ヤム・ブランズの公正価値推定は、ピザハット取引とヤムチャイナ契約に関するアナリストのコメントを受け、約174.23米ドルから173.71米ドルへと約0.3%引き下げられた。売上成長率の前提は約7.08%から6.90%に調整され、純利益率の前提は約20.92%から21.03%にシフトした。将来の株価収益率倍率はほぼ変わらず、約27.95倍から27.96倍へと推移し、割引率は9.14%から9.25%に上昇した。TDカウエンは、ピザハット売却が推定2026年EBITDAの8.4倍というインプライドバリュエーションで行われたことを強調し、これは従来の7.5倍の前提を上回る。モルガン・スタンレーはヤム・ブランズをオーバーウェイトに格上げし、KFCとタコベルの魅力的な成長特性を挙げた。ジェフリーズは、中国本土におけるピザハットに関するヤムチャイナ契約を戦略的にポジティブと評価し、クロージング後に希薄化後EPSに寄与すると予想している。
Yum! Brands IncAnalyst upgrades and positive commentary on Pizza Hut sale and KFC/Taco Bell growth prospects.
Yum China Holdings IncJefferies expects Yum China's Pizza Hut agreement to be strategically positive and accretive to EPS.