Truist Financial CorpTFC
▲ ポジティブ資本関連度
Truist is selling $5.5B of near-prime auto loans, generating $5.2B net proceeds, a $535M reserve recapture, ~$945M CET1 capital, and lower charge-offs/NPLs.
銘柄への影響 4
Financials
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トルーイスト・ファイナンシャルは準プライム自動車ローン事業から撤退し、子会社リージョナル・アクセプタンス・コーポレーションの資産のほぼ全てを占める準プライム自動車ローン55億ドルを売却することで合意した。この取引は2026年第3四半期後半から第4四半期前半の完了が見込まれており、新CEOマイク・ライオンズ氏の下での広範なポートフォリオ見直しの一環である。最高財務責任者マイク・マグワイア氏はバークレイズ・グローバル・ファイナンシャル・サービス・カンファレンスで、RACはローン専業・ローン優先の全国事業であり、より広範な顧客関係を構築する機会が限られていたと述べた。利回りは約12％、資金調達コストは約4％、損失率は7％から8％の範囲で、経済的価値は限定的だったという。この取引により純収入52億ドルと5億3500万ドルの貸倒引当金戻入が生じ、普通株等Tier1資本が約9億4500万ドル、つまり22ベーシスポイント増加する見込みである。一方、不良債権は10ベーシスポイント超減少し、年率換算の純貸倒償却は約10ベーシスポイント低下すると予想され、トルーイストの2026年ガイダンスである55ベーシスポイントに対して約20％の改善となる。トルーイストは2027年に緩やかな利益と有形普通株主資本利益率の増加を見込んでおり、2026年の50億ドル自社株買い目標は変わらないが、今回の撤退により、証券のリポジショニングを差し引いた純ベースで報告純金利マージンが約4から5ベーシスポイント低下すると見込まれている。
Truist Financial CorpTruist is selling $5.5B of near-prime auto loans, generating $5.2B net proceeds, a $535M reserve recapture, ~$945M CET1 capital, and lower charge-offs/NPLs.
HSBC Holdings PLC
BlackRock TCP Capital Corp