ネットフリックスは、2年前の初の発行以来初めて米国の投資適格債市場に復帰し、2036年償還のベンチマーク規模の債券を販売する。初期価格は米国債に約0.95パーセントポイント上乗せした水準で協議されている。同社は調達資金を、今年後半に満期を迎える約10億ドルの債務返済やその他の企業支出に充てる計画だ。2024年には初の投資適格債発行で18億ドルを調達し、需要は発行額の10倍を超えた。今回の発行は、ネットフリックス株が過去1年で約46%下落し、2056年償還の社債が月曜日に額面1ドルあたり約92.94セントで取引され、1年ぶりの日中安値を付けた後に行われる。BNPパリバ、モルガン・スタンレー、RBCキャピタル・マーケッツ、ウェルズ・ファーゴが取引を主幹事する。
Netflix IncNetflix is issuing new debt to refinance existing obligations, which may signal financial strain after a 46% stock drop and declining bond prices.
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