เมอร์คาโด ลิเบร ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิครบกำหนดปี 2036 วงเงินรวม 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นกู้อายุ 10 ปีนี้ให้ดอกเบี้ย 5.850% และได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันมากกว่าร้อยราย มาร์ติน เด โลส ซานโตส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวว่า หุ้นกู้อายุ 10 ปีนี้กำหนดราคาที่ส่วนต่างเท่ากับการออกหุ้นกู้ระยะ 7 ปีครั้งก่อนของบริษัท แม้จะมีอายุยาวกว่า และถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการ consolIDation ของเมอร์คาโด ลิเบร ในฐานะผู้ออกตราสารระดับลงทุนเต็มรูปแบบในตลาดทุนระหว่างประเทศ เงินที่ได้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท และจะช่วยเสริมสภาพคล่องของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ธุรกรรมนี้มีโบฟา ซิเคียวริตีส์ ซิตี้กรุ๊ป โกลด์แมน แซคส์ แอนด์ โค เจพี มอร์แกน และมอร์แกน สแตนลีย์ เป็นผู้ประสานงานระดับโลกและผู้จัดการหนังสือหลักชั้นนำ ร่วมกับอัลเลน แอนด์ คอมปานี และซานตานเดอร์ เป็นผู้จัดการหนังสือร่วม
MercadoLibre Inc.Mercado Libre issued USD 1,000 million of 10-year senior unsecured notes at a tight spread, strengthening liquidity and its investment-grade standing.
Banco Santander S.A.
Citigroup Inc.
JPMorgan Chase & Co
Bank of America Corp
Morgan Stanley
