Fifth Third Bancorp

Fifth Third Bancorp ประกาศเมื่อวันพุธว่าจะจดทะเบียนหุ้นสามัญแบบคู่บน NYSE Texas ในดัลลัส โดยมีผลในวันที่ 27 สิงหาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตระดับประเทศที่มุ่งเป้าไปที่สาขาปลีกประมาณ 1,750 แห่งภายในปี 2030 บริษัทวางแผนลงทุนเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ในรัฐเท็กซัสในช่วงห้าปีข้างหน้า รวมถึงการเปิดศูนย์การเงินใหม่ 150 แห่งภายในปี 2029 และจะแปลงสาขาของ Comerica จำนวน 106 แห่งเป็นแบรนด์ของบริษัทในวันที่ 8 กันยายน

ธนาคารภูมิภาคเริ่มเห็นการฟื้นตัวของสินเชื่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เนื่องจากกระแสปัญญาประดิษฐ์ช่วยกระตุ้นกิจกรรมในกลุ่มผู้ผลิต ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ และบริษัทขนาดกลางอื่นๆ ผลสำรวจเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสของธนาคารกลางสหรัฐระบุว่า มีธนาคารสุทธิร้อยละ 16.1 รายงานความต้องการสินเชื่อที่สูงขึ้นจากบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในไตรมาสสอง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.8 ในไตรมาสก่อนหน้า นายบิล เดมชัค ซีอีโอของพีเอ็นซีกล่าวว่า ธนาคารมีการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจในวงกว้างอย่างผิดปกติ ขณะที่นายทิม สเปนซ์ ซีอีโอของฟิฟธ์ เธิร์ด แบนคอร์ป ระบุว่า ธนาคารของเขาปล่อยกู้ให้กับบริษัทที่จัดหาคอนกรีต อะลูมิเนียม ระบบปรับอากาศ และเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้าน AI และกลาโหม กองทุนอีทีเอฟ State Street SPDR S&P Regional Banking ปรับตัวขึ้นร้อยละ 17 นับตั้งแต่ต้นปี ทำผลงานเหนือกว่าดัชนีหลัก นักวิเคราะห์ของเวลส์ ฟาร์โก อธิบายแนวโน้มนี้ว่าเป็นผลกระทบแบบหยดน้ำจากการใช้จ่ายมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐาน AI แม้จะเตือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านการแข่งขันอาจจำกัดการขยายตัวของสินเชื่อ

Fifth Third ประกาศว่าลูกค้า Comerica ที่ย้ายมาใช้แพลตฟอร์มธนาคารของตนจะได้รับค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่า การฝากเงินตรงล่วงหน้า และสิทธิประโยชน์ทางธนาคารที่เพิ่มขึ้นเมื่อการแปลงเสร็จสมบูรณ์ในวันที่ 8 กันยายน ลูกค้าจำนวนมากจะย้ายเข้าสู่บัญชี Momentum Checking ของ Fifth Third ซึ่งไม่มีค่าธรรมเนียมการดูแลรายเดือนและไม่มียอดเงินขั้นต่ำ ซึ่งอาจประหยัดได้สูงสุด 264 ดอลลาร์ต่อปีเมื่อเทียบกับบัญชี Comerica ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนี้ยังนำเสนอ Extra Time ซึ่งให้ลูกค้ามีเวลาจนถึงเที่ยงคืนตามเวลาตะวันออกของวันทำการถัดไปเพื่อเติมเงินในบัญชีที่ถอนเกินและหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม และ Early Pay ซึ่งช่วยให้การฝากเงินตรงที่มีสิทธิ์มาถึงก่อนกำหนดสูงสุดสองวัน ลูกค้าจะเข้าถึงเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นครอบคลุม 15 รัฐ มีสาขาประมาณ 1,750 แห่งและตู้เอทีเอ็มในเครือข่ายมากกว่า 21,000 เครื่อง พร้อมด้วยแอปมือถือที่ได้รับรางวัลซึ่งมีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์และการป้องกันการฉ้อโกงผ่าน SmartShield

ฟิฟธ์ เธิร์ด แบนคอร์ป รายงานกำไรต่อหุ้นปรับลดตามการปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 ที่ 1.02 ดอลลาร์ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายหลังหักภาษีจากการควบรวมกิจการและรายการอื่น ๆ อีก 0.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น รายได้ดอกเบี้ยสุทธิบนฐานเทียบเท่าภาษีเต็มจำนวนอยู่ที่ 2.22 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักจากการรับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากการเข้าซื้อกิจการโคเมอริกา ขณะที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิขยายตัว 6 จุดพื้นฐาน เป็นร้อยละ 3.36 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้ปรับปรุงดีขึ้นเป็นร้อยละ 19.0 จากร้อยละ 16.0 ในไตรมาสก่อน และอัตราส่วนประสิทธิภาพปรับปรุงแข็งแกร่งขึ้นเป็นร้อยละ 57.1 จากร้อยละ 61.9 มูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้ต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 23.15 ดอลลาร์ สินเชื่อเฉลี่ยในพอร์ตโฟลิโอเติบโตร้อยละ 13 จากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ 178 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนผลกระทบเต็มไตรมาสจากโคเมอริกาและการเติบโตร้อยละ 2 ในสินเชื่อธุรกิจพาณิชย์และอุตสาหกรรม เงินฝากหลักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เป็น 229 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากการเติบโตของลูกค้ารายย่อยแบบละเอียดชดเชยการลดลงโดยเจตนาในยอดเงินฝากธุรกิจที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีต้นทุนสูง บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ดอกเบี้ยสุทธิทั้งปีเป็นช่วง 8.74 พันล้านดอลลาร์ ถึง 8.8 พันล้านดอลลาร์ ปรับเพิ่มและแคบลงคาดการณ์รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเป็น 4.06 พันล้านดอลลาร์ ถึง 4.16 พันล้านดอลลาร์ และปรับลดคาดการณ์ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยปรับปรุงลงเป็น 7.22 พันล้านดอลลาร์ ถึง 7.26 พันล้านดอลลาร์ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ ผู้บริหารยืนยันว่าการรวมระบบของโคเมอริกาเป็นไปตามแผนสำหรับการเปลี่ยนระบบในช่วงสุดสัปดาห์วันแรงงาน ซึ่งคาดว่าจะปลดล็อกการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการทำงานร่วมกันในอัตราต่อปีที่ 850 ล้านดอลลาร์ ภายในไตรมาสที่สี่ และระบุว่าการซื้อหุ้นคืนตามปกติที่ 200 ล้านดอลลาร์ ถึง 300 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส คาดว่าจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2026

หุ้นเน็ตฟลิกซ์ร่วงลงมากกว่าร้อยละ 10 ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด หลังจากผลประกอบการไตรมาสสองไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุน ขณะที่อินทูอิทีฟ เซอร์จิคัลปรับตัวลงมากกว่าร้อยละ 11 แม้จะทำกำไรสูงกว่าคาดการณ์ เน็ตฟลิกซ์มีกำไร 80 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 12.56 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 79 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 12.59 พันล้านดอลลาร์ และระบุว่าจะลดความถี่ของรายงานการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน อินทูอิทีฟ เซอร์จิคัลรายงานกำไรปรับปรุงที่ 2.80 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 2.89 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 2.82 พันล้านดอลลาร์ แต่ยังคงแนวโน้มการเติบโตของจำนวนหัตถการทั้งปีไว้ที่ประมาณร้อยละ 14 หุ้นอัลฟาเบทร่วงลงร้อยละ 1.5 ต่อเนื่องจากที่ลดลงร้อยละ 4.5 ในวันพฤหัสบดี หลังจากมีรายงานว่ากูเกิลล่าช้ากว่ากำหนดหลายเดือนในการพัฒนาโมเดลเอไอ เจมินาย รุ่นล่าสุด หุ้นสเปซเอ็กซ์ปรับตัวลงมากกว่าร้อยละ 3.5 หลังยกเลิกการปล่อยยานสตาร์ชิปเนื่องจากปัญหาเครื่องยนต์ โดยอีลอน มัสก์ ซีอีโอของบริษัทกล่าวว่าจะพยายามอีกครั้งในอีกไม่กี่วัน หุ้นเวอไรซอน คอมมิวนิเคชั่นส์ปรับขึ้นร้อยละ 1 จากแผนขายร้านค้าปลีก 274 แห่งและลดพนักงานประมาณ 500 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง หุ้นบีพีและโคโนโคฟิลลิปส์ต่างปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 1 จากข่าวที่ว่าจะประกาศการลงทุนใหม่ในอิรักมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ หุ้นทรูอิสต์ ไฟแนนเชียลปรับขึ้นร้อยละ 1.4 หลังจากรายงานกำไรสูงกว่าคาดการณ์ที่ 1.23 ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.08 ดอลลาร์ หุ้นอัลโคอาร่วงลงร้อยละ 0.5 แม้จะทำกำไรสูงกว่าคาดการณ์ โดยมีกำไรปรับปรุงที่ 2.12 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 3.97 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกับปรับลดแนวโน้มการผลิตอลูมินาในปี 2026 หุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์ปรับตัวลงเป็นวงกว้าง โดยกองทุนอีทีเอฟ iShares Expanded Tech-Software Sector ปรับลงมากกว่าร้อยละ 1.5 และหุ้นอย่างเซลส์ฟอร์ซ พาแลนเทียร์ เซอร์วิซนาว และไมโครซอฟท์ต่างปรับตัวลดลง หุ้นกลุ่มหน่วยความจำยังคงถูกเทขายต่อเนื่อง โดยกองทุนอีทีเอฟ Roundhill Memory ปรับลงมากกว่าร้อยละ 3 และมีแนวโน้มขาดทุนรายสัปดาห์ที่ร้อยละ 19 โดยหุ้นเวสเทิร์น ดิจิตอล ไมครอน และซีเกทต่างปรับตัวลดลง หุ้นฟิฟธ์ เธิร์ด แบนคอร์ปขยับขึ้นเล็กน้อย แม้รายงานกำไรจะพลาดคาดการณ์เล็กน้อย เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปีก่อน และเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

ธนาคารฟิฟธ์ เธิร์ด ได้รับการยกย่องให้เป็นธนาคารบริหารเงินสดและการเงินยอดเยี่ยมในสหรัฐอเมริกาติดต่อกันเป็นปีที่สามจากนิตยสารโกลบอล ไฟแนนซ์ โดยตอกย้ำจุดแข็งด้านการจัดการสภาพคล่อง การเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน และโซลูชันการชำระเงินที่ปลอดภัยสำหรับธุรกิจ การได้รับรางวัลซ้ำนี้เน้นย้ำถึงตำแหน่งของธนาคารในด้านการชำระเงินเชิงพาณิชย์ และบ่งชี้ว่าความสามารถด้านการเงินกำลังกลายเป็นปัจจัยสร้างความแตกต่างหลักสำหรับลูกค้าองค์กร รางวัลนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจการชำระเงินเชิงพาณิชย์ของฟิฟธ์ เธิร์ด แม้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดเน้นระยะใกล้ในเรื่องความยั่งยืนของการเติบโตของสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ ซึ่งเป็นทั้งตัวเร่งและความเสี่ยงที่สำคัญ ธนาคารเพิ่งเปิดตัวบริการฟิฟธ์ เธิร์ด ฟอร์ บิสซิเนส ซึ่งขยายเครื่องมือดิจิทัลสำหรับธนาคารธุรกิจขนาดเล็ก การชำระเงิน และการให้สินเชื่อ ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับความมุ่งมั่นในการกระชับความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ นักลงทุนยังกำลังประเมินว่าการแข่งขันด้านดิจิทัลและฟินเทคที่เพิ่มขึ้นในด้านการชำระเงินอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของฟิฟธ์ เธิร์ด ในการรักษาความได้เปรียบอย่างไร

กิจกรรมการควบรวมและเข้าซื้อกิจการในกลุ่มธนาคารภูมิภาคของสหรัฐฯ มีมูลค่าสูงถึง 15.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2026 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเจ็ดปี ข้อตกลงขนาดใหญ่หลายรายการที่ประกาศในปี 2025 ได้เสร็จสิ้นลงในช่วงต้นปีนี้ รวมถึงการควบรวมกิจการระหว่างพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กับเฟิร์สท์แบงก์ การควบรวมกิจการระหว่างพินนาเคิล ไฟแนนเชียล พาร์ทเนอร์ส กับไซโนวัส การควบรวมกิจการระหว่างฟิฟธ์ เธิร์ด กับโคเมอริกา และการเข้าซื้อกิจการคาเดนซ์ แบงก์ โดยฮันทิงตัน แบนเชอร์ส การทำธุรกรรมเหล่านี้ได้ขยายฐานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และฐานเงินฝากของผู้ซื้อ และบรรยากาศด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย รวมถึงความแตกต่างด้านการประเมินมูลค่า อาจกระตุ้นให้เกิดการควบรวมกิจการเพิ่มเติม เป้าหมายการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ ได้แก่ คีย์คอร์ป และอีสเทิร์น แบงก์แชร์ส ซึ่งเผชิญแรงกดดันจากนักลงทุนเชิงรุก รวมถึงธนาคารที่มีมูลค่าต่ำกว่า เช่น เฟิร์สท์ ฮอไรซอน เอฟเอ็นบี คอร์ปอเรชั่น และเว็บสเตอร์ ไฟแนนเชียล

UMB Financial รายงานรายได้ไตรมาสแรกที่ 744.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ร้อยละ 5.4 ทำให้เป็นธนาคารที่มีผลงานดีที่สุดในบรรดาธนาคารภูมิภาค 91 แห่งที่ติดตาม บริษัทยังทำกำไรต่อหุ้นและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสูงกว่าประมาณการ OFG Bancorp มีรายได้ 185.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 และสูงกว่าประมาณการร้อยละ 4.8 ขณะที่ BankUnited รายงานรายได้ 273.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 แต่ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 5.1 First Financial Bancorp และ Fifth Third Bancorp ก็รายงานผลประกอบการเช่นกัน โดยรายได้ของ First Financial เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 เป็น 265.8 ล้านดอลลาร์ และของ Fifth Third เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.2 เป็น 2.86 พันล้านดอลลาร์

เป้าหมายราคามูลค่ายุติธรรมตามแบบจำลองของ Fifth Third Bancorp ได้รับการปรับขึ้นเป็น 58.18 ดอลลาร์สหรัฐ จาก 57.42 ดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนสมมติฐานของนักวิเคราะห์ที่ปรับปรุงใหม่ การปรับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายที่หลากหลายจากวอลล์สตรีท โดย Truist ปรับเป้าหมายขึ้นเป็น 60 ดอลลาร์สหรัฐ และ Baird ปรับขึ้นเป็น 58 ดอลลาร์สหรัฐ โดยอ้างถึงค่าใช้จ่ายและแนวโน้มสินเชื่อในไตรมาสที่สองที่ดีเกินคาด ขณะที่ Morgan Stanley, Piper Sandler, Evercore ISI และ BofA ได้ปรับลดเป้าหมายลงในช่วงเวลาต่างๆ การปรับมูลค่ายุติธรรมครั้งนี้รวมสมมติฐานการเติบโตของรายได้ที่ 22.15% เพิ่มขึ้นจาก 21.93% อัตรากำไรสุทธิที่ 26.81% ลดลงจาก 26.89% และอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตที่ 18.04 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 17.86 เท่า โดยอัตราคิดลดแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 7.11%

Fifth Third Bancorp จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสที่ 0.40 ดอลลาร์ต่อหุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 2.99% ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทน 2.7% ของอุตสาหกรรมธนาคารภูมิภาคขนาดใหญ่ และอัตราผลตอบแทน 1.4% ของดัชนี S&P 500 เงินปันผลรายปีของบริษัทที่ 1.60 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.9% จากปีก่อน และบริษัทได้ปรับขึ้นเงินปันผลสี่ครั้งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา คิดเป็นการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อปีที่ 7.84% ด้วยอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ 43% และประมาณการกำไรปี 2026 จาก Zacks Consensus ที่ 4.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 12.95% เมื่อเทียบกับปีก่อน หุ้นนี้มีอันดับ Zacks Rank ที่ 3 หรือถือ

Fifth Third Bancorp อาจได้รับแรงหนุนอย่างมีนัยสำคัญจากการได้รับเชิญเข้าร่วมโปรแกรมความปลอดภัยไซเบอร์ Project Glasswing ของ Anthropic ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ธนาคารจะได้เข้าถึงโมเดล Claude Mythos ของ Anthropic ซึ่งระบุช่องโหว่ซีโร่เดย์ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนับพันรายการในระบบปฏิบัติการและเบราว์เซอร์หลัก ๆ ซึ่งอาจทำให้ Fifth Third มีความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อดึงดูดลูกค้า การเข้าซื้อกิจการ Comerica มูลค่า 10.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งปิดดีลในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ได้ช่วยยกรายได้ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 2.9 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิปรับปรุงเพิ่มขึ้น 38% เป็น 734 ล้านดอลลาร์ ด้วยอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 13 เท่า หุ้น FITB ซื้อขายในระดับที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง JPMorgan และ Bank of New York Mellon และนักวิเคราะห์วอลล์สตรีทให้ฉันทามติเรตติ้ง Strong Buy โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 57.52 ดอลลาร์

Fifth Third ได้เปิดตัวอินเทอร์เฟซที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายในแอปมือถือของธนาคาร ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถนำทางและทำงานต่างๆ ให้เสร็จได้ด้วยการพิมพ์คำขอด้วยภาษาธรรมชาติ ความสามารถใหม่นี้ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขั้นสูงที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลปฏิสัมพันธ์ของลูกค้าหลายร้อยล้านครั้ง โดยจะนำผู้ใช้ไปยังฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น การเปลี่ยนบัตร การค้นหาตู้เอทีเอ็ม หรือการโอนเงิน อินเทอร์เฟซนี้ทำงานร่วมกับแชทบอท Jeanie ที่มีอยู่เดิม ซึ่งปัจจุบันสามารถจดจำเจตนาของลูกค้าได้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของเวลา และเป็นการวางรากฐานสำหรับประสบการณ์ธนาคารแบบเอเจนต์ในอนาคต อินเทอร์เฟซนี้กำลังทยอยเปิดตัวและจะพร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบภายในสิ้นเดือนนี้