ผู้ถือหุ้น Gentherm อนุมัติการควบรวมกับ Modine กำหนดปิดดีล 1 ตุลาคมนี้

Corporate ActionM&A · Partnership
โดย Insider Monkey·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ผู้ถือหุ้นของ Gentherm ลงมติเมื่อวันที่ 10 กันยายน อนุมัติการรวมธุรกิจ Performance Technologies ของ Modine เข้ากับ Gentherm ซึ่งเป็นการผ่านด่านสำคัญด่านสุดท้ายก่อนที่ทั้งสองธุรกิจจะรวมเป็นหนึ่งเดียว โดยประมาณ 99% ของคะแนนเสียงที่ลงมติสนับสนุนการออกหุ้นใหม่ที่จำเป็นสำหรับใช้เป็นเงินทุนในดีลนี้ และประมาณ 94% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่ให้อำนาจออกหุ้นใหม่ดังกล่าว ทั้งสองบริษัทผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็นครบทุกขั้นตอนแล้ว รวมถึงหนังสือวินิจฉัยเฉพาะรายจากกรมสรรพากรสหรัฐที่ยืนยันการปฏิบัติทางภาษีของการแลกเปลี่ยนหุ้นครั้งนี้ และธุรกรรมดังกล่าวมีแนวโน้มจะปิดดีลได้ในวันที่ 1 ตุลาคม โดยอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นขั้นสุดท้ายจะกำหนด ณ เวลาปิดดีลภายใต้กลไกที่ออกแบบมาเพื่อรักษาโครงสร้างปลอดภาษีของดีลนี้ให้แก่ Modine และผู้ถือหุ้นของบริษัท จังหวะเวลานี้เอื้อประโยชน์ต่อ Gentherm โดยรายได้จากผลิตภัณฑ์ในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 416.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรายงานเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม เพิ่มขึ้น 11.0% จาก 375.1 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และบริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปีสำหรับรายได้ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายปรับปรุง และกระแสเงินสดอิสระปรับปรุง คาดการณ์ดังกล่าวไม่รวมผลกระทบใด ๆ จากดีล Modine อย่างชัดเจน ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นขั้นสุดท้ายและผลกระทบทางการเงินที่แท้จริงจากการรวมธุรกิจ Performance Technologies เข้ามาจึงยังคงเป็นคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ แม้จะผ่านการลงมติของผู้ถือหุ้นแล้วก็ตาม

ผลกระทบต่อหุ้น 2

Consumer Discretionary · 1 หุ้น
Gentherm Inc
THRM
▲ บวกเงินทุนอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Shareholders approved the share issuance and charter amendment for the Modine Performance Technologies merger, clearing the final hurdle to close October 1.

Electrification & Mobility · 1 หุ้น
Modine Manufacturing Company
MOD
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Gentherm shareholders approved combining Modine's Performance Technologies business with Gentherm, clearing the last major hurdle for the deal to close October 1.