KBANK ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 800 ล้านดอลลาร์ ดอกเบี้ย 6.278%

Corporate Action

โดย HoonSmart·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านสาข�่องกง อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.278% ต่อปี โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อครบ 5 ปี หุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Ba1 จาก Moody’s และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมี BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan และ Standard Chartered Bank เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินกองทุนตามแผนระยะยาวของธนาคาร การเสนอขายได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศอย่างมาก โดยมียอดจองซื้อสูงสุดประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากทั้งนักลงทุนสถาบันชั้นนำและนักลงทุนสถาบันรายใหม่ อาทิ กองทุนความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อจำแนกตามภูมิภาค มีการจัดสรรกว่าร้อยละ 60 ให้แก่นักลงทุนในเอเชีย ส่วนที่เหลือจัดสรรให้แก่นักลงทุนจากภูมิภาคอื่น เช่น ยุโรป ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีขึ้นก่อนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมจะไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2569

Kasikornbank Public Company Limited ▲