แอมคอร์เพิ่มการลงทุนบรรจุภัณฑ์ในแอริโซนาเป็นประมาณ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ รับความต้องการ AI ที่เติบโต

เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia กล่าวว่าบริษัทอาจขายชิปได้เป็นสองเท่าในปีหน้าเมื่อเทียบกับปีนี้ ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่สกอตแลนด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Nvidia เพิ่งเริ่มจัดส่งระบบศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่ Vera Rubin ซึ่งประกอบด้วย GPU Rubin หน่วยประมวลผลกลาง Vera และชิ้นส่วนเครือข่ายที่อัปเกรดแล้ว และสามารถให้ประสิทธิภาพสูงกว่าถึง 30 เท่าเมื่อเทียบกับระบบ Blackwell Ultra ในระดับเดียวกัน ขณะที่ลดต้นทุนโทเคนการอนุมานลง 97% หวงกล่าวว่าบริษัท AI ชั้นแนวหน้าทุกแห่งวางแผนที่จะนำ Vera Rubin มาใช้ตั้งแต่เปิดตัว ต่างจาก Blackwell Ultra Nvidia อยู่ในเส้นทางที่จะสร้างรายได้รวมประมาณ 4.11 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 ปัจจุบัน ตามค่าประมาณเฉลี่ยของวอลล์สตรีท และผู้บริหารเพิ่งแจ้งผู้ถือหุ้นว่าคาดการณ์การเติบโตของรายได้ 70% ในปีงบประมาณ 2028 ซึ่งหมายถึงเกือบ 7 แสนล้านดอลลาร์ในปีหน้า หุ้น Nvidia ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร 28.1 ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 61.4 แม้ว่าความเสี่ยงจะรวมถึงยอดขายราว 1.75 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028 ที่อาจได้รับเงินสนับสนุนจากงบดุลของ Nvidia เอง คิดเป็นประมาณ 25% ของรายได้ปีนั้น ตามที่โคเลตต์ เครสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าว

Advanced Micro Devices รายงานรายได้ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 ที่ 1.154 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 50.11% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles ที่ 1.66 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ 1.61 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นสองเท่าถึง 107% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 6.72 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 58% ของรายได้รวมแล้ว ผู้บริหารให้แนวโน้มไตรมาส 3 ไว้ที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 41% เมื่อเทียบปีต่อปี และคาดว่ารายได้ของกลุ่มศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปีในปี 2027 จากระบบระดับตู้แร็ค Helios, จีพียู MI450 และซีพียู EPYC Venice บริษัท 24/7 Wall St. ตั้งเป้าราคา 12 เดือนไว้ที่ 510.66 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ 559.82 ดอลลาร์ หลังปรับขึ้น 254.5% ในรอบหนึ่งปี สื่อถึง downside ประมาณ 8.78% พร้อมคำแนะนำให้ถือที่ความเชื่อมั่น 90% กรณีมองบวกของบริษัทที่สูงกว่า 616 ดอลลาร์ ตั้งอยู่บนลูกค้าหลักซึ่งรวมถึง Anthropic, Meta, Microsoft Azure และ OpenAI ขณะที่กรณีมองลบชี้ไปที่ 399.25 ดอลลาร์ จากความเสี่ยงซึ่งรวมถึงข้อจำกัดหน่วยความจำ HBM, การควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และคูน้ำ CUDA ของ NVIDIA โดย NVIDIA ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร 45 เท่า มีอัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles 75% และรายได้จากศูนย์ข้อมูล 8.902 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 117% เมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนกลุ่ม DCAI ของ Intel เติบโต 59% แตะ 6.26 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปี 2026

โกลด์แมน แซคส์ คาดว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์สหรัฐฯ จะใช้จ่ายด้านทุน 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2570 ซึ่งเป็นประมาณการที่สูงกว่าฉันทามติของวอลล์สตรีท ขณะที่ปัญญาประดิษฐ์เปลี่ยนจากการทดลองสู่การนำไปใช้งานจริง ธนาคารคาดว่าวัฏจักรการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องถึงปี 2570 โดยระบุว่าความต้องการด้านคอมพิวติ้งยังคงแซงหน้าอุปทาน และโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนามีการทำสัญญาไว้แล้ว เอริก เชอริแดน ผู้นำหน่วยธุรกิจของโกลด์แมน แซคส์ รีเสิร์ช กล่าวว่าการมุ่งสู่การนำไปใช้งานจริงเป็นข้อสรุปสำคัญจากการประชุม Communacopia + Technology Conference ของธนาคารที่ซานฟรานซิสโกเมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ได้นำเสนอตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนจากการทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์มาสู่การใช้งานจริงทั้งในกระบวนการดำเนินงานและเวิร์กโฟลว์ภายใน และภายนอกกับลูกค้า โกลด์แมน แซคส์ ยังมองว่าเอเจนต์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับผู้บริโภคกำลังก้าวข้ามการสนทนาไปสู่งานต่างๆ เช่น การช้อปปิ้ง การจองการเดินทาง และการจัดการปฏิทิน โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ผ่านการโฆษณาและการสมัครสมาชิก ขณะที่งานที่ซับซ้อนขึ้นจะผลักดันการใช้โทเคนให้สูงขึ้น ธนาคารระบุว่าการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านชิปหน่วยความจำ พลังงาน และที่ดิน และราคาโทเคนที่ต่ำลงจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้งานในวงกว้าง