Bank of America CorpMerrill Lynch recruited a UBS team with $1.2B in client assets, adding to $1.8B that joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo.
ทีมบริหารความมั่งคั่งของเมอร์ริล ลินช์ภายใต้แบงก์ ออฟ อเมริกา ได้ดึงตัวที่ปรึกษาการเงิน จอห์น วาสเกซ และ มานูเอล โมเนสตาริโอ ในเมืองซานตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก พร้อมสินทรัพย์ลูกค้ามูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ทั้งสองคนพร้อมทีมสนับสนุนอีกสี่คนได้ลาออกจากยูบีเอส โดยวาสเกซทำงานที่นั่นตั้งแต่ปี 1999 และโมเนสตาริโอตั้งแต่ปี 2008 ตามข้อมูลจาก BrokerCheck ทีมนี้สร้างรายได้ประมาณ 4.7 ล้านดอลลาร์ และจะประจำอยู่ที่ Desert Mountain Market ของเมอร์ริล ภายใต้การดูแลของเอเลน ดาร์เนลล์ ผู้บริหารตลาด การย้ายครั้งนี้เพิ่มเข้าไปในกลุ่มที่ปรึกษาที่ดูแลสินทรัพย์รวมกัน 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเมอร์ริลระบุเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าได้ย้ายมาจากมอร์แกน สแตนลีย์ ทรูอิสต์ และเวลส์ ฟาร์โก มีรายงานว่าเมอร์ริลมีการสูญเสียที่ปรึกษาแบบสุทธิมากที่สุดในบรรดาบริษัทต่างๆ ในปีนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม อยู่ที่ 552 คน ตามข้อมูลของวูล์ฟ รีเสิร์ช ขณะที่ยูบีเอสอยู่อันดับที่หกด้วยการสูญเสียที่ปรึกษาแบบสุทธิ 190 คน หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าตอบแทนในปี 2025
Bank of America CorpMerrill Lynch recruited a UBS team with $1.2B in client assets, adding to $1.8B that joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo.
UBS Group AGUBS lost advisors Vazquez and Monasterio and $1.2B in client assets to Merrill Lynch, and ranks sixth in net advisor losses.
Morgan StanleyMerrill said advisors overseeing $1.8B had joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo, implying asset loss to a rival.
Truist Financial CorpMerrill said advisors overseeing $1.8B had joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo, implying asset loss to a rival.
Wells Fargo & CompanyMerrill said advisors overseeing $1.8B had joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo, implying asset loss to a rival.