ZIM Integrated Shipping Services Ltd

ZIM▲

แซคส์ชี้หุ้นเด่น 3 ตัวหลังกำไรออกมาแข็งแกร่งเกินคาด

แซคส์ อินเวสต์เมนต์ รีเสิร์ช ระบุว่า คีย์ไซต์ เทคโนโลยีส์, แบงก์มาโคร และ ซีไอเอ็ม อินทิเกรเต็ด ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส เป็นหุ้นที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด หลังรายงานกำไรออกมาแข็งแกร่งเกินคาด โดยกำไรต่อหุ้นปรับฐานไตรมาสการเงินที่สามของคีย์ไซต์พุ่งขึ้น 78% จากปีก่อน มาอยู่ที่ 3.07 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2.46 ดอลลาร์ เกือบ 25% ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้น 36% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.84 พันล้านดอลลาร์ ด้านกำไรต่อหุ้นปรับฐานไตรมาสสองของแบงก์มาโครอยู่ที่ 2.29 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.59 ดอลลาร์ต่อหุ้นถึง 44% โดยยอดขายเพิ่มขึ้น 26% มาอยู่ที่ 1.05 พันล้านดอลลาร์ ส่วนซีไอเอ็มรายงานกำไรต่อหุ้นปรับฐานไตรมาสสองที่ 0.64 ดอลลาร์ เทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะขาดทุน 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 9% มาอยู่ที่ 1.78 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ดีลที่ฮาปาก-ลอยด์เตรียมเข้าซื้อซีไอเอ็มจะจ่ายเงินสดให้ผู้ถือหุ้นที่ 35 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบันเกือบ 25%

KEYS ▲ZIM ▲

Zacks Investment Research·2dอ่านต่อ ▾

ZIM▲2

กำไรไตรมาส 2 ของ ZIM สูงกว่าคาดการณ์ หลังค่าระวางและปริมาณขนส่งเพิ่มขึ้น

ZIM Integrated Shipping Services รายงานกำไรปรับปรุงไตรมาส 2 ปี 2026 ที่ 64 เซนต์ต่อหุ้น สูงกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดไว้ว่าจะขาดทุน 10 เซนต์ รายได้เพิ่มขึ้น 8.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 1.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ค่าระวางและปริมาณขนส่งที่สูงขึ้นช่วยหนุนรายได้ โดยปริมาณขนส่งเพิ่มขึ้น 3.0% อยู่ที่ 922,000 ทีอียู และค่าระวางเฉลี่ยต่อทีอียูเพิ่มขึ้น 7.5% อยู่ที่ 1,590 ดอลลาร์สหรัฐ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 4.0% อยู่ที่ 491 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 64.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 23.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทคาดว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วสำหรับปี 2026 จะอยู่ที่ 2.0 ถึง 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการเข้าซื้อกิจการที่รอดำเนินการโดย Hapag-Lloyd ที่ราคา 35.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นเป็นเงินสด มีเป้าหมายจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4 ปี 2026

ZIM ▲HLAG.XETRA ▲

Zacks Investment Research·7dอ่านต่อ ▾

ZIM▲

รายได้ของ ZIM ขยายตัวเลขสองหลักในทุกภูมิภาค จากการฟื้นตัวของค่าระวางเรือ

ZIM Integrated Shipping Services รายงานรายได้ไตรมาสต่อไตรมาสขยายตัวเลขสองหลักในทุกภูมิภาค โดยได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของค่าระวางเรือ รายได้ไตรมาสสองของบริษัทอยู่ที่ 1.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กำไรต่อหุ้นตามมาตรฐาน GAAP อยู่ที่ 0.53 ดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.16 ดอลลาร์สหรัฐ ผลประกอบการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางแนวโน้มอุตสาหกรรมที่สายการเดินเรือต่างปรับเพิ่มคาดการณ์ แม้ว่าการควบรวมกิจการที่ยังค้างอยู่ของ ZIM จะยังคงเป็นจุดที่สร้างความไม่แน่นอน

ZIM ▲

Seeking Alpha·7dอ่านต่อ ▾

Defense & Geopolitical Fragmentation▼2

การขาย Zim ให้ Hapag-Lloyd เผชิญแนวโน้มถูกอิสราเอลปฏิเสธ

ข้อเสนอซื้อกิจการ Zim Integrated Shipping Services มูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ โดย Hapag-Lloyd ของเยอรมนี และกองทุนไพรเวทอิควิตี้ FIMI Opportunity Funds ของอิสราเอล มีแนวโน้มถูกปฏิเสธโดยหน่วยงานรัฐอิสราเอล ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น หน่วยงานรัฐบาล 8 แห่งที่ตรวจสอบข้อตกลงนี้ส่วนใหญ่คาดว่าจะคัดค้าน โดยมีสำนักงานการเดินเรือและท่าเรือเป็นแกนนำ ซึ่งได้ยื่นความเห็นครั้งที่สองย้ำจุดยืนคัดค้าน ทางการโต้แย้งว่าแม้จะมีแผนแยกส่วนธุรกิจออกมาจัดตั้งบริษัท New Zim ที่ควบคุมโดยอิสราเอล แต่ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศจะพึ่งพาผู้ให้บริการขนส่งต่างชาติมากเกินไป ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติและอธิปไตยทางเศรษฐกิจ มีรายงานว่า Hapag-Lloyd และ FIMI ได้เพิ่มข้อเสนอจูงใจ เช่น การจัดตั้ง New Zim ที่ปลอดหนี้ ดำเนินงานเรือติดธงอิสราเอล 16 ลำ การรับประกันการจ้างงาน และศูนย์เทคโนโลยีที่จ้างงาน 250 ถึง 300 คน แต่กระทรวงสำคัญยังคงคัดค้าน การประชุมระหว่างหน่วยงานถูกเลื่อนไปเป็นวันที่ 9 กันยายน หลังจากนั้นผู้ซื้อจะได้รับการไต่สวนครั้งสุดท้ายก่อนการตัดสินใจ

ZIM ▼HLAG.XETRA ▼

Defense & Geopolitical Fragmentation

FreightWaves·16dอ่านต่อ ▾

ZIM▲

หุ้น ZIM อาจถูกประเมินมูลค่าต่ำไป 25% หลังได้รับอนุมัติข้อตกลงในออสเตรเลีย

หุ้นของ ZIM Integrated Shipping Services อาจถูกประเมินมูลค่าต่ำไปประมาณ 25% ตามการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด แม้จะให้ผลตอบแทน 220.1% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา แบบจำลองกระแสเงินสดคิดลดซึ่งใช้กระแสเงินสดอิสระในช่วงสิบสองเดือนล่าสุดประมาณ 1.54 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเมินมูลค่าที่แท้จริงไว้ที่ประมาณ 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ว่ามีส่วนลด 24.6% จากราคาปัจจุบัน การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันของออสเตรเลียสำหรับการเข้าซื้อกิจการที่เสนอโดย Hapag Lloyd และการขยายบริการของ ZIM เช่น เส้นทาง Falcon ได้เพิ่มความเชื่อมั่นในกระแสเงินสดในอนาคต อย่างไรก็ตาม ตัวคูณมูลค่าตามตลาดแสดงภาพที่แตกต่างออกไป โดยหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรประมาณ 32.7 เท่า ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือที่ประมาณ 13.4 เท่า และค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัทคู่แข่งที่ประมาณ 11.6 เท่า ช่องว่างการประเมินมูลค่าขึ้นอยู่กับว่า ZIM สามารถรักษาโปรไฟล์กระแสเงินสดไว้ได้หรือไม่ และเงื่อนไขค่าระวางและอัตรากำไรจะสนับสนุนตัวคูณมูลค่าที่สูงในปัจจุบันหรือไม่

ZIM ▲HLAG.XETRA ▲

Simply Wall St·21dอ่านต่อ ▾

ZIM▼2

หุ้น ZIM Integrated Shipping Services ร่วง 1.37% สวนทางตลาดโดยรวมที่ปรับขึ้น

หุ้น ZIM Integrated Shipping Services ปรับตัวลดลง 1.37% มาอยู่ที่ 24.56 ดอลลาร์สหรัฐ ในการปิดตลาดล่าสุด ซึ่งสวนทางกับดัชนี S&P 500 ที่ปรับขึ้น 0.02% หุ้นของบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แห่งนี้ลดลง 2.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ตามหลังภาคการขนส่งที่ปรับขึ้น 5.62% และดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 0.77% ก่อนการรายงานผลประกอบการที่กำลังจะมาถึง Zacks Consensus Estimate คาดการณ์ว่าจะขาดทุน 10 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งลดลง 152.63% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ 1.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 0.58% สำหรับทั้งปี นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรที่ 3.15 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และรายได้ 7.05 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.27% และ 2.09% ตามลำดับ หุ้นนี้มี Zacks Rank ระดับ 1 หรือคำแนะนำซื้ออย่างแข็งแกร่ง หลังจากประมาณการกำไรต่อหุ้นแบบฉันทามติปรับเพิ่มขึ้น 143.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 7.9 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 9.08 เท่า

ZIM ▼

Zacks Investment Research·30dอ่านต่อ ▾

ZIM▲

ZIM รายงานรายได้ 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิ 481 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปี 2025 ขยายบริการเส้นทางจีน-เมดิเตอร์เรเนียน

ZIM Integrated Shipping Services รายงานรายได้ทั้งปี 2025 ที่ 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิประมาณ 481 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมขยายบริการ ZMP ด้วยการเพิ่มเที่ยวเรือตรงรายสัปดาห์เทียบท่าใหม่ที่ท่าเรือซิงก่างของจีน เพื่อเชื่อมภาคเหนือของจีนกับอิสราเอลและเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก โมเดลการเช่าเรือที่ยืดหยุ่นและสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของบริษัทตอกย้ำความยืดหยุ่นในการดำเนินงานท่ามกลางอุปสรรคของอุตสาหกรรม แม้ว่าต้นทุนการเช่าเรือคงที่ที่สูงยังคงเป็นความเสี่ยงหากค่าระวางเรือที่อ่อนแอหรือกำลังการผลิตส่วนเกินยังคงอยู่ การที่ข้อตกลงซื้อกิจการ Hapag-Lloyd ถูกระงับเพิ่มความไม่แน่นอน โดยตัวเร่งสำคัญคือผลลัพธ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในการเข้าซื้อกิจการจากคู่แข่ง การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์มองว่ารายได้จะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2029 ในขณะที่กำไรอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้มูลค่ายุติธรรมประมาณ 24.95 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น

ZIM ▲HLAG.XETRA

Simply Wall St·41dอ่านต่อ ▾

ZIM

Frontline และ ZIM Integrated Shipping Services เสนอทางเลือกการลงทุนที่แตกต่างในธุรกิจน้ำมันและสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับปี 2026

การเปรียบเทียบระหว่าง Frontline และ ZIM Integrated Shipping Services ชี้ให้เห็นถึงการลงทุนในธุรกิจขนส่งทางเรือสองรูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับปี 2026 Frontline ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเรือบรรทุกน้ำมันดิบและปิโตรเลียม รายงานรายได้ปีงบประมาณ 2025 ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ ลดลงเกือบ 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิประมาณ 379.1 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรสุทธิประมาณ 19.3% ส่วน ZIM ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และโลจิสติกส์ มีรายได้ปีงบประมาณ 2025 อยู่ที่ 6.9 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 18% โดยมีกำไรสุทธิใกล้เคียง 481 ล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรสุทธิประมาณ 6.9% งบดุลของ Frontline แสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกือบ 1.2 เท่า และกระแสเงินสดอิสระใกล้เคียง 669.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ZIM มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 1.4 เท่า และสร้างกระแสเงินสดอิสระได้เกือบ 1.6 พันล้านดอลลาร์ ตัวชี้วัดมูลค่าเผยให้เห็นว่า Frontline ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 4.8 เท่า และอัตราส่วนราคาต่อยอดขาย 4.4 เท่า ในขณะที่ ZIM ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 35.7 เท่า และอัตราส่วนราคาต่อยอดขาย 0.4 เท่า บทวิเคราะห์ชี้ว่า Frontline อาจได้รับประโยชน์จากความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และอุปสงค์น้ำมัน ในขณะที่โมเดลธุรกิจแบบสินทรัพย์เบาและการมุ่งเน้นสินค้าอุปโภคบริโภคของ ZIM อาจดึงดูดนักลงทุนระยะยาว

FRO ZIM

The Motley Fool·41dอ่านต่อ ▾

ZIM▼

ซีอีโอ ZIM อีไล กลิกแมน ลาออก เฉิน ลิคเทนสไตน์ ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน

อีไล กลิกแมน ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานและซีอีโอของ Zim Integrated Shipping Services โดยมีเฉิน ลิคเทนสไตน์ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม กลิกแมนลาออกในเดือนเมษายนหลังจากความพยายามเข้าซื้อบริษัทล้มเหลว ซึ่งบริษัทถูก Hapag-Lloyd จากเยอรมนีเข้าซื้อกิจการในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยมูลค่า 4.2 พันล้านดอลลาร์ Zim ยกย่องกลิกแมนว่าเป็นผู้นำการพลิกฟื้นที่น่าทึ่ง ซึ่งเปลี่ยนโฉมผู้ให้บริการขนส่งรายนี้ให้กลายเป็นผู้เล่นระดับโลกที่คล่องตัวและมุ่งเน้นดิจิทัล โดยติดอันดับ 10 ของโลกในด้านกำลังการขนส่งที่เกือบ 700,000 ทีอียู ลิคเทนสไตน์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ล่าสุดดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับนักลงทุน KKR

ZIM ▼HLAG.XETRA ▲

FreightWaves·57dอ่านต่อ ▾

ZIM▼2

รองประธานบริหาร ZIM ซาร์ โดทัน ขายหุ้น 15,000 หุ้น มูลค่า 376,000 ดอลลาร์

ซาร์ โดทัน รองประธานบริหารของ ZIM Integrated Shipping Services ขายหุ้นสามัญจำนวน 15,000 หุ้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2026 ในการทำธุรกรรมในตลาดเปิด มูลค่าประมาณ 376,000 ดอลลาร์ การขายครั้งนี้ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรงของเขาลดลงร้อยละ 11.39 จาก 131,667 หุ้น เหลือ 116,667 หุ้น และเกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญที่ถือโดยตรงเท่านั้น ไม่มีหลักทรัพย์อนุพันธ์หรือนิติบุคคลทางอ้อม นี่เป็นการขายในตลาดเปิดครั้งที่สองของโดทันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยมียอดขายสุทธิรวม 35,000 หุ้น นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2026 การทำธุรกรรมนี้เกิดขึ้นในขณะที่ ZIM กำลังดำเนินการเข้าซื้อกิจการโดย Hapag-Lloyd ที่ราคาหุ้นละ 35 ดอลลาร์ ควบคู่ไปกับการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเมื่อเร็วๆ นี้ และตามหลังไตรมาสแรกที่รายได้ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน เหลือ 1.4 พันล้านดอลลาร์

ZIM ▼HLAG.XETRA

Motley Fool·64dอ่านต่อ ▾

ZIM▼

ZIM พลาดประมาณการไตรมาสแรก ขาดทุน และระงับเงินปันผล ท่ามกลางการเข้าซื้อกิจการโดย Hapag-Lloyd

ZIM Integrated Shipping Services รายงานผลขาดทุนต่อหุ้นในไตรมาสแรกของปี 2026 ที่ 72 เซนต์ ซึ่งมากกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดการณ์ไว้ที่ขาดทุน 22 เซนต์ ขณะที่รายได้ 1.39 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 1.59 พันล้านดอลลาร์ และลดลงร้อยละ 30.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ปริมาณการขนส่งลดลงร้อยละ 8 เหลือ 866,000 ทีอียู และอัตราค่าระวางเฉลี่ยต่อทีอียูลดลงร้อยละ 26 เหลือ 1,310 ดอลลาร์ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว ลดลงร้อยละ 60 เหลือ 313 ล้านดอลลาร์ และคณะกรรมการประกาศไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับไตรมาสนี้เนื่องจากผลขาดทุนสุทธิ บริษัทกำลังถูกซื้อกิจการโดย Hapag-Lloyd ในราคาหุ้นละ 35.00 ดอลลาร์เป็นเงินสด โดยข้อตกลงได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน และคาดว่าจะปิดดีลได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2026 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

ZIM ▼HLAG.XETRA

Zacks Investment Research·68dอ่านต่อ ▾