ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 ธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง ได้ออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใต้โครงการ U.S.$4,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme ของธนาคาร โดยตราสารดังกล่าวมีชื่อเฉพาะว่า U.S.$800,000,000 6.278 per cent Tier 2 Subordinated Notes due 2036 เป็นประเภทด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสาร มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.278 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และสามารถรองรับผลขาดทุนของธนาคารได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส จัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ Ba1 และธนาคารเสนอขายตราสารให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
Kasikornbank Public Company LimitedKBANK issued $800M Tier 2 subordinated notes, strengthening its capital base.
Moodys Corporation
