KBANK ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 800 ล้านดอลลาร์ นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

Corporate Action

โดย thunhoon.com·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 ธนาคารได้ออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน ผ่านสาข�่องกง โดยตราสารมีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.278 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Ba1 จากมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส พร้อมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมี BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan และ Standard Chartered Bank เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินกองทุนตามแผนระยะยาวของธนาคาร และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อครบ 5 ปี การเสนอขายครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ โดยมียอดจองซื้อสูงสุดประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากทั้งนักลงทุนสถาบันชั้นนำและนักลงทุนสถาบันรายใหม่ อาทิ กองทุนความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งช่วยขยายฐานนักลงทุนต่างประเทศของธนาคารให้กว้างขึ้น เมื่อจำแนกตามภูมิภาค มีการจัดสรรกว่าร้อยละ 60 ให้แก่นักลงทุนในเอเชีย ส่วนที่เหลือจัดสรรให้แก่นักลงทุนจากภูมิภาคอื่น เช่น ยุโรป ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริหารโครงสร้างเงินกองทุนของธนาคารให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ก่อนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมจะไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2569

Kasikornbank Public Company Limited ▲

ผลกระทบต่อหุ้น 6

Financials▲ · 3 หุ้น

Kasikornbank Public Company Limited

KBANK

▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

KBANK issued $800M of Tier 2 subordinated bonds, drawing $2.6B in subscriptions and broadening its foreign investor base as part of its long-term capital management plan.