ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ระดมทุน 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยการออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ผ่านสาข�่องกง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 โดยตราสารมีชื่อเฉพาะว่า U.S.$800,000,000 6.278 per cent. Tier 2 Subordinated Notes due 2036 ซึ่งเป็นการออกภายใต้โครงการ U.S.$4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme ตราสารดังกล่าวเป็นประเภทด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสาร สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และมีข้อกำหนดให้รองรับผลขาดทุนของ KBANK ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยมีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 กันยายน 2579 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.278 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน การเสนอขายครั้งนี้มุ่งแก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน ไม่เสนอขายในสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศไทย และตราสารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Ba1 โดยมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ทั้งนี้ KBANK ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยการซื้อขายหรือโอนตราสารทุกทอดต้องดำเนินการในต่างประเทศเท่านั้น
Kasikornbank Public Company LimitedKBANK raised $800M in Tier 2 subordinated notes at 6.278%, bolstering its regulatory capital.
Moodys Corporation
