ยอดงานค้างของ AWS แตะ 4.96 แสนล้านดอลลาร์ ขณะที่อัตรากำไรคลาวด์แตะ 39%

ซิตี้ได้ปรับเพิ่มสมมติฐานการใช้จ่ายสำหรับอาลีบาบา และคงเป้าราคาหุ้นไว้ที่ 190 ดอลลาร์ พร้อมเรตติ้งซื้อ ตามบทความที่รายงานโดยกูรูโฟกัสเป็นแห่งแรก การปรับประมาณการครั้งนี้มีขึ้นหลังจากอาลีบาบาเร่งขยายกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลให้เกิน 20 กิกะวัตต์ภายในปี 2575 สำหรับปีงบประมาณ 2570 ถึง 2572 ซิตี้คาดการณ์ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนที่ 2.58 แสนล้านหยวน 2.83 แสนล้านหยวน และ 2.82 แสนล้านหยวน ตามลำดับ สะท้อนต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวติ้งเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านเอไอที่เติบโตของอาลีบาบา นักวิเคราะห์ของซิตี้อย่างอลิเซีย แยป ประเมินว่ารายได้คลาวด์เอไอจากลูกค้าภายนอกของอาลีบาบาอาจแตะ 1.68 แสนล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2576 ซึ่งเป็นประมาณการที่บ่งชี้ถึงอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 40% จากปีงบประมาณ 2569 และขึ้นอยู่กับการขยายกำลังการผลิตคอมพิวติ้งด้านเอไออย่างต่อเนื่อง อาลีบาบายังได้เปิดตัวตัวเร่งความเร็วเจินอู่ วี900 และวางแผนสำหรับโมเดลเอไอขนาดใหญ่กว่ามาก โดยรอยเตอร์รายงานว่าตัวเร่งความเร็วรุ่นใหม่นี้คาดว่าจะเข้าสู่การผลิตจำนวนมากในช่วงต้นปี 2570

9988.HK ▲C ▲

Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence ▲Semiconductors

GuruFocus·1hอ่านต่อ →

ชามาธ พาลิฮาพิติยา เตือนกรณีแอมะซอนบล็อก Muse AI ของเมตา สัญญาณการแข่งขันเอเจนต์ที่กว้างขึ้น

นักลงทุนร่วมทุน ชามาธ พาลิฮาพิติยา เตือนว่าการตัดสินใจของแอมะซอนดอทคอมในการบล็อก Muse ผู้ช่วยช้อปปิ้ง AI ของเมตา แพลตฟอร์ม อาจเป็นสัญญาณของการแข่งขันที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เอเจนต์ AI มีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มออนไลน์ ในโพสต์วันจันทร์บน X พาลิฮาพิติยากล่าวว่าข้อพิพาทนี้เน้นให้เห็นปัญหาที่ใหญ่กว่ากับการพัฒนาเอเจนต์ AI โดยเรียกพฤติกรรมของพวกมันว่า "ยังไร้เดียงสาอยู่มาก" และกล่าวว่ามันขยายประเด็นเกี่ยวกับกลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขันระยะยาว พร้อมเสริมว่า "ผมสงสัยว่าทุกคนจะเริ่มบล็อกทุกคนในไม่ช้า วางแผนรับมือไว้ด้วย" ความเห็นของเขามีขึ้นหลังจากแอมะซอนบล็อก Muse ผู้ช่วยช้อปปิ้ง AI ของเมตาไม่ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มของตน โดยผู้ใช้เห็นข้อความระบุว่าเอเจนต์ดังกล่าวละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของแอมะซอน เมตาและช้อปปิฟายจับมือกันนำการช้อปปิ้งและการชำระเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่ Muse ทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ใช้ระบบช้อปปิฟายและชำระเงินผ่าน Shop Pay ซึ่งเป็นความร่วมมือที่โทเบียส ลึทเคอ ซีอีโอของช้อปปิฟาย และมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของเมตาโปรโมต Muse เคยไต่ขึ้นสู่อันดับ 1 ในหมวดแอปฟรีบน App Store ของแอปเปิลในสหรัฐฯ แต่ต่อมาถูกแอมะซอนบล็อกไม่ให้ช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์มของตน ด้วยความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และความโปร่งใส

AMZN ▼META ▼SHOP

Artificial Intelligence ▼Cloud & Digital Infrastructure

Yahoo Finance·1hอ่านต่อ →

▲

Alphabet เพิ่ม Claude Opus 5.5 ของ Anthropic สู่ Google Cloud ขณะหุ้นร่วง 2.8%

Alphabet ได้เพิ่ม Claude Opus 5.5 ของ Anthropic เข้าสู่ Google Cloud ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นขณะหุ้นของบริษัทร่วงลง 2.8% มาอยู่ที่ 337.6795 ดอลลาร์ ตามข้อมูลของ Anthropic งานทั่วไปบน Claude Opus 5.5 มีต้นทุนการใช้งานต่ำกว่าบน Opus 5 ถึง 40% โดยผลลัพธ์ออกมาเร็วกว่าเดิมมากกว่า 30% โทเคนขาเข้ามีราคา 4 ดอลลาร์ต่อล้านโทเคน และโทเคนขาออกมีราคา 20 ดอลลาร์ต่อล้านโทเคน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการเปิดตัวนี้เช่นกัน Google สามารถสร้างรายได้จากคลาวด์จากลูกค้าที่เลือกใช้ Claude แม้ว่าพวกเขาจะข้ามโมเดล Gemini ของบริษัทเองไปก็ตาม แม้คำถามคือการใช้งานและค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นจะชดเชยการเรียกใช้โมเดลที่ถูกลงได้หรือไม่ GuruFocus ระบุว่า GF Value ที่ 251.63 ดอลลาร์นั้นต่ำกว่าราคาหุ้นที่แสดงอยู่ 34.2% ซึ่งเหลือพื้นที่ให้กับนักลงทุนเพียงเล็กน้อยสำหรับผลตอบแทนที่น่าผิดหวังจากการใช้จ่ายด้าน AI

GOOG

Cloud & Digital Infrastructure ▲Artificial Intelligence

GuruFocus·2hอ่านต่อ →

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 2

ผลกระทบต่อธีม 9

บริษัทนอก coverage

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซิตี้ปรับเพิ่มประมาณการค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนของอาลีบาบา คงเป้าราคา 190 ดอลลาร์และเรตติ้งซื้อ

ชามาธ พาลิฮาพิติยา เตือนกรณีแอมะซอนบล็อก Muse AI ของเมตา สัญญาณการแข่งขันเอเจนต์ที่กว้างขึ้น

Alphabet เพิ่ม Claude Opus 5.5 ของ Anthropic สู่ Google Cloud ขณะหุ้นร่วง 2.8%