Critical Materials & Supply Chain▲impact 4
ผู้ผลิตโมดูลหน่วยความจำเตือน DRAM “ไม่มีของขาย” อุปทานไม่สมดุลอาจยืดเยื้อถึงครึ่งแรกปี 2027
บริษัทผู้ผลิตโมดูลหน่วยความจำ Apacer Technology ออกมาเตือนเมื่อเร็วๆ นี้ว่า กำลังการผลิตใหม่ของผู้ผลิต DRAM รายใหญ่สามรายของโลกเกือบทั้งหมดถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ AI อย่าง HBM, DDR5 สำหรับเซิร์ฟเวอร์ และ LPDDR5X ทำให้ปริมาณชิปที่จัดสรรให้กับ DDR5 ทั่วไป, DDR4 และตลาดอุตสาหกรรมควบคุมลดลงอย่างต่อเนื่อง ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานยากที่จะคลี่คลายในระยะสั้น ตามแผนการจัดหาของผู้ผลิตหลัก ปริมาณ DRAM ที่จะจัดสรรให้กับผู้ผลิตโมดูลจะยังคงลดลงต่อไป ราคาจะยังคงปรับตัวสูงขึ้น และความไม่สมดุลนี้จะคงอยู่อย่างน้อยจนถึงครึ่งแรกของปี 2027 ปัจจุบัน กำลังการผลิตใหม่ของผู้ผลิตหลักทั้งสามรายกว่าร้อยละ 70 ถูกนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ AI หลายสถาบันและผู้ผลิตคาดการณ์ว่า ก่อนที่การลงทุนด้าน AI จะชะลอตัวลงอย่างชัดเจน สถานการณ์ “แพงและขาดแคลน” เช่นนี้จะยืดเยื้อไปจนถึงอย่างน้อยครึ่งแรกของปี 2027 ในวันเดียวกัน ได้มีการเผยแพร่ “กฎทั่วไปว่าด้วยแบบจำลองการคำนวณต้นทุนในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์” อย่างเป็นทางการ ซึ่งกำหนดขอบเขตการคำนวณต้นทุน ค่าสัมประสิทธิ์ และแบบจำลองการคำนวณที่เป็นหนึ่งเดียวตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ซิลิคอน แผ่นเวเฟอร์ เซลล์ ไปจนถึงโมดูล ก่อให้เกิดกรอบการคำนวณต้นทุนที่เชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่ นำทางอุตสาหกรรมจากการขับเคลื่อนด้วยราคาไปสู่การขับเคลื่อนด้วยมูลค่า นอกจากนี้ สต็อกอะลูมิเนียมในคลังสินค้าของตลาดโลหะลอนดอนลดลงเหลือ 271,275 ตัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ต้นศตวรรษนี้ คิดเป็นปริมาณการบริโภคอะลูมิเนียมทั่วโลกไม่ถึงหนึ่งวัน สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางเชิงโครงสร้างของอุปทานในตลาด ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมองว่าระดับสต็อกที่ต่ำเช่นนี้จะยิ่งหนุนให้ราคาอะลูมิเนียมโลกมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อไป