ซิตี้คงเรตติ้งเป็นกลางต่อ Fastly หลังหุ้นพุ่ง 14% จากกระแส AI แนะลงทุน Cloudflare แทน

บริษัทอคาไม เทคโนโลยีส์ ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันที่ 24 ว่าบริษัทได้ลงนามในสัญญาบริการคลาวด์มูลค่ารวม 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์กับแอนโทรปิก บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยมีอายุสัญญา 7 ปี และแอนโทรปิกจะได้รับสิทธิ์วอร์แรนต์ในการซื้อหุ้นอคาไมได้สูงสุด 5% ส่งผลให้ราคาหุ้นอคาไมพุ่งขึ้น 22% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ วอร์แรนต์ส่วนที่คิดเป็นประมาณ 2% ของหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วนั้นผูกกับพันธะสัญญามูลค่า 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ของแอนโทรปิก ส่วนอีก 3% ที่เหลือจะได้รับสิทธิ์ก็ต่อเมื่อทั้งสองบริษัทขยายขนาดสัญญาเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 9 พันล้านดอลลาร์ จากวอร์แรนต์ดังกล่าว แอนโทรปิกได้รับสิทธิ์ซื้อหุ้นซีรีส์บีในราคาหุ้นละ 111.33 ดอลลาร์ ซึ่งจะแปลงเป็นหุ้นสามัญของอคาไมประมาณ 7.7 ล้านหุ้น สัญญาโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ระยะหลายปีที่อคาไมประกาศในปีนี้มีมูลค่ารวมเกิน 2.8 พันล้านดอลลาร์จากลูกค้าทั้งหมด และจะเพิ่มขึ้นอีกจากสัญญาครั้งนี้ อคาไมระบุว่ามูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพันธะสัญญาเริ่มต้นนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 5.5 พันล้านดอลลาร์

หุ้นอคาไม พุ่งขึ้นราว 13% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ หลังจากแอนโทรปิกบรรลุข้อตกลงมูลค่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์กับบริษัทเพื่อการประมวลผล AI โดยอคาไมยังหารือถึงแผนการใช้จ่ายลงทุนในระยะยาวด้วย ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้อคาไมเป็นหุ้นที่ปรับขึ้นมากที่สุดในการซื้อขายหลังเวลาทำการ โดยบวกประมาณ 14% ในการซื้อขายตามปกติ หุ้นออราเคิลร่วง 3.5% หลังจากส่งหนังสือแจ้งเหตุสุดวิสัยไปยังผู้พัฒนโครงการซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของบลูโอว์แคปิตอล เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างในรัฐนิวเม็กซิโก ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพันธะด้านพลังงาน และอาจทำให้ออราเคิลได้รับค่าเช่าล่าช้า แม้ว่าบริษัทยังคงต้องจ่ายค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าเต็มระยะเมื่อเริ่มชำระแล้วก็ตาม หุ้นโกแดดดี ขึ้นราว 4.6% หลังจากไฟแนนเชียลไทมส์รายงานว่าเจนดิจิทัล ผู้ผลิตโปรแกรมป้องกันไวรัสนอร์ตัน 360 ได้ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการบริษัทในดีลที่จะรวมแบรนด์ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าขนาดใหญ่หลายรายเข้าด้วยกัน แม้ว่าการเจรจายังอยู่ในขั้นต้นและอาจไม่นำไปสู่ข้อตกลงก็ตาม หุ้นเจนดิจิทัลร่วงมากกว่า 12% หุ้นเอ็มจีเอ็มรีสอร์ตส ร่วง 11% หลังจากพีเพิล อิงค์ ของแบร์รี ดิลเลอร์ ยกเลิกแผนเข้าซื้อหุ้นส่วนที่เหลือของบริษัทคาสิโนยักษ์ใหญ่นี้ โดยดิลเลอร์กล่าวว่าองค์ประกอบต่างๆ ไม่ลงตัวอย่างที่หวังไว้ หุ้นเอเวอร์เพียว เป็นหุ้นที่ปรับขึ้นมากที่สุดในดัชนีเอสแอนด์พี 500 โดยปิดบวกประมาณ 11% หลังจากบริษัทจัดเก็บข้อมูลแห่งนี้คาดการณ์รายได้ปี 2571 สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณการของนักวิเคราะห์ ดึงให้ซิตีปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 160 ดอลลาร์ต่อหุ้นจาก 130 ดอลลาร์ และแบงก์ออฟอเมริกาปรับเพิ่มเป็น 180 ดอลลาร์ต่อหุ้นจาก 150 ดอลลาร์

หุ้น Fastly พุ่งขึ้น 13% เมื่อวันพุธ หลังจากบรรดาบริษัทวาณิชธนกิจบนวอลล์สตรีทออกมาแสดงความเห็นต่องาน Investor Day ของบริษัทซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันก่อน ในงานดังกล่าว ฝ่ายบริหารได้เปิดเผยเป้าหมายสำหรับปีงบประมาณ 2029 ซึ่งรวมถึงอัตราการเติบโตของรายได้แบบทบต้นที่ 14%-21% อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ที่ 20%-22% และอัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ 12%-15% ริชิ จาลูเรีย นักวิเคราะห์จาก RBC Capital Markets ซึ่งให้เรตติ้ง Sector Perform และราคาเป้าหมายที่ 25 ดอลลาร์ กล่าวว่าการดำเนินงานที่ต้องใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ ท่ามกลางพลวัตการแข่งขันในธุรกิจ CDN ทำให้เขายังคงอยู่ในโหมดรอดูสถานการณ์ และตั้งข้อสังเกตว่าหุ้นปรับตัวลงประมาณ 5% ในวันจัดงาน ต่ำกว่าดัชนี IGV ที่ทรงตัวในกรอบแคบ รูดี้ เคสซิงเกอร์ นักวิเคราะห์จาก D.A. Davidson ชี้ให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ AI ใหม่ โดยกล่าวว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ Bot Management และ DDoS รุ่นใหม่ ซึ่งแต่ละตัวเติบโตกว่า 100% เมื่อเทียบกับปีก่อน ยังคงแข็งแกร่งมาก และเขาได้ปรับขึ้นราคาเป้าหมายเป็น 23 ดอลลาร์จาก 21 ดอลลาร์ พร้อมคงเรตติ้ง Neutral เจมส์ ฟิช นักวิเคราะห์จาก Piper Sandler กล่าวว่ากรอบเป้าหมายปี 2029 อยู่สูงกว่าที่ฝ่ายซื้อคาดไว้เล็กน้อย และอาจพิสูจน์ได้ว่าอนุรักษ์นิยมเกินไปเมื่อพิจารณาจากการเติบโตของ AI แบบเอเจนต์