Glencore PLC

ตลาดหุ้นอังกฤษปิดปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดยดัชนี FTSE 100 ปิดที่ 10,886.16 จุด เพิ่มขึ้น 31.84 จุด หรือ 0.29% รับแรงหนุนจากแผนของรัฐบาลอังกฤษที่ประกาศใช้งบ 1 หมื่นล้านปอนด์ (1.36 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกสำหรับผู้เช่า โดยเฉพาะในกรุงลอนดอน โดยบ้านประมาณ 60% ที่สร้างจากเงินทุนรัฐบาลจะเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม ซึ่งส่งผลให้หุ้นกลุ่มผู้สร้างบ้านเพิ่มขึ้น 2.5% โดยหุ้น Vistry พุ่ง 16.3% หลังได้รับเงินทุนเบื้องต้น 350 ล้านปอนด์ (477.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสร้างบ้านราคาถูกมากกว่า 3,000 หลัง ขณะที่หุ้นกลุ่มเหมืองแร่อย่าง Glencore และ Anglo American เพิ่มขึ้นประมาณ 2% ตามราคาทองแดงที่พุ่งขึ้น และหุ้น Melrose Industries พุ่ง 10.4% หลังตั้งเป้ากลับมาผลิตเต็มรูปแบบที่โรงงาน Garden Grove ในวันที่ 28 ก.ย. ขณะที่หุ้น Next เพิ่มขึ้น 2.4% หลัง Citigroup ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” อย่างไรก็ตาม หุ้น BP และ Shell ปรับตัวลงเล็กน้อยตามราคาน้ำมันที่ร่วงลงมากกว่า 3% นักลงทุนจับตาผลประกอบการของ Nvidia ในวันพุธ และการแสดงความเห็นของเควิน วอร์ช ประธานเฟดในการประชุมที่แจ็กสันโฮลในวันศุกร์นี้

ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 54,349.12 จุด เพิ่มขึ้น 263.24 จุด หรือ 0.49% ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานเพื่อจัดตั้งเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่ปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ด้านดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,363.44 จุด ลดลง 221.55 จุด หรือ 0.83% ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้น SpaceX ถึง 13.6% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/2569 แม้กำไรและรายได้จะแข็งแกร่งจากธุรกิจ Starlink และ AI แต่นักลงทุนกังวลภาระการลงทุนด้าน AI และแรงขายหลังสิ้นสุดระยะห้ามขายหุ้นหลัง IPO ที่เริ่มขึ้นในวันนี้ ตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยหุ้น Glencore พุ่งขึ้น 4.1% หลังรายงานกำไรครึ่งปีแรกเติบโต 86% สูงกว่าคาด ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐ โดยหุ้น Kioxia ดิ่งลง 9% หุ้น SK Hynix ดิ่งลง 6.67% และดัชนี KOSPI ร่วงลง 1.84% มากที่สุดในภูมิภาค สำหรับตลาดหุ้นไทยคาดแกว่งตัว Sideways ถึง Sideways Down โดยผลประกอบการไตรมาส 2/2569 ยังเป็นปัจจัยหลัก และหุ้น TRUE น่าติดตามหลัง Ziggo ยืนยัน China Mobile ยังเป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์และเดินหน้าความร่วมมือด้าน AI ต่อเนื่อง

เกลนคอร์รายงานรายได้ครึ่งแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้น 49% อยู่ที่ 174.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วของกลุ่มเพิ่มขึ้น 86% อยู่ที่ 10.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วจากธุรกิจอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 72% อยู่ที่ 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้วจากธุรกิจการตลาดเพิ่มขึ้น 142% อยู่ที่ 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินทุนจากการดำเนินงานพุ่งขึ้น 158% อยู่ที่ 8.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แกรี นาเกิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกาศว่าบริษัทตั้งใจจะยื่นขอจดทะเบียนรองในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย โดยตั้งเป้าเข้าเป็นสมาชิกในเดือนตุลาคม 2026 กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วโดยประมาณสำหรับทั้งปี 2026 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 19.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสมมติว่าตลาดมีเสถียรภาพ

ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม ขานรับสัญญาณความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 5 วันทำการ หลังหุ้น SpaceX และ AMD ร่วงลงจากผลประกอบการรายไตรมาส โดยดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 54,349.12 จุด เพิ่มขึ้น 263.24 จุด หรือบวก 0.49% ส่วนดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,723.55 จุด ลดลง 12.97 จุด หรือลบ 0.17% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,363.44 จุด ลดลง 221.55 จุด หรือลบ 0.83% ด้านตลาดหุ้นยุโรป ดัชนี STOXX 600 ปิดบวกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ที่ 657.14 จุด เพิ่มขึ้น 0.28 จุด หรือบวก 0.04% โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเล็กน้อยจากหุ้น Glencore และ Next แต่ถูกจำกัดจากแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารหลังมีรายงานว่าจีนเริ่มจัดเก็บภาษีเงินได้จากผลตอบแทนของกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำในต่างประเทศ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 55 เซนต์ หรือ 0.73% ปิดที่ 75.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 9 เซนต์ หรือ 0.11% ปิดที่ 79.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ท่ามกลางความหวังว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะลดลงและนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง สัญญาทองคำตลาด COMEX ส่งมอบเดือนธันวาคม พุ่งขึ้น 152.60 ดอลลาร์ หรือ 3.67% ปิดที่ 4,305.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยดัชนีดอลลาร์ลดลง 0.18% แตะที่ 99.676 เนื่องจากนักลงทุนลดการถือครองดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกเล็กน้อยในวันพุธ โดยดัชนี FTSE 100 ปิดที่ 10,888.30 จุด เพิ่มขึ้น 8.92 จุด หรือ 0.08% ได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Glencore และ Next หุ้น Glencore พุ่งขึ้น 4.1% หลังรายงานกำไรครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 86% สูงกว่าคาด พร้อมแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียเพิ่มเติม ขณะที่หุ้น Next พุ่งขึ้น 6.9% มากที่สุดในดัชนี หลังปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรทั้งปีเป็นครั้งที่สาม ส่วนหุ้น AstraZeneca ปรับขึ้น 2.9% หลังปฏิเสธข่าวเจรจาซื้อกิจการกับ Bristol Myers Squibb ด้านหุ้นกลุ่มธนาคารร่วงลง โดย Prudential ลดลง 6.4% และ HSBC ลดลงเกือบ 5% หลังมีรายงานว่าจีนเริ่มจัดเก็บภาษีเงินได้จากผลตอบแทนกรมธรรม์ประกันภัยที่ทำในต่างประเทศ หุ้นกลุ่มพลังงานปรับลง 1.5% ตามราคาน้ำมันที่ผันผวน ท่ามกลางความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ในวันพุธ โดยดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 657.14 จุด เพิ่มขึ้น 0.04% ขณะที่ดัชนี CAC-40 ของฝรั่งเศสปิดที่ 8,669.30 จุด เพิ่มขึ้น 0.03% และดัชนี FTSE 100 ของลอนดอนปิดที่ 10,888.30 จุด เพิ่มขึ้น 0.08% ส่วนดัชนี DAX ของเยอรมนีปิดที่ 26,126.30 จุด ลดลง 0.29% ตลาดยังคงให้น้ำหนักกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง โดยหุ้น Glencore พุ่งขึ้น 4.1% หลังรายงานกำไรครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 86% สูงกว่าคาด ขณะที่หุ้น Heineken ปรับตัวขึ้น 2.2% หลังกำไรครึ่งปีแรกดีกว่าคาด ส่วนหุ้น Novo Nordisk ร่วงลง 4.3% แม้จะปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายและกำไรตลอดปี เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่ายาเม็ด Wegovy รุ่นใหม่มียอดขายต่ำกว่าคาดเล็กน้อย และผลการทดลองของยา CagriSema ซึ่งเป็นยารักษาโรคอ้วนรุ่นใหม่มีความล่าช้า โดย Novo Nordisk กำลังพยายามทวงคืนส่วนแบ่งตลาดจาก Eli Lilly ในตลาดยารักษาโรคอ้วนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และแม้บริษัทเคยเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรปเมื่อปี 2567 แต่ได้สูญเสียมูลค่าตลาดไปมาก

กำไรจากการค้าพลังงานของเกลนคอร์พุ่งสูงขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 โดยกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.66 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับเพียง 40 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า บริษัทเข้าร่วมกับผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่อื่นๆ ในการได้รับประโยชน์จากความปั่นป่วนของตลาดที่เกิดจากสงครามอิหร่าน ซึ่งทำให้การสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก และผลักดันราคาน้ำมันดิบ เชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติเหลวขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หรือสูงสุดในรอบหลายปี แกรี นาเกิล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าแผนกน้ำมันและก๊าซเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนหลัก โดยใช้ประโยชน์จากการหยุดชะงักครั้งใหญ่ในตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมัน และการขนส่ง ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 5.2 ล้านบาร์เรลต่อวันสำหรับน้ำมันดิบและเชื้อเพลิง ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2025 ประมาณ 24% ผลประกอบการดังกล่าวทำให้เกลนคอร์อยู่ในเส้นทางที่จะฟื้นตัวจากรายได้จากการตลาดพลังงานที่ลดลงสามปีติดต่อกัน ขณะที่บริษัทเตือนว่าการลดลงของสินค้าคงคลังอย่างมีนัยสำคัญทำให้ตลาดน้ำมันอ่อนไหวต่อการหยุดชะงักเพิ่มเติมมากขึ้น

ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกในวันพุธ โดยดัชนี FTSE 100 ปิดที่ 10,908.41 จุด เพิ่มขึ้น 37.39 จุด หรือ 0.34% หลังจากระหว่างวันพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10,951.06 จุด ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานที่พุ่งขึ้น 2.9% ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเกือบ 7% จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง นักลงทุนยังรอผลการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางอังกฤษ โดยตลาดคาดว่าทั้งสองแห่งจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ หุ้น Standard Chartered ปรับขึ้น 2.8% หลังรายงานกำไรครึ่งปีแรกสูงกว่าคาดและปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ทั้งปี หุ้น Glencore เพิ่มขึ้น 2.8% หลังการผลิตทองแดงครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 15% หุ้น Rio Tinto ปรับขึ้น 1.6% หลังกำไรพื้นฐานครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 43% หุ้น Greggs พุ่งขึ้น 18.5% แตะระดับสูงสุดในดัชนี FTSE 250 หลังกำไรครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 20% ส่วนหุ้น Aberdeen Group ร่วงลง 4.5% มากที่สุดในดัชนี FTSE 100 หลังรายงานเงินทุนไหลออกสุทธิ 3 พันล้านปอนด์ในช่วงครึ่งปีแรก

ตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการในแดนบวก ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐเดือนมิถุนายนขยายตัวชะลอลงและต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลให้การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดน้อยลง และแรงซื้อกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ ดัชนี STOXX Europe 600 ปิดบวก 0.17% ที่ 642.10 จุด ดัชนี FTSE 100 ปิดบวก 0.30% ที่ 10,529.39 จุด หุ้นกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มธนาคารเป็นผู้นำการปรับตัวขึ้น โดยเกลนคอร์ ผู้ผลิตทรัพยากรรายใหญ่ บวก 3.1% ริโอ ทินโต บวก 3.3% ส่วนบาร์เคลย์สและเอชเอสบีซี ธนาคารสัญชาติอังกฤษ ต่างบวก 1.9% ในทางกลับกัน หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการอ่อนตัวลง และอีริคสันของสวีเดนร่วงหนัก 12.6% หลังจากยอดขายรายไตรมาสต่ำกว่าคาด ในตลาดตราสารหนี้ยูโรโซน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 ที่ 2.7985% เป็นการชั่วคราว ท่ามกลางความกังวลต่อราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่าน

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเป็นส่วนใหญ่ในวันพฤหัสบดี โดยดัชนี Stoxx 600 ทั่วภูมิภาคปรับขึ้น 0.78% เนื่องจากนักลงทุนมองข้ามความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และหันไปสนใจผลประกอบการของบริษัทและข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนี DAX ของเยอรมนีและ CAC 40 ของฝรั่งเศสปรับขึ้น 0.89% และ 0.9% ตามลำดับ ขณะที่ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรปรับลง 0.16% หุ้นกลุ่มเหมืองแร่และการเงินนำตลาดปรับขึ้น โดยแองโกล อเมริกัน อันโตฟากัสตา และเกลนคอร์ ปรับขึ้น 4.1% ถึง 6% และสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ปรับขึ้น 3.4% หุ้นแอสตร้าเซนเนก้าปรับลงมากกว่า 6% หลังจากยารักษาโรคเส้นประสาทชื่อไวนูอาล้มเหลวในการทดลองขั้นสุดท้าย เยอรมนีเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นเป็น 19.1 พันล้านยูโรในเดือนพฤษภาคม ซึ่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด 0.9% และการนำเข้าลดลง 2.5%

ผลผลิตทองแดงจากแหล่งของตนเองของเกลนคอร์เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 199,600 ตันในไตรมาสแรก โดยได้แรงหนุนจากเกรดแร่ที่ดีขึ้นในกิจการในแอฟริกา และปริมาณการผลิตและเกรดที่สูงขึ้นที่อันตามินา รอยเตอร์ส เบรกกิ้งวิวส์ให้ความเห็นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2026 ว่าริโอ ทินโตอาจยังมีเหตุผลเชิงกลยุทธ์ที่จะกลับมาพิจารณาการควบรวมกิจการกับเกลนคอร์อีกครั้ง หลังจากการเจรจาก่อนหน้านี้ล้มเหลว โดยชี้ว่าสินทรัพย์ทองแดงและโครงการพัฒนาของเกลนคอร์เป็นสิ่งดึงดูดหลัก ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ ยานยนต์ไฟฟ้า และการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เกลนคอร์ไม่มีเรื่องราวการจัดหาทองแดงให้ศูนย์ข้อมูลโดยตรง แต่ผลผลิตทองแดง ขนาดการค้า และความทะเยอทะยานในการเติบโตของทองแดงในระยะยาว ทำให้บริษัทมีความเกี่ยวข้องกับธีมโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ในวงกว้าง

บริษัท แทนทาเล็กซ์ ลิเธียม รีซอร์สเซส คอร์ป ได้แก้ไขสัญญาวงเงินกู้แปลงสภาพกับบริษัท เกลนคอร์ เอจี และประกาศแผนการขายหุ้นบางส่วนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดคือ แซนด์สโตน เวิลด์ไวด์ จำกัด การแก้ไขรวมถึงการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจำนวน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเกลนคอร์ ซึ่งเป็นส่วนที่ยังไม่ได้เบิกใช้ภายใต้สัญญาเดิม และการเพิ่มบริษัท ทีทีเอ็กซ์ เมทัลส์ จำกัด เป็นผู้ค้ำประกัน สัญญาจำนำหุ้นให้สิทธิแก่เกลนคอร์ในหลักประกันร้อยละ 50 ของหุ้นแซนด์สโตน และสัญญาค่าภาคหลวงฉบับใหม่ให้เกลนคอร์ได้รับค่าภาคหลวงร้อยละ 1 จากรายได้รวมของดีบุก ลิเธียม และแทนทาลัมจากใบอนุญาตที่ระบุ โดยมีลำดับความสำคัญเหนือค่าภาคหลวงร้อยละ 0.5 ที่แยกต่างหากซึ่งให้แก่บริษัท เอสแอลซี เอเชีย พีทีอี จำกัด และอินฟรา-เอ็กซ์ มิเนอรัลส์ การขายหุ้นบางส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทสำรวจที่มุ่งเน้นลิเธียม เพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 50 ในแซนด์สโตนด้วยมูลค่า 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยหุ้นมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินสด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่แทนทาเล็กซ์ยังคงถือโครงการหางแร่มาโนโน คิโตโตโล ไว้ เงินกู้ระหว่างกาลจำนวน 865,000 ดอลลาร์สหรัฐกำลังจัดหาผ่านตั๋วสัญญาใช้เงินแปลงสภาพที่ไม่มีหลักประกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และบริษัทยังคงดำเนินการเพื่อแก้ไขคำสั่งหยุดการซื้อขาย