โบรกเกอร์หลายแห่งออกบทวิเคราะห์แนะนำ "ซื้อ" หุ้นบริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ TEGH โดย บล. ทรีนี้ตี้ คงราคาเป้าหมายปี 70 ที่ 4.40 บาท อิง PER 7 เท่า และคงประมาณการกำไรปี 69 ที่ 560 ล้านบาท เติบโต 5% YoY แม้กำไรงวด Q3/69 อาจอ่อนตัวลงเล็กน้อย QoQ จากปัจจัยฤดูกาลของธุรกิจปาล์ม แต่ธุรกิจยางที่ดีขึ้นจะช่วยชดเชยได้บางส่วน ขณะที่ บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) ประเมินว่าหากผลประกอบการ Q3/69 ออกมาใกล้เคียงกับ Guidance จะทำให้ปริมาณขายใน 9M69 คิดเป็นสัดส่วนถึง 91% ของประมาณการทั้งปี และคาดว่า TEGH จะมีกำไรปกติใน Q3/69 ราว 190 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% QoQ และ 239% YoY พร้อมคงคำแนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 4.00 บาท ด้าน บล. โกลเบล็ก คงเป้าการเติบโตของรายได้ปี 69 ราว 2.2 หมื่นล้านบาท เติบโต 10% YoY ตั้งเป้าปริมาณขายยางราว 2.8-2.9 แสนตัน เติบโต 10-15% YoY จากปริมาณขายราว 2.6 แสนตัน ในปี 68 โดยบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังรัฐบาลอินเดียประกาศยกเว้นภาษีนำเข้ายาง Compound จากเดิมเก็บ 20% ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้น และปัจจุบันคำสั่งซื้อยาง Compound ของบริษัทสูงกว่ากำลังการผลิตที่รองรับได้ ส่วนแผนการนำบริษัทย่อย TEBP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ IPO อยู่ในช่วงพิจารณาความเหมาะสมจากแผนเดิมในงวด Q4/69 ขณะที่ Bloomberg Consensus คาดการณ์กำไรปี 69-70 เฉลี่ย 560 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% YoY และ 688 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% YoY ตามลำดับ มีราคาเหมาะสมเฉลี่ย 4 บาท คิดเป็น Upside 23% และแนะนำ "ซื้อ"
Globlex Holding Management Public Company Limited
Trinity Watthana Public Company LimitedThai Eastern Group Holdings PCLBrokers maintain Buy ratings and target prices of 4.00-4.40 baht with 2026 profit forecast up 5%.
