ポスコインターナショナルが初のグローバル債を発行、5億ドルを調達

Corporate Action

โดย Zacks Investment Research·元記事を読む

要約 · なぜ重要か

ポスコホールディングスの子会社であるポスコインターナショナルが、初のグローバル債を発行し、5年物で5億ドルを調達した。単一トランシェのこの債券は、5年物米国債利回りに90ベーシスポイント上乗せした水準で価格決定され、強い投資家需要を受けて当初のガイダンスから30ベーシスポイント引き締まった。世界的な金融市場の変動が高まる中、募集額の約4倍となる総額約20億ドルの注文が集まった。調達資金は既存の外貨借入金の返済および一般事業目的に充当される。投資家の地域別配分はアジアが67％、米国が27％、欧州が6％で、投資家の65％を資産運用会社が占めた。