特別目的会社からテクノロジー企業ネットワーク、そして機関投資家級の連合へと進化してきたAI資金調達の流れを踏まえたものだ。この取引はフィナンシャル・タイムズが最初に報じ、ロイターが確認したが、具体的な条件や負債と株式の比率は明らかにされていない。
Financial Times · 16d 続きを読む ▾
Energy Transition & Power Demand
ブラックストーンによるTXNMエナジー買収提案、ニューメキシコ州の公益事業の公的所有をめぐる議論に火をつける
ブラックストーンが提案している、ニューメキシコ州の主要公益事業の親会社であるTXNMエナジーの買収は、州が代わりに過半数の公的株式を取得することを検討すべきかどうかという議論を引き起こした。批評家は、電気は不可欠な独占サービスであり、その事業が価値ある投資であるならば、なぜウォール街の投資大手がそれを所有すべきなのかと疑問を呈する。この取引は依然として規制当局の承認が必要であり、反対派はこの審査を利用して、公営電力モデルの調査や、いかなる売却にもより強い条件を課すことを求めている。彼らは、プライベートエクイティによる所有が、コスト削減、料金値上げ、あるいは公共サービスよりも金融工学を優先する圧力となり、毎月の請求書、保守、クリーンエネルギーへの移行に影響を与える可能性があると警告する。州のより大きな役割を支持する人々は、公益事業は住民に対してより直接的に責任を負うべきであり、それによって信頼性、手頃な価格、気候目標に沿った決定がなされると述べている。
Albuquerque Journal · 16d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence
▲ impact 4 Firmus、プロジェクト・サウスゲート展開加速へ20億ドル調達
オーストラリアのAIインフラ新興企業Firmus Technologiesは、同国でのプロジェクト・サウスゲートAIファクトリー展開を加速するため、20億ドルの戦略的エクイティ投資ラウンドの全額コミットメントを確保した。このラウンドには、CoatueとNvidiaからの追加参加に加え、Blackstone Tactical Opportunitiesおよびその他のBlackstone関連ファンド（総称してBlackstone）、ならびにグローバルなトレーディング・テクノロジー企業Jane Streetからの新規投資が含まれる。今回の資金調達により、オーストラリアにおけるプロジェクト・サウスゲートの次期フェーズが支援され、他のアジア太平洋市場への拡大準備が進む。これにより、同社が過去1年間に調達した新規エクイティ総額は30億ドル超、ポストマネー評価額は105億ドル超となる。Firmusは、NvidiaのDSX AIファクトリーリファレンスアーキテクチャに基づくAIインフラを開発し、展開の迅速化、ワット当たりのトークン効率向上、大規模での耐障害性強化を図っている。同社はまた、Nvidiaとの長期的パートナーシップを発表し、インドネシアのバタム島に専用AIキャンパスを設立する。これは、世界中のエンタープライズ、独立系ソフトウェアベンダー、AIネイティブ企業向けに大規模なAIコンピューティングリソースを提供することを目的としている。
Verdict · 16d 続きを読む ▾
Energy Transition & Power Demand
▲ impact 4 ウィリアムズ、第2四半期6％増で通期EBITDA見通しを上方修正
ウィリアムズ・カンパニーズは、第2四半期の調整後EBITDAが前年同期比6％増の19.2億ドルとなったことを受け、通期の調整後EBITDA見通しを83億ドルから85億ドルのレンジに引き上げた。同社はまた、ソクラテス・パワー・イノベーション・プロジェクトの第1段階を稼働させ、200メガワットのユーティリティ規模の電力を供給開始したほか、ブラックストーンとパワー・イノベーションの資金調達合弁会社を設立し、53.4億ドルのコミットメントキャピタルを確保した。ウィリアムズは、モメンタム・ミッドストリームの55億ドルでの買収を発表しており、これにより東テキサスとルイジアナで日量約60億立方フィートの収集能力と、日量40億立方フィート超のテイク・オア・ペイ・パイプライン能力が加わる。この買収に伴い、同社はシェルビー・コネクターとデルタ・アクセスの両パイプラインプロジェクトを公表し、初期能力はそれぞれ日量最大7.5億立方フィートと22.5億立方フィートとなる。ウィリアムズはまた、2030年までの長期EBITDA成長率目標を年平均11％超に引き上げた。
MarketBeat · 17d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
エヌビディア、電力開発会社ランシウムに最大30億ドル投資へ
エヌビディアは、テキサス州アビリーンでスターゲート・データセンター・キャンパスを手がける開発会社ランシウムに最大30億ドルを投資することで合意したと、ジ・インフォメーションが報じた。この取引では、まず約20％の株式取得のために20億ドルを拠出し、さらにランシウムが特定の送電網接続の節目を達成した場合に追加で10億ドルを投じる。これにより、エヌビディアの出資比率は約30％に達し、企業価値は約100億ドルと評価される可能性がある。この投資は、エヌビディアの次世代アーキテクチャ「ベラ・ルービン」の展開を脅かす電力不足に対する直接的なヘッジとなる。2018年設立でブラックストーンから5億ドル超の出資を受けるランシウムは、約40万基のエヌビディアAIチップを収容する1.2ギガワットのスターゲート1キャンパスを建設中だ。今回の動きは、これまでのベンダーファイナンスやクレジット調達の仕組みに続き、コンピュート・ランドロードの投資テーマに電力インフラのエクイティを加えるものとなる。
The Information · 18d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲
ブラックストーン、160億ドルのクウェート石油取引を主導し、AIデータセンター企業ファーマスを支援
ブラックストーンはコンソーシアムを主導し、クウェート石油公社との160億ドルのリース・リースバック契約を締結したほか、AIデータセンター企業ファーマスに新たな支援を提供した。同社の株価は137.13ドルで、30日間のリターンは15.60％、年初来では13.65％の下落となっている。3年間の株主総利回りは53.35％で、1年間の15.52％の下落とは対照的だ。ブラックストーンは、機動的な投資のための1,770億ドルのドライパウダーを保有しており、ウェリントンおよびバンガードと戦略的提携を結び、統合的な公的・民間投資ソリューションを開発している。
Simply Wall St · 18d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence▲ impact 4
ブラックストーンがコンソーシアムを主導、クウェートのパイプライン合弁事業に160億ドル
ブラックストーンはブルックフィールドおよびKKRとともに、クウェート石油公社との間で、同社の国内および輸出用パイプライン網全体を対象とする160億ドルのリース・アンド・リースバック方式の合弁事業に参入した。この取引により、ブラックストーンは大規模かつ長期の料金収入型インフラエクスポージャーを獲得する。一方、ブラックストーンのプライベートクレジット部門は、HSBCの300億オーストラリアドル規模のオーストラリア向けローン資産の買収に向けて協議中と報じられている。また、同社の投資ビークルはAIデータセンター企業ファーマスへの20億ドルの資金調達ラウンドに参加した。これらの動きは、エネルギーインフラとプライベートクレジット、そしてAI関連データセンター向けファイナンスを組み合わせるブラックストーンの戦略を浮き彫りにしている。
Simply Wall St · 19d 続きを読む ▾
Biotech & Genomic Medicine▲
GeneDx Holdings、2026年の見通しを再確認し、Blackstoneから資金調達
GeneDx Holdings Corp.は、2026年通期の収益見通しを再確認し、Blackstoneの関連会社が参加する形で、クラスA株式8万1967株を1株当たり61.00米ドルで私募発行すると発表した。同社の第2四半期の収益は1億1444万米ドル、純損失は1774万米ドルだった。今回の資金調達により、約500万米ドルの新規資本がもたらされる。見通しの再確認と新たな資金調達は、ゲノム検査企業である同社が小児科や新生児集中治療室市場への展開を拡大する中で行われた。
Simply Wall St · 19d 続きを読む ▾
Cybersecurity & Digital Trust
▼ impact 4 ハッカーが偽サイト72カ所を開設、BlackstoneやKKR、CMEの従業員データを狙う
身代金要求型のハッカー集団が、米国の大手金融機関や企業数十社を標的に攻撃を仕掛けている。Blackstone、Apollo Global Management、KKR、Bain Capital、Bridgewater Associates、TPG、CME Group、Moody’sなどの標的企業の従業員からパスワードや認証情報を盗み出すため、少なくとも72の偽ウェブサイトを作成した。ハッカーは従業員の個人携帯に電話をかけ、IT部門を装ってパスキーや多要素認証の更新を促し、「passkeyhelpdesk」や「secure-passkey」といった信用しやすい名称の偽サイトへ誘導する手口を用いている。Googleによると、このサイバー犯罪集団は5週間で200社以上を対象にデジタルの罠を仕掛けており、金融以外にもUber、Zillow、Levi Strauss、法律事務所のPaul HastingsやGreenberg Traurigなどが含まれる。一部の企業が身代金を支払ったケースもあるが、名前が挙がった企業への攻撃が成功したかどうかは確認できていない。
Money & Banking · 20d 続きを読む ▾
Artificial Intelligence
▲ impact 4 アンソロピックのSPV、60日でチップリース債務710億ドルを積み上げ
アンソロピックは約60日間で、特別目的会社を通じて710億ドルのチップリース債務を確保し、その債務を自社のバランスシートから切り離している。この仕組みはブロードコムの残存価値保証に依存しており、ブロードコムの投資適格級の信用格付けをシニアトランシェに実質的に付与している。2026年6月にアポロ・グローバル・マネジメントとブラックストーン・クレジット・アンド・インシュアランスが組成した350億ドルの取引では、約60億ドルのシニアA1債と約240億ドルのシニアA2債が含まれる。保証のない45億ドルのクラスBトランシェは約8.5％で取引されており、信用補完の価値が浮き彫りになっている。ブラックストーン主導の予備的な360億ドルの第2弾取引は初期の投資家協議段階にあり、ニューヨーク、テキサス、ルイジアナ、インディアナのデータセンターを対象としており、成立すればグーグル向けハードウェアに関連するストラクチャードクレジットの総額は710億ドルを超える。このファイナンスは、アンソロピックが2026年10月に予定する新規株式公開とは別物で、同IPOは650億ドルのシリーズH調達時の評価額9650億ドルを基準としたバリュエーションを目指しており、モルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、JPモルガンが主幹事を務める。
Yahoo Finance · 20d 続きを読む ▾
BX▲
リオ・ティントの30億ドル資産売却にブラックストーン、KKR、アポロ、ストーンピークが関心
リオ・ティントが計画するインフラ資産の売却に、ブラックストーン、アポロ・グローバル・マネジメント、KKR、ストーンピークなどの大手プライベートエクイティ企業が関心を示していると、オーストラリアン紙が報じた。取引総額は20億ドルから30億ドルと見込まれ、モルガン・スタンレーが売却プロセスを管理している。対象資産はカナダと西オーストラリア州ピルバラ地域のインフラ資産に及ぶが、取引の最終的な形は依然として流動的だ。オーストラリアにおける規制当局の審査が海外バイヤーにとって障壁となる可能性があり、カナダの資産が最初に売却される可能性がある。
Seeking Alpha · 22d 続きを読む ▾
BX▲
ブラックストーン、HSBCのオーストラリア向けローン資産とダークビジョン・テクノロジーズを買収
ブラックストーンは、HSBCのオーストラリア向けローン資産を購入することで合意し、また、高度なインフラ検査技術を専門とするダークビジョン・テクノロジーズも買収した。HSBCとの取引により、ブラックストーンはオーストラリアのクレジット市場での存在感を拡大し、ダークビジョン・テクノロジーズの買収は、テクノロジー主導の検査事業をポートフォリオに加えることになる。ブラックストーンの株価は前日終値が127.75ドルで、年初来で19.6%下落、過去1年では22.3%下落しているが、3年と5年のリターンはそれぞれ35.4%と31.8%となっている。これらの買収は、クレジットとテクノロジー関連インフラにわたってエクスポージャーを形成し、新たな地域やセクターを加えることで、ポートフォリオが異なる経済状況にどのように反応するかに影響を与え得るという経営陣の戦略を浮き彫りにしている。
Simply Wall St · 24d 続きを読む ▾
ブラックストーン、KKR、ブルックフィールドが160億ドルのクウェート石油パイプライン合弁事業を設立
ブラックストーン、KKR、ブルックフィールドは、クウェートの国内および輸出用原油パイプラインネットワークの49%の少数株式を取得するため、160億ドルのインフラ合弁事業を設立した。これは同国史上最大の海外直接投資となる。20.5年間のリース・アンド・リースバック契約は3社で均等に分割され、約320キロメートルにわたる13本の主要パイプラインを対象とし、クウェート石油公社が51%の支配株式と独占的な運営権を保持する。投資家グループは原油価格の変動に関係なく安定したキャッシュフローを提供する数量ベースのタリフ支払いを受け取り、この取引によりクウェート石油公社は2035年までに石油生産能力を日量400万バレルに引き上げる目標を支援するため、78億5000万ドルの即時前払い収入を得る。この取引はブラックストーンとKKRの2026年第2四半期の好調な業績と一致しており、ブラックストーンのインフラ運用資産は前年比40%増の900億ドルに達し、KKRのインフラ・エネルギー実物資産戦略は1140億ドル（総運用資産の約15%）に達した。
Insider Monkey · 26d 続きを読む ▾
BX▲ impact 4
KKR、第2四半期決算で過去最高益を達成、160億ドルのクウェートインフラ案件に参画
KKRは2026年第2四半期決算で、純利益7億48万ドル、継続事業の希薄化後1株当たり利益0.70ドルと、過去最高を記録しました。フィー関連収益やモネタイゼーションも過去最高となり、アナリスト予想を上回りました。一方、クウェート石油公社は、KKR、ブラックストーン、ブルックフィールドを含むコンソーシアムとの間で、160億ドルのリース・アンド・リースバック方式の合弁事業を発表しました。これはクウェート史上最大の外国直接投資とされています。この案件は、KKRのインフラ分野での存在感の高まりと、画期的な取引において長期かつ料金収入に基づくエクスポージャーを確保する能力を浮き彫りにしています。
Simply Wall St · 26d 続きを読む ▾
BX▲
レバレッジドローン市場で配当リキャップが急増、7月は91億1000万ドルに
レバレッジドローン市場における配当リキャピタリゼーションは7月に91億1000万ドルへ急増し、2025年9月以来の月間最高額となり、過去5カ月の合計にほぼ匹敵した。急増のけん引役は、ブラックストーン傘下のカリックス向け65億ドルの資金調達パッケージと、モートンソルト向け48億ドルの案件で、いずれも過去最大級のリキャップ取引となった。この増加は、新規LBOおよびM&Aの発行額が7月28日まででわずか57億2000万ドルと、2026年で2番目に低い月となった中で起きており、プライベートエクイティ企業はポートフォリオ企業の29％を6年以上保有するなど、出口の滞留に直面している。年初来の配当リキャップ総額は261億ドルで、2024年および2025年のペースを下回っており、平均配当規模は4年ぶりの低水準となる3億5000万ドルに縮小した。年初にスプレッドが拡大したにもかかわらず、これらの案件の平均利回りは4年ぶりの低水準となる7.30％で、投資家はより高いレバレッジを受け入れており、案件の22％が6倍以上のレバレッジとなっている。
PitchBook News · 26d 続きを読む ▾
BX▲
ＨＳＢＣ、豪リテール金融事業をブラックストーンに360億豪ドルで売却へ
英金融大手ＨＳＢＣは、オーストラリアの住宅ローンおよび個人向け融資のポートフォリオを米投資大手ブラックストーンに360億豪ドル（253億米ドル）で売却すると発表した。規制・競争当局の承認が得られれば、2027年上半期に取引が完了する見通しで、ＨＳＢＣはオーストラリアのリテール金融事業から段階的に撤退する。売却するポートフォリオはブラックストーン関連企業が運用するファンドが完全保有する特別目的会社バーゴ・ビッドコーが取得する。ＨＳＢＣは世界金融危機以降、世界的に事業縮小を進めており、2024年9月に就任したジョルジュ・エレデリー最高経営責任者の下で事業の簡素化とリターン向上を図る一環として、今回の撤退を決定した。なお、オーストラリアとニュージーランドにおける法人金融および機関投資家向け銀行業務への投資は継続する。
Reuters · 27d 続きを読む ▾
ジャージー・マイクスが1株21ドルで上場、評価額は10億ドル弱に
ジャージー・マイクスは木曜日、ニューヨーク証券取引所にティッカーJMKEで上場し、1株21ドルで公開デビューを果たした。これにより、サンドイッチチェーンの評価額は10億ドル弱となった。ブラックストーンとアブダビ投資庁が出資する同社は、4300万株以上を公開し、初値はIPO価格の23ドルをわずかに下回った。2025年のシステム全体の売上高は前年比13%増の43億ドルに達し、既存店売上高は2020年から2025年の間に50%成長した。全米約3300店舗の99%がフランチャイズ展開されており、国内でさらに7500店舗の出店を計画しているほか、2034年までにカナダで300店舗、英国とアイルランドで当初300店舗の契約を結んでおり、長期的には世界で約1万5000店舗を目指している。
Yahoo Finance · 27d 続きを読む ▾
ジャージー・マイクのIPO、1株23ドルに決定 ブラックストーンの2024年買収評価額を下回る
ジャージー・マイクは新規株式公開の価格を1株23ドルとし、今年最大の米国消費者関連上場で約10億ドルを調達した。需要は募集額の10倍に達し、仮条件レンジ21～25ドルの中央値に着地したが、その結果の評価額約73億ドルは、ブラックストーンが2024年に過半数の支配権取得に支払った80億ドルを下回る。株式は木曜日からティッカーJMKEで取引を開始し、ブラックストーンは議決権の約86％を保持する。このIPOは、ナスダックが調整局面入りし、ウィングストップなどフランチャイズ主体の類似企業が既存店売上高と株価の大幅下落に直面する中で実施された。
Moby · 27d 続きを読む ▾