Anglo American PLC

ตลาดหุ้นอังกฤษปิดปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดยดัชนี FTSE 100 ปิดที่ 10,886.16 จุด เพิ่มขึ้น 31.84 จุด หรือ 0.29% รับแรงหนุนจากแผนของรัฐบาลอังกฤษที่ประกาศใช้งบ 1 หมื่นล้านปอนด์ (1.36 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกสำหรับผู้เช่า โดยเฉพาะในกรุงลอนดอน โดยบ้านประมาณ 60% ที่สร้างจากเงินทุนรัฐบาลจะเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม ซึ่งส่งผลให้หุ้นกลุ่มผู้สร้างบ้านเพิ่มขึ้น 2.5% โดยหุ้น Vistry พุ่ง 16.3% หลังได้รับเงินทุนเบื้องต้น 350 ล้านปอนด์ (477.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสร้างบ้านราคาถูกมากกว่า 3,000 หลัง ขณะที่หุ้นกลุ่มเหมืองแร่อย่าง Glencore และ Anglo American เพิ่มขึ้นประมาณ 2% ตามราคาทองแดงที่พุ่งขึ้น และหุ้น Melrose Industries พุ่ง 10.4% หลังตั้งเป้ากลับมาผลิตเต็มรูปแบบที่โรงงาน Garden Grove ในวันที่ 28 ก.ย. ขณะที่หุ้น Next เพิ่มขึ้น 2.4% หลัง Citigroup ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” อย่างไรก็ตาม หุ้น BP และ Shell ปรับตัวลงเล็กน้อยตามราคาน้ำมันที่ร่วงลงมากกว่า 3% นักลงทุนจับตาผลประกอบการของ Nvidia ในวันพุธ และการแสดงความเห็นของเควิน วอร์ช ประธานเฟดในการประชุมที่แจ็กสันโฮลในวันศุกร์นี้

แองโกล อเมริกัน บรรลุข้อตกลงจัดหาแร่เหล็กระยะเวลาหนึ่งปีกับไชน่า มิเนอรัล รีซอร์สเซส กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ซื้อภาครัฐของจีน ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ข้อตกลงดังกล่าวทำโดยหน่วยธุรกิจคุมบา ไอรอน ออร์ ของแองโกลในแอฟริกาใต้ ครอบคลุมการจัดส่งให้โรงงานเหล็กในจีนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนปีนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2027 แต่ไม่รวมแร่จากโครงการมินัส-รีโอในบราซิล ซึ่งไม่ได้ขายให้จีนในรูปแบบสัญญาระยะยาว คุมบาได้ยืนยันในการประชุมรายงานผลประกอบการเมื่อเดือนที่แล้วว่าบรรลุข้อตกลงกับซีเอ็มอาร์จีแล้ว โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องระยะเวลาหรือเงื่อนไข แร่เกรดพรีเมียมที่มีปริมาณเหล็กสูงของบริษัทมียอดขายประมาณ 37 ล้านตันในปี 2025 ในเดือนเมษายน ซีเอ็มอาร์จีได้บรรลุข้อตกลงจัดหากับบีเอชพี ซึ่งยุติข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือน

Teck Resources และ Anglo American ได้ประกาศทีมผู้นำบริหารในอนาคตของ Anglo Teck ซึ่งเป็นบริษัทที่จะเกิดจากการควบรวมกิจการ โดย Duncan Wanblad จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Jonathan Price เป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และ John Heasley เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โดยทีมผู้นำบริหารทั้งหมดจะมีผลเมื่อการควบรวมเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2026 ถึงมีนาคม 2027 ทีมผู้นำระดับภูมิภาคซึ่งรายงานต่อ Ruben Fernandes ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำหรับแคนาดาและสหรัฐอเมริกา เปรู บราซิล ชิลี และ Kumba Iron Ore Anglo Teck จะมีสำนักงานใหญ่ในแวนคูเวอร์ และคาดว่าจะสร้างผลประโยชน์ร่วมก่อนหักภาษีประมาณ 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปีที่สี่หลังจากการควบรวมเสร็จสมบูรณ์ พร้อมด้วยผลประโยชน์ร่วมด้านรายได้เพิ่มเติมจากการเพิ่มประสิทธิภาพเหมืองทองแดง Collahuasi และ Quebrada Blanca ในชิลี

แองโกล อเมริกัน รายงานผลขาดทุนครึ่งปีแรกที่ลดลงเหลือ 858 ล้านดอลลาร์ จาก 1.88 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า โดยรายได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เป็น 9.93 พันล้านดอลลาร์ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เป็น 4.00 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการผลิตที่สูงขึ้นของดีเบียร์สและแมงกานีส คณะกรรมการอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลที่ 0.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 0.07 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว บริษัทยังคงแนวโน้มการผลิตสำหรับปีงบประมาณ 2026 โดยตั้งเป้าผลผลิตทองแดงที่ 700 ถึง 760 พันตัน แร่เหล็กพรีเมียมที่ 55 ถึง 59 ล้านตัน และเพชรที่ 21 ถึง 26 ล้านกะรัต

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี Stoxx 600 ทั่วภูมิภาคปรับขึ้น 0.78% เนื่องจากนักลงทุนมองข้ามความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และหันไปสนใจผลประกอบการของบริษัทและข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนี DAX ของเยอรมนีและ CAC 40 ของฝรั่งเศสปรับขึ้น 0.89% และ 0.9% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรปรับลง 0.16% หุ้นกลุ่มเหมืองแร่และการเงินนำตลาดปรับขึ้น โดยแองโกล อเมริกัน อันโตฟากัสตา และเกลนคอร์ ปรับขึ้น 4.1% ถึง 6% และสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ปรับขึ้น 3.4% หุ้นแอสตร้าเซนเนก้าปรับลงมากกว่า 6% หลังจากยารักษาโรคเส้นประสาทชื่อไวนูอาล้มเหลวในการทดลองขั้นสุดท้าย เยอรมนีเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 19.1 พันล้านยูโรในเดือนพฤษภาคม ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 0.9% และการนำเข้าลดลง 2.5%

โคเดลโก บริษัทเหมืองทองแดงรัฐวิสาหกิจของชิลี กำลังดิ้นรนภายใต้ภาระหนี้ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ และผลผลิตที่ต่ำที่สุดในรอบ 28 ปี จุดชนวนการถกเถียงว่าควรพักความทะเยอทะยานในการเติบโต และเปิดทางให้ทุนเอกชนมีบทบาทมากขึ้นหรือไม่ บริษัทกำลังรับมือกับอุบัติเหตุร้ายแรงที่เหมืองเอลเตเนียนเต ซึ่งคร่าชีวิตคนงาน 6 ราย รวมถึงการสอบสวนกรณีตัวเลขผลผลิตที่เกินจริง ซึ่งทำให้ผลผลิตปี 2025 ถูกกล่าวเกินไปเกือบ 27,000 เมตริกตัน นายเบอร์นาร์โด ฟอนเตน ประธานกรรมการคนใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโฮเซ อันโตนิโอ กาสต์ ได้เริ่มการทบทวนกลยุทธ์เพื่อฟื้นฟูความสามารถในการทำกำไรและลดหนี้ โดยให้คำมั่นว่าจะ "จัดบ้านให้เป็นระเบียบ" วิกฤตครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ BloombergNEF เตือนถึงภาวะขาดแคลนทองแดงทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนถึง 7 ล้านตันภายในปี 2035 ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์ข้อมูล และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ต้นทุนการผลิตของโคเดลโกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทเหมืองทองแดงรายใหญ่ที่สุดสามอันดับแรกของโลกมากกว่า 50% และผลผลิตของบริษัทลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านเมตริกตัน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายก่อนเกิดโรคระบาดที่ 1.7 ล้านตันอย่างมาก

เทค รีซอร์สเซส ได้จัดส่งหนังสือโอนหลักทรัพย์และแบบฟอร์มการเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนของหุ้นสามัญคลาสเอและหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงรองคลาสบี ตามแผนการจัดโครงสร้างที่ได้รับอนุมัติจากศาลสำหรับการควบรวมกิจการแบบเท่าเทียมกับแองโกล อเมริกัน ภายใต้การควบรวมกิจการนี้ หุ้นของเทคแต่ละหุ้นจะถูกแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญของแองโกล อเมริกัน จำนวน 1.3301 หุ้น หรือสำหรับผู้ถือหุ้นชาวแคนาดาที่มีสิทธิ์และเลือกใช้สิทธิ์ จะได้รับหุ้นที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ของบริษัท แองโกล เทค เอ็กซ์เชนจ์โค ลิมิเต็ด ขณะนี้หน้าต่างการเลือกได้เปิดขึ้นแล้ว และขอแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนส่งหนังสือโอนหลักทรัพย์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยเร็ว เนื่องจากกำหนดเวลาสิ้นสุดการเลือกยังไม่ได้กำหนดและจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันทำการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่นำส่งหนังสือโอนหลักทรัพย์ที่กรอกข้อมูลถูกต้องภายในวันครบรอบสามปีนับจากวันที่การควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ จะสละสิทธิ์ในการรับสิ่งตอบแทน หนังสือโอนหลักทรัพย์นี้สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนเท่านั้น ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านตัวกลางควรติดต่อตัวกลางของตนเพื่อขอคำแนะนำ

แองโกล อเมริกัน ตกลงขายสินทรัพย์ถ่านหินสำหรับผลิตเหล็กในออสเตรเลีย มูลค่าสูงสุด 3.88 พันล้านดอลลาร์ เพื่อปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอและลดหนี้ ก่อนการควบรวมกิจการกับเทค รีซอร์สเซส ตามแผน การขายครั้งนี้ทำให้นักลงทุนจับตาการปรับพอร์ตโฟลิโอของแองโกล อเมริกัน ก่อนการควบรวม ซึ่งจะสร้างผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ระดับโลก 5 อันดับแรก คาดว่าบริษัทควบรวม แองโกล เทค จะให้นักลงทุนมีส่วนร่วมในทองแดงมากกว่า 70% ทำให้เทคมีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นกับกระแสการใช้ไฟฟ้า การขยายโครงข่ายไฟฟ้า และความต้องการพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์