Evercore Partners Inc

จูเลียน เอ็มมานูเอล นักกลยุทธ์ของเอเวอร์คอร์ ไอเอสไอ กล่าวว่า ดัชนีเอสแอนด์พี 500 อาจไต่ขึ้นไปถึง 9,000 จุดในปีหน้า โดยชี้ว่าตลาดกระทิงที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ยังขาดสัญญาณฟุ่มเฟือยซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนจุดสูงสุดของตลาดรอบใหญ่ การคาดการณ์นี้บ่งชี้ถึงโอกาสขาขึ้นราว 17 เปอร์เซ็นต์จากระดับปัจจุบัน และสะท้อนว่านักลงทุนอาจประเมินศักยภาพการปรับตัวขึ้นต่ำเกินไป กรณีฐานของเอเวอร์คอร์สำหรับสิ้นปี 2026 ยังคงอยู่ที่ 7,750 จุด ขณะที่บริษัทให้น้ำหนักราว 30 เปอร์เซ็นต์กับกรณีขาขึ้นที่ดัชนีแตะ 9,000 จุด โดยได้แรงหนุนสำคัญจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่อ่อนไหวต่อปัญญาประดิษฐ์ บริการสื่อสาร และสินค้าฟุ่มเฟือย บริษัทยังมองเห็นโอกาสนอกกลุ่มผู้ชนะรายใหญ่จากปัญญาประดิษฐ์ โดยนักวิเคราะห์คุตกัน มารัล ให้คำแนะนำซื้อหุ้นฟูโบ พร้อมราคาเป้าหมาย 18 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้โอกาสขาขึ้นราว 80 เปอร์เซ็นต์ และนักวิเคราะห์นิโคลัส อามิคุชชี ตั้งราคาเป้าหมายหุ้นโซลฟ์ เอ็นเนอร์จี ไว้ที่ 51 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้โอกาสขาขึ้น 62 เปอร์เซ็นต์

บริษัทแอปนิเมด อิงค์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนายาขั้นปลายที่มุ่งเน้นด้านภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ปรับตัวขึ้นร้อยละ 6.3 ในวันศุกร์ หลังจากระดมทุนได้ 192 ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกในสหรัฐที่เพิ่มขนาด บริษัทขายหุ้นได้ 12 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 16 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าช่วงราคาที่เสนอไว้ที่ 10 ล้านหุ้นที่ราคา 14 ถึง 16 ดอลลาร์ และหุ้นซื้อขายที่ราคา 17 ดอลลาร์ต่อหุ้น ณ เวลา 11.57 น. ในนิวยอร์ก การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้ทำให้บริษัทซึ่งมีฐานอยู่ในเมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ มีมูลค่าตลาดประมาณ 680 ล้านดอลลาร์ แอปนิเมดกำลังพัฒนายาเม็ดรับประทานชื่ออ็อกซ์นิมบีเพื่อรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น และได้ยื่นคำขออนุญาตทางการตลาดต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐในเดือนเมษายน โดยคาดว่าการทบทวนด้านกฎระเบียบจะใช้เวลา 10 เดือน การเสนอขายหุ้นครั้งนี้นำโดยแบงก์ออฟอเมริกา คอร์ป เอเวอร์คอร์ อิงค์ แคนเทอร์ฟิตซ์เจอรัลด์ และไลฟ์ไซแคปิตอล และหุ้นซื้อขายในตลาดแนสแด็กโกลบอลมาร์เก็ตภายใต้สัญลักษณ์เอพีเอ็มดี

คาร์ไลล์และเบนแคปิตอลเป็นผู้เสนอราคารอบสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อเวลธ์เอนฮานซ์เมนต์ ในดีลที่อาจประเมินมูลค่าแพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่งนี้ไว้ที่ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์รวมหนี้สิน ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทมส์ เวลธ์เอนฮานซ์เมนต์ดูแลสินทรัพย์ลูกค้าเกือบ 160 พันล้านดอลลาร์ และเจ้าของกิจการซึ่งเป็นบริษัทไพรเวทอิควิตี้อย่างทีเอแอสโซซิเอทส์และวันเน็กซ์ได้นำธุรกิจออกขาย กระบวนการขายซึ่งดำเนินการโดยเอเวอร์คอร์อยู่ในขั้นตอนที่คืบหน้าแล้ว แต่อาจไม่นำไปสู่การทำธุรกรรม และเจ้าของปัจจุบันยังอาจตัดสินใจเก็บธุรกิจไว้ บริษัทเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนซึ่งขยายกิจการผ่านการเข้าซื้อ โดยซื้อกิจการขนาดเล็กอย่างน้อยหกแห่งตั้งแต่ปีที่แล้ว ภาคการบริหารความมั่งคั่งดึงดูดความสนใจจากไพรเวทอิควิตี้เนื่องจากรายได้ที่เกิดขึ้นประจำและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มั่นคง โดยดีลที่โดดเด่นอื่นๆ รวมถึงการนำซีไอไฟแนนเชียลออกจากตลาดหลักทรัพย์โดยมูบาดาลาแคปิตอลมูลค่า 8.8 พันล้านดอลลาร์ และการซื้อกิจการโฟกัสไฟแนนเชียลพาร์ทเนอร์สโดยเคลย์ตันดูบิลิเยอร์แอนด์ไรซ์มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์

เอเวอร์คอร์ได้ให้คำปรึกษาแก่ยูไนเต็ด พีเอฟ โฮลดิงส์ ในการปรับโครงสร้างหนี้เป็นทุน และได้เพิ่มนายเอริก ราบิโนวิทซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการธนาคารในภาคการดูแลสุขภาพ เข้ามาเป็นกรรมการผู้จัดการอาวุโสในนิวยอร์ก ราคาหุ้นของบริษัทปิดล่าสุดที่ 331.04 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีมูลค่ายุติธรรมประมาณการที่ 374.60 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไป ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวม 1 ปีของเอเวอร์คอร์อยู่ที่ร้อยละ 14.01 และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวม 3 ปีอยู่ที่ประมาณ 16.5 เท่า บริษัทยังคงขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยเปิดสำนักงานในตลาดภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งรวมถึงฝรั่งเศส สเปน อิตาลี ดูไบ และสหราชอาณาจักร

StockStory ระบุว่า อาร์บีซี แบรริงส์ และ เอเวอร์คอร์ เป็นสองหุ้นที่ไม่ได้รับความนิยมแต่สมควรได้รับโอกาสอีกครั้ง พร้อมแนะนำให้ขายหุ้น เลค ซิตี้ แบงก์ อาร์บีซี แบรริงส์ มีการเติบโตของรายได้ต่อปีร้อยละ 25.2 ในช่วงห้าปี และมีอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระร้อยละ 15.5 โดยกำไรต่อหุ้นเติบโตร้อยละ 19.8 ต่อปีในช่วงสองปีที่ผ่านมา เอเวอร์คอร์ มีการเติบโตของรายได้ต่อปีร้อยละ 36.6 ในช่วงสองปี และกำไรต่อหุ้นเติบโตร้อยละ 70.2 ต่อปี โดยได้รับการสนับสนุนจากผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่โดดเด่น เลค ซิตี้ แบงก์ ตามหลังด้วยการเติบโตของรายได้ต่อปีเพียงร้อยละ 5.1 ในช่วงห้าปี และกำไรต่อหุ้นเติบโตเพียงร้อยละ 3.9 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของรายได้

เพเรลลา ไวน์เบิร์ก รายงานรายได้ไตรมาสแรกที่ 148.9 ล้านดอลลาร์ ลดลง 29.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 10.5% ทำให้เป็นผู้ที่มีผลงานอ่อนแอที่สุดในบรรดาหุ้นกลุ่มวาณิชธนกิจและโบรกเกอร์ 15 แห่งที่ติดตาม ภาพรวมของกลุ่มออกมาปะปนกัน โดยรายได้รวมสูงกว่าประมาณการ consensus 0.5% แต่คำแนะนำสำหรับไตรมาสถัดไปต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1.4% เอเวอร์คอร์ โดดเด่นด้วยรายได้ 1.40 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าประมาณการ 16.6% ขณะที่ลาซาร์ด โมลิส และไพเพอร์ แซนด์เลอร์ รายงานผลประกอบการที่หลากหลาย หุ้นของเพเรลลา ไวน์เบิร์ก ร่วงลง 27.1% นับตั้งแต่ประกาศผล ซื้อขายที่ 16.57 ดอลลาร์

เอเวอร์คอร์ได้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยกำไรต่อหุ้นเติบโตในอัตราทบต้นร้อยละ 70.2 ต่อปีในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 36.6 ต่อปีอย่างมีนัยสำคัญ รายได้ของบริษัทขยายตัวในอัตราการเติบโตทบต้นร้อยละ 12.3 ต่อปีในช่วงห้าปี และรักษาผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 33.5 ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคธุรกิจที่ประมาณร้อยละ 10 อย่างมาก ปัจจุบันหุ้นซื้อขายที่ราคา 366.81 ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 20.8 เท่า

สติเฟล ไฟแนนเชียล รายงานรายได้ไตรมาสแรกที่ 1.44 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.8% จากปีก่อน และสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ แต่หุ้นของบริษัทร่วงลง 10.3% นับตั้งแต่ประกาศผลประกอบการ บริษัทซึ่งเป็นหนึ่งใน 15 หุ้นกลุ่มวาณิชธนกิจและโบรกเกอร์ที่ถูกติดตาม มีผลประกอบการรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีกำไรต่อหุ้นที่ 1.48 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ประมาณการไว้ ในทางตรงกันข้าม เอเวอร์คอร์ มีผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มเดียวกัน ด้วยรายได้ 1.40 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 100% จากปีก่อน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 16.6% ส่งผลให้หุ้นปรับตัวขึ้น 9.8% เพอเรลลา ไวน์เบิร์ก อ่อนแอที่สุด โดยรายได้ลดลง 29.7% เหลือ 148.9 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ 10.5% และทำให้หุ้นร่วงลง 29.7% มอร์แกน สแตนลีย์ รายงานรายได้ 20.58 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16% และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 4% ขณะที่รายได้ของชาร์ลส์ ชวาบ ที่ 6.48 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.8% เป็นไปตามที่คาดการณ์

CRH ผู้ให้บริการโซลูชันก่อสร้างจากไอร์แลนด์ ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการ Arcosa บริษัทวัสดุโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐฯ ด้วยข้อตกลงเงินสดทั้งหมดมูลค่าประมาณ 8.5 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้เสนอราคาหุ้นละ 150 ดอลลาร์แก่ผู้ถือหุ้นของ Arcosa ซึ่งคิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 25 จากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย 60 วัน ณ วันที่ 18 มิถุนายน และคาดว่าจะปิดดีลได้ในไตรมาสแรกของปี 2027 โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล CRH ประเมินมูลค่า Arcosa ที่อัตราส่วนการเข้าซื้อประมาณ 11.5 เท่าของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วที่คาดการณ์ในปี 2026 และคาดการณ์การประหยัดต้นทุนจากการทำงานร่วมกันต่อปีที่ 175 ล้านดอลลาร์ภายในสามปี Arcosa ดำเนินงานเหมืองหินและลานวัสดุ 109 แห่ง โรงงานยางมะตอย 9 แห่ง และคลังสินค้า 19 แห่ง โดยมีปริมาณการขนส่งมวลรวมต่อปีประมาณ 35 ล้านตัน และครองตำแหน่งหนึ่งในสามอันดับแรกของตลาดสหรัฐฯ ในด้านโครงสร้างวิศวกรรม CRH วางแผนที่จะระดมทุนสำหรับธุรกรรมนี้ผ่านเงินสดที่มีอยู่และวงเงินสินเชื่อที่ได้รับคำมั่น โดยมีเจพีมอร์แกนและมอร์แกน สแตนลีย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเคิร์กแลนด์ แอนด์ เอลลิสเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ขณะที่ Arcosa ได้รับคำแนะนำจากเอเวอร์คอร์และโกลด์แมน แซคส์ พร้อมคำแนะนำทางกฎหมายจากกิบสัน ดันน์ และเบเกอร์ บอตส์

เอเวอร์คอร์ได้แต่งตั้งเดนนิส คอร์เนล เป็นกรรมการผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มตลาดทุนภาคเอกชน ประจำสำนักงานนิวยอร์ก คอร์เนลนำประสบการณ์ด้านวาณิชธนกิจและตลาดทุนมากว่า 25 ปี โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนที่อพอลโล โกลบอล แมเนจเมนท์ ซึ่งเขาเป็นผู้ริเริ่มโซลูชันเงินทุนที่ออกแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าองค์กรและสปอนเซอร์ ก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่โมลิส แอนด์ โค และใช้เวลา 20 ปีที่มอร์แกน สแตนลีย์ ซึ่งเขาเป็นผู้นำด้านวาณิชธนกิจพลังงานสำหรับภูมิภาคอเมริกา แดน เมนเดโลว์ หัวหน้าร่วมฝ่ายวาณิชธนกิจสหรัฐของเอเวอร์คอร์กล่าวว่า ความสัมพันธ์กับสปอนเซอร์ องค์กร และนักลงทุนของคอร์เนลจะช่วยเร่งการเติบโตในธุรกิจตลาดทุนของบริษัท การว่าจ้างครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายแพลตฟอร์มตลาดทุนภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องของเอเวอร์คอร์ ซึ่งรวมถึงการขยายขีดความสามารถในการริเริ่มธุรกรรมและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในด้านการจัดวางตราสารหนี้และตราสารทุน การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และการให้คำปรึกษาด้านอันดับความน่าเชื่อถือ