บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) คาดว่าผลดำเนินงานไตรมาส 3/69 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จะฟื้นตัวแข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะมีกำไรหลักอยู่ที่ 4.51 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.3% YoY และเพิ่มขึ้น 38.7% QoQ จากการที่รายได้เดือน ก.ค. 2569 เติบโต 8% YoY และเดือน ส.ค. เติบโต 10% YoY จากรายได้ผู้ป่วยในประเทศและผู้ป่วยต่างชาติน่าจะเติบโต เพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการรักษาพยาบาล การแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 ตามฤดูกาล และจำนวนผู้ป่วยต่างชาติฟื้นตัวดี โดยเฉพาะจากตะวันออกกลาง ฝ่ายวิจัยเคจีไอคงประมาณการกำไรปี 2569 ไว้ที่ 1.61 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% YoY และปี 2570 ที่ 1.77 หมื่นล้านบาท เติบโต 9.8% YoY พร้อมกับอัตรากำไรที่ปรับตัวสูงขึ้นจาก 34.0% ในปี 2569 เป็น 35.0% ในปี 2570 ขณะที่ BDMS ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ wellness ขึ้นเป็น 20% ภายในปี 2578 จาก 12% ในปี 2568 โดยตลาด wellness ของไทยมีมูลค่า 42.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จัดเป็นอันดับ 24 ของโลก และอันดับ 9 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คาดว่าจะเติบโต 7-10% ต่อปีในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ด้านกลยุทธ์การลงทุนแนะนำซื้อหุ้น BDMS ให้ราคาเป้าหมายปี 2570 ที่ 23.50 บาท เลือกเป็นหนึ่งในหุ้นเด่นกลุ่มโรงพยาบาล
Bangkok Dusit Medical Services Public Company LimitedKGI forecasts BDMS Q3 2026 core profit of 4.51 billion baht, up 4.3% YoY, and recommends buying with a 23.50 baht target price.
