Invitation Homes เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 4.950% ครบกำหนดปี 2032

Corporate Action

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

Invitation Homes ประกาศว่าบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแก่ประชาชนทั่วไป มูลค่ารวม 500 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 4.950% ครบกำหนดปี 2032 หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายที่ราคา 99.291% ของมูลค่าที่ตราไว้ และจะครบกำหนดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2032 โดยคาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขปกติ หุ้นกู้จะได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนและไม่มีเงื่อนไขโดย Invitation Homes Inc., Invitation Homes OP GP LLC และ IH Merger Sub, LLC เงินสุทธิที่ได้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท ซึ่งอาจรวมถึงการชำระหนี้คืน Wells Fargo Securities, KeyBanc Capital Markets, Mizuho, US Bancorp, BofA Securities, Capital One Securities, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan Securities LLC, PNC Capital Markets LLC และ Truist Securities ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่าย

Invitation Homes Inc ▼