คาร์ไลล์และเบนเป็นผู้เสนอราคารอบสุดท้ายสำหรับเวลธ์เอนฮานซ์เมนต์ในดีลมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์

Corporate Action
โดย Private Banker International·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

คาร์ไลล์และเบนแคปิตอลเป็นผู้เสนอราคารอบสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อเวลธ์เอนฮานซ์เมนต์ ในดีลที่อาจประเมินมูลค่าแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งนี้ไว้ที่ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์รวมหนี้สิน ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทมส์ เวลธ์เอนฮานซ์เมนต์ดูแลสินทรัพย์ลูกค้าเกือบ 160 พันล้านดอลลาร์ และเจ้าของกิจการซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้อย่างทีเอแอสโซซิเอทส์และวันเน็กซ์ได้นำธุรกิจออกขาย กระบวนการขายซึ่งดำเนินการโดยเอเวอร์คอร์อยู่ในขั้นตอนที่คืบหน้าแล้ว แต่อาจไม่นำไปสู่การทำธุรกรรม และเจ้าของปัจจุบันยังอาจตัดสินใจเก็บธุรกิจไว้ บริษัทเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนซึ่งขยายกิจการผ่านการเข้าซื้อ โดยซื้อกิจการขนาดเล็กอย่างน้อยหกแห่งตั้งแต่ปีที่แล้ว ภาคการบริหารความมั่งคั่งดึงดูดความสนใจจากไพรเวทอิควิตี้เนื่องจากรายได้ที่เกิดขึ้นประจำและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มั่นคง โดยดีลที่โดดเด่นอื่นๆ รวมถึงการนำซีไอไฟแนนเชียลออกจากตลาดหลักทรัพย์โดยมูบาดาลาแคปิตอลมูลค่า 8.8 พันล้านดอลลาร์ และการซื้อกิจการโฟกัสไฟแนนเชียลพาร์ทเนอร์สโดยเคลย์ตันดูบิลิเยอร์แอนด์ไรซ์มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์

ผลกระทบต่อหุ้น 3

Financials · 2 หุ้น
Carlyle Group Inc
CG
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Carlyle is a final bidder for Wealth Enhancement, a $7B deal that would expand its wealth management portfolio.

Evercore Partners Inc
EVR
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Evercore is running the sale process, generating advisory fees from a large M&A transaction.

Industrials · 1 หุ้น
Onex Corporation
5987
▼ ลบเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Onex is a current owner selling Wealth Enhancement, potentially losing a valuable asset.

บริษัทนอก coverage 7

Wealth Enhancement Groupเอกชน▲ บวก
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

Wealth Enhancement is the subject of a potential $7 billion acquisition by Carlyle and Bain Capital, which would provide a premium to current owners.

Bain Capitalเอกชน▲ บวก
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

Bain Capital is a final bidder for Wealth Enhancement, a $7B deal that would expand its wealth management portfolio.

TA Associatesเอกชน▼ ลบ
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

TA Associates is a current owner selling Wealth Enhancement, potentially losing a valuable asset.

CI Financialเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Clayton Dubilier & Riceเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Focus Financial Partnersเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Mubadala Capitalเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง