Axos Financial Inc

แอ็กซอส ไฟแนนเชียล มีกำไรสุทธิประมาณ 1.107 พันล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2025 เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 105.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อนหน้า ผลประกอบการรวมกำไรก่อนภาษี 12 ล้านดอลลาร์จากการขายสินเชื่อที่อยู่อาศัยหลายครอบครัว และการด้อยค่าภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ใช่เงินสดแบบครั้งเดียว 5.5 ล้านดอลลาร์ หากไม่รวมรายการดังกล่าว กำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 107.7 ล้านดอลลาร์ หรือ 1.87 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิขยายตัวเป็น 4.84% และบริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญคืนประมาณ 31 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส ผู้บริหารคาดว่าการเติบโตของสินเชื่อแบบออร์แกนิกจะอยู่ในช่วงกลางถึงสูงของกรอบการเติบโตประจำปีระดับเลขหลักเดียวถึงต้นเลขสองหลักในปีงบประมาณ 2026

Axos Financial รายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีปฏิทิน 2026 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 379.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ 375.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP อยู่ที่ 2.53 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าฉันทามติที่ 2.16 ดอลลาร์สหรัฐ ถึงร้อยละ 17.4 นาย Gregory Garrabrants ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าผลงานที่โดดเด่นนี้มาจากการเติบโตของสินเชื่อในวงกว้าง โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์เฉพาะทางและสินเชื่อที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงการผนวกรวม Verdant Commercial Capital อัตราการตัดหนี้สูญสุทธิต่อสินทรัพย์รวมลดลง 7 basis points จากไตรมาสก่อน สะท้อนถึงคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น เมื่อมองไปข้างหน้า ฝ่ายบริหารคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อแบบออร์แกนิกที่ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อไตรมาส และคาดว่าการซื้อกิจการ Verdant จะช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นได้ในระดับกลางถึงสูงของประมาณการเบื้องต้น

แอ็กซอส ไฟแนนเชียลคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่ออินทรีย์ต่อปีในระดับต่ำถึงกลางสิบเปอร์เซ็นต์ และส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิค่อนข้างทรงตัว ในขณะที่การรวมกิจการของอาร์ค เทคโนโลยีส์จะเพิ่มค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยประมาณเดือนละ 1 ล้านดอลลาร์ ประธานและซีอีโอ เกรกอรี การ์ราแบรนต์สกล่าวว่าช่องทางธุรกิจเพิ่มขึ้นในหลายประเภทสินเชื่อ ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มการเติบโต และระบุว่าต้นทุนเงินฝากน่าจะค่อนข้างทรงตัวเช่นกัน บริษัทปิดดีลซื้อกิจการเงินฝากของเจนีอุส แบงก์ในเดือนพฤษภาคม 2026 โดยเพิ่มเงินฝากประมาณ 2.3 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าเงินฝากจากการซื้อกิจการแคปิตอล วันและอาร์คจะสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อในอนาคต แม้ว่าช่วงเวลาอาจกดดันส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิที่รายงานไว้ชั่วคราว สำหรับไตรมาสที่สี่ กำไรสุทธิอยู่ที่ 124.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.16 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด และหากไม่รวมสำรองทางกฎหมาย 21 ล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 141.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 2.46 ดอลลาร์ต่อหุ้น ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 205.9 ล้านดอลลาร์ ลดลง 1 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหากไม่รวมสำรองทางกฎหมาย และเงินฝากสิ้นงวดที่ 24.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน

Axos Financial รายงานกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสที่ 2.53 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของ Zacks Consensus ที่ 2.15 ดอลลาร์ และคิดเป็นเซอร์ไพรส์กำไร 17.67% รายได้สำหรับไตรมาสสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2026 อยู่ที่ 379.77 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 1.91% และเพิ่มขึ้นจาก 321.45 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า บริษัททำกำไรต่อหุ้นสูงกว่าประมาณการในสามจากสี่ไตรมาสล่าสุด และทำรายได้สูงกว่าประมาณการในทั้งสี่ไตรมาสดังกล่าว หุ้นของ Axos Financial ปรับตัวขึ้นประมาณ 14% นับตั้งแต่ต้นปี เอาชนะดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 6.9% ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าอยู่ที่ 2.22 ดอลลาร์ จากรายได้ 383.95 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ประมาณการทั้งปีงบประมาณอยู่ที่ 9.56 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 1.6 พันล้านดอลลาร์

StockStory ระบุว่า Axos Financial และ Old Second Bancorp เป็นหุ้นธนาคารที่น่าพิจารณา พร้อมเตือนให้ระวัง Byline Bancorp โดย Axos Financial มีการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อปีที่ 18.6% ในช่วงห้าปี และมีส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิที่ 4.8% โดยกำไรต่อหุ้นเติบโตแบบทบต้นที่ 18.1% ต่อปี Old Second Bancorp มีการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ 21.5% และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อปีที่ 27.4% ในช่วงห้าปี พร้อมส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิที่ 4.9% ส่วน Byline Bancorp มีการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ 7.1% ในช่วงสองปี ซึ่งต่ำกว่าบริษัทธนาคารทั่วไป โดยคาดการณ์การเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ 3% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า และการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่ตามหลังการเพิ่มขึ้นของรายได้

เอ็มจีเอ็ม รีสอร์ทส์ มีรายงานว่าเริ่มหารือกับพีเพิลเพื่อการซื้อกิจการ หลังจากบริษัทสื่อของแบร์รี ดิลเลอร์ยื่นข้อเสนอซื้อยักษ์ใหญ่คาสิโนแห่งนี้ในธุรกรรมมูลค่า 12.4 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว เวอร์เท็กซ์ ฟาร์มาซูติคอลส์ จะเข้าซื้อคริเนติกส์ ฟาร์มาซูติคอลส์ ด้วยมูลค่าหุ้นรวมประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือเกือบ 8.8 พันล้านดอลลาร์หลังหักเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ ดอยซ์ ผู้ผลิตเครื่องยนต์สัญชาติเยอรมัน ตกลงซื้อกิจการเอฟเอฟเก เฟลนส์บวร์เกอร์ ฟาร์ซอยก์เบา เกเซลล์ชาฟท์ ผู้ผลิตยานพาหนะทางทหาร ในธุรกรรมมูลค่าประมาณ 1.6 พันล้านยูโร หรือ 1.8 พันล้านดอลลาร์ เพอร์เฟกต์ลงนามข้อตกลงควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายกับโปรเจกต์เอ็นวาย ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ควบคุมโดยอลิซ ชาง ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ โดยบริษัทจะกลายเป็นบริษัทเอกชนที่ราคาหุ้นละ 2.00 ดอลลาร์ แอ็กซอส เนวาดา บริษัทย่อยของแอ็กซอส ไฟแนนเชียล ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้ออาร์ค เทคโนโลยีส์ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการเงินที่ให้บริการบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทเติบโต ไคอาเกนพุ่งขึ้น 11% หลังจากมีรายงานว่าบริษัทตรวจวิเคราะห์โมเลกุลสัญชาติยุโรปแห่งนี้ได้รับความสนใจเข้าซื้อกิจการในช่วงแรกจากบริษัทไพรเวทอิควิตี้ รวมถึงอีคิวที เอบี และแอดเวนต์ มาเร็กซ์ กรุ๊ป ตกลงซื้อไบรท์ พอยท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและขยายการเข้าถึงตลาดจีน

แอ็กซอส ไฟแนนเชียล ประกาศว่า บริษัทย่อย แอ็กซอส เนวาดา โฮลดิ้ง ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการ อาร์ค เทคโนโลยีส์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทางการเงิน รายละเอียดทางการเงินของข้อตกลงยังไม่มีการเปิดเผย การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะผสานโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทางการเงินและเครื่องมือการเงินแบบเอเจนติกของอาร์ค เข้ากับความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ของแอ็กซอส ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติและเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทในการให้บริการธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา ธุรกรรมนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2026