ウィリアムズ・ソノマ、利益率でRHを上回るも、RHの成長見通しが買い材料に

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要約 · なぜ重要か

ウィリアムズ・ソノマは、厳しい家庭用品市場において収益を利益に変える点でRHを上回っているが、アナリストはRHの今後の利益成長がより強いと見ている。ウィリアムズ・ソノマの2026年5月3日締め四半期の純利益率は約13％だったのに対し、RHの2026年5月2日締め四半期のEBITマージンは約4％だった。ウィリアムズ・ソノマの既存店売上高は前四半期に前年比4.8％増加し、過去2年間の四半期売上高は17億ドルから25億ドルの範囲で推移した。一方、RHの同期間の売上高は8億30万ドルから8億9920万ドルの範囲だった。RHは通期の売上高成長率を4.5％から8％、調整後EBITDAマージンを10％台半ばと予想しており、アナリストは今後2年間の年率換算利益成長率をRHが約16％、ウィリアムズ・ソノマが7％と予測している。両銘柄のフォワードPERは約24倍だが、RHのより高い成長予測と国際展開が買い材料となる可能性がある。

銘柄への影響 2

Consumer Discretionary± 混在 · 2 銘柄
RH
RH
▲ ポジティブ需要関連度

Analysts see stronger earnings growth ahead for RH, with projected annualized earnings growth of 16% vs 7% for Williams-Sonoma, and RH expects full-year revenue growth of 4.5% to 8%.

Williams-Sonoma Inc
WSM
▼ ネガティブ資本関連度

Williams-Sonoma has lower projected earnings growth (7% vs 16% for RH) and is considered less attractive on growth outlook, despite higher current margins.

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