Plains All American、優先ユニット償還のため15億ドルの社債発行を価格設定

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โดย GlobeNewswire·

要約 · なぜ重要か

Plains All American Pipeline, L.P.は、総額15億ドルの劣後社債の引受公募を価格設定しました。内訳は、6.750%のシリーズA債（2056年満期）が7億ドル、7.000%のシリーズB債（2056年満期）が8億ドルで、いずれもパーで価格設定されています。同社は、手元資金とコマーシャルペーパー借入に加え、純収入を利用して、発行済みの全シリーズAおよびシリーズB優先ユニットを償還する予定です。償還はそれぞれ2026年9月14日と2026年10月9日頃を見込んでいます。本社債は、シリーズAは2031年から、シリーズBは2036年から金利リセットが行われ、金利は5年物米国債利回りにスプレッドを加えたものに基づき、当初金利を下限とします。本公募は2026年9月14日に完了する見込みで、J.P.モルガン証券、シティグループ・グローバル・マーケッツ、みずほ証券、MUFG証券、トゥルイスト証券が共同ブックランニングマネージャーを務めます。

Plains All American Pipeline LP ±