PUEAN ยื่น ก.ล.ต.ออกหุ้นกู้มีประกัน 200 ล้านบาท ดอกเบี้ย 6.90-7.15%

Corporate Action
โดย InfoQuest·TH·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล หรือ PUEAN เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกันมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 4 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.90-7.15% ต่อปี ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. แล้ว คาดเสนอขายในช่วงวันที่ 22 และ 26-27 ตุลาคม 2569 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 28 ตุลาคม 2569 หุ้นกู้ชุดนี้มีหลักประกันทางธุรกิจด้วยสิทธิเรียกร้องกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ มูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด เงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายพอร์ตลูกหนี้ และส่วนหนึ่งใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิม PUEAN277A ด้านผลประกอบการ ปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 201.58 ล้านบาท กำไรสุทธิ 27.57 ล้านบาท ส่วน 6 เดือนแรกของปี 2569 มีรายได้รวม 103.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.22% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 12.03 ล้านบาท มียอดลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ 811.27 ล้านบาท รักษาระดับ NPL ต่ำที่ 4.89% พร้อมมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือ 2.12 เท่า และมีเครือข่าย 26 สาขาทั่วประเทศ โดยมี บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ร่วมกับ บล.โกลเบล็ก บล.พาย บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ และ บล.ทรีนีตี้ มีธนาคารกรุงเทพ เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และ บล.โกลเบล็ก เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ผลกระทบต่อหุ้น 3

Financials▲ · 2 หุ้น
Digital Finance & Tokenization▲ · 1 หุ้น

บริษัทนอก coverage 4

เพื่อนแท้ แคปปิตอลเอกชน▲ บวก
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

PUEAN filed with the SEC to issue up to 200 million baht in secured debentures, raising working capital to expand its loan portfolio and repay existing debt.

DAOL Securities (Thailand) Public Company Limitedเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Dao (Thailand) Securities is lead underwriter for the debenture offering; role noted but no impact quantified.

Merchant Partners Securitiesเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Pi Securities Public Company Limitedเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

© 2026 MarketDXNews