LPL、ノーススター・ウェルス・アドバイザリーを歓迎

Corporate Action

โดย GlobeNewswire·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

LPLファイナンシャルは、ファイナンシャルアドバイザーのロナルド・ホワイト氏が、LPL提携企業であるグッドライフ・カンパニーズの支援を受けて、独立系事務所ノーススター・ウェルス・アドバイザーズを開設したと発表した。同チームは、アドバイザリー、ブローカレッジ、退職金プラン資産で約1億6000万ドルを運用しており、レイモンド・ジェームズから移籍した。テキサス州エルパソを拠点とするホワイト氏は30年以上の経験を持ち、同じく約30年の業界経験を持つウェルスアドバイザーのスコット・ドレイム氏も加わっている。ホワイト氏は、より大きな独立性と、LPLのプラットフォームを通じて得られる運営サポート、テクノロジー、リソースを移籍の主な理由として挙げた。