เจนเทิร์มและโมดีนกำหนดวันขึ้นทะเบียนสำหรับการแยกบริษัท พร้อมประกาศเงินปันผลพิเศษ 58.35 ล้านดอลลาร์

Corporate ActionM&A · Partnership

โดย GlobeNewswire·

·อ่านต้นฉบับ

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

เจนเทิร์มและบริษัท โมดีน แมนูแฟคเจอริง ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเสร็จสิ้นการรวมกิจการระหว่างเจนเทิร์มกับธุรกิจเพอร์ฟอร์แมนซ์ เทคโนโลยีส์ของโมดีนที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นธุรกรรมแบบรีเวิร์ส มอร์ริส ทรัสต์ โดยโมดีนจะแยกธุรกิจที่ถือโดยแพลตินัม สปินโค อิงก์ ออกมา แล้วควบรวมสปินโคเข้ากับบริษัทย่อยของเจนเทิร์ม คณะกรรมการของโมดีนกำหนดให้สิ้นสุดวันทำการวันที่ 28 กันยายน 2569 เป็นวันขึ้นทะเบียนสำหรับการจ่ายหุ้นของสปินโค ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2569 โดยการควบรวมกิจการจะเสร็จสิ้นทันทีหลังจากนั้นในวันเดียวกัน คณะกรรมการของเจนเทิร์มประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษเป็นเงินสดโดยประมาณรวม 58,350,533 ดอลลาร์ หรือประมาณ 1.90 ดอลลาร์ต่อหุ้น จ่ายในวันที่ 7 ตุลาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเจนเทิร์มที่ขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 28 กันยายน 2569 โดยมีเงื่อนไขว่าการควบรวมกิจการต้องเสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นโมดีนที่จะได้รับหุ้นเจนเทิร์มในการควบรวมกิจการจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว เนื่องจากการซื้อขายนับตั้งแต่ข้อตกลงการควบรวมกิจการได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นที่ทับซ้อนกันลง คู่สัญญาจึงคาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เจนเทิร์มออกหุ้นเพิ่มเติมประมาณ 2,902,466 หุ้นในการควบรวมกิจการ และเพื่อชดเชยมูลค่าดังกล่าว เงินสดที่สปินโคจ่ายให้โมดีนก่อนการควบรวมกิจการจะลดลงจาก 210 ล้านดอลลาร์เหลือ 159 ล้านดอลลาร์ จากอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นที่คาดไว้และจำนวนหุ้นเจนเทิร์มแบบเจือจางเต็มจำนวน 31,230,226 หุ้น ณ วันที่ 16 กันยายน 2569 คาดว่าผู้ถือหุ้นเจนเทิร์มทันทีก่อนการปิดธุรกรรมจะถือหุ้นประมาณร้อยละ 56.4 ของบริษัทรวม และผู้ถือหุ้นสปินโคเดิมประมาณร้อยละ 43.6 โดยไม่รวมสัดส่วนการถือหุ้นที่ทับซ้อนกัน โมดีนได้รับหนังสือวินิจฉัยส่วนบุคคลที่เอื้อประโยชน์จากกรมสรรพากรสหรัฐ และผู้ถือหุ้นเจนเทิร์มได้อนุมัติการออกหุ้นและการเพิ่มทุนจดทะเบียนในการประชุมวิสามัญเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2569 การปิดธุรกรรมยังคงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการดำเนินการจัดหาเงินทุนของสปินโค ความต่อเนื่องของผลบังคับของหนังสือวินิจฉัยส่วนบุคคล การที่โมดีนได้รับความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ และการอนุมัติการจดทะเบียนในตลาดแนสแด็ก

Modine Manufacturing Company ▲

Gentherm Inc ▲

ผลกระทบต่อหุ้น 2

Electrification & Mobility▲ · 1 หุ้น

Modine Manufacturing Company

▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Modine completes the Reverse Morris Trust spin-off of its Performance Technologies business into Gentherm, a major corporate restructuring with an IRS favorable Private Letter Ruling.

Consumer Discretionary▲ · 1 หุ้น

▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Gentherm declares a $58.35M special dividend (~$1.90/share) and will issue ~2.9M additional shares to merge with Modine's SpinCo, forming a combined company where Gentherm holders own ~56.4%.

บริษัทนอก coverage 1

Platinum SpinCo Inc.เอกชน▲ บวก

เงินทุนความเกี่ยวข้อง

Platinum SpinCo Inc. is the spun-off entity holding Modine's Performance Technologies business that will merge into a Gentherm subsidiary.