ธนาคารกสิกรไทยออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านสาขาฮ่องกง เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.278% ต่อปี และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อครบ 5 ปี โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Ba1 จาก Moody’s และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ มี BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan และ Standard Chartered Bank เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม การเสนอขายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ โดยมียอดจองซื้อสูงสุดประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อจำแนกตามภูมิภาค กว่าร้อยละ 60 จัดสรรให้แก่นักลงทุนในเอเชีย ส่วนที่เหลือจัดสรรให้แก่นักลงทุนจากภูมิภาคอื่น เช่น ยุโรป ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีขึ้นก่อนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมจะไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2569
Kasikornbank Public Company LimitedKasikornbank issued $800M Tier 2 subordinated bonds to support its capital structure ahead of a 2026 redemption.
BNP Paribas SA
Standard Chartered PLC
Citigroup Inc.
JPMorgan Chase & Co
Moodys Corporation
