DELTA แจงบริษัทแม่ออกหุ้นกู้แลกหุ้น 1.5 พันล้านดอลลาร์ ใช้หุ้นเดิม 172 ล้านหุ้น

Corporate ActionAnalyst
โดย Prachachat·THSG·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าบริษัทได้รับแจ้งจาก Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. ผู้ถือหุ้นและบริษัทย่อยของ Delta Electronics Inc. ว่ามีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้แลกเปลี่ยนเป็นหุ้นในต่างประเทศประเภทไม่มีดอกเบี้ย มูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่หรือประมาณวันที่ 21 ก.ย. 2569 โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 1 ปี มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ก.ย. 2570 และหุ้นกู้อายุ 5 ปี มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ ครบกำหนดวันที่ 21 ก.ย. 2574 เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต หุ้นกู้ทั้งสองชุดแลกเปลี่ยนเป็นหุ้น DELTA ที่ Delta Electronics Int’l (Singapore) ถืออยู่เดิม โดยหุ้นกู้อายุ 1 ปีกำหนดราคาแลกเปลี่ยนเบื้องต้นที่ 266.80 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิง 15% และหุ้นกู้อายุ 5 ปีกำหนดที่ 301.60 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิง 30% หากใช้สิทธิแลกเปลี่ยนทั้งหมดตามราคาเบื้องต้น จะใช้หุ้น DELTA ที่ถืออยู่เดิมประมาณ 172.09 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นประมาณ 1.38% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ออกหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย มองเป็น Sentiment เชิงลบต่อราคาหุ้นระยะสั้น แม้ไม่กระทบปัจจัยพื้นฐานเพราะไม่เกิด Dilution แต่ตลาดอาจตีความว่าบริษัทแม่ต้องการขายหุ้น โดยเทียบกับการออก Exchangeable Bond รอบก่อนในเดือน ม.ค. 2568 มูลค่า 525 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหลังประกาศข่าวราคาหุ้น DELTA ปรับลดลงประมาณ 5-6% ทั้งนี้ยังคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 300 บาท ขณะที่ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส มองว่ามีความกังวลเรื่อง Share Overhang เช่นกัน โดยวงเงินรอบใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2.86 เท่าจากรอบก่อน และ Exchange Premium ต่ำกว่ารอบก่อนที่ 40% โดยรอบก่อนราคาหุ้นลดลงประมาณ 6% ระหว่างวัน และลดลงสะสม 14.4% ภายใน 3 วันทำการ

ผลกระทบต่อหุ้น 4

Financials▲ · 2 หุ้น
Electrification & Mobility▼ · 1 หุ้น
Robotics & Physical AI▲ · 1 หุ้น
Delta Electronics Inc
2308
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Delta Electronics Inc's subsidiary is issuing the exchangeable bonds to raise working capital and fund expansion, but the article focuses on the impact on DELTA Thailand

© 2026 MarketDXNews