サイモン・プロパティ・グループ、8億ドルのシニア債を発行

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โดย PR Newswire·

要約 · なぜ重要か

サイモン・プロパティ・グループは、同社が過半数を所有するオペレーティング・パートナーシップ子会社であるサイモン・プロパティ・グループ・エルピーが、8億ドルのシニア債を発行することで合意したと発表した。この発行は、2032年満期の利率5.250%の4億ドルと、2036年満期の利率5.650%の4億ドルに均等に分けられる。両債券を合わせた加重平均期間は7.7年、加重平均クーポン率は5.450%となる。この発行は、通常の条件を条件として、2026年9月16日に完了する見込みである。純収入は、2026年満期の利率3.250%の未払い7億5000万ドルの全額または一部の返済に充てられ、残りは一般企業目的に使用される。JPモルガン、みずほ、PNCキャピタル・マーケッツLLC、ウェルズ・ファーゴ証券が共同ブックランナーを務める。

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