เมอร์ริล ลินช์ ดึงทีมจากยูบีเอสพร้อมสินทรัพย์ 1.2 พันล้านดอลลาร์ในนิวเม็กซิโก

M&A · Partnership
โดย WealthManagement·US·อ่านต้นฉบับ
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ทีมบริหารความมั่งคั่งของเมอร์ริล ลินช์ภายใต้แบงก์ ออฟ อเมริกา ได้ดึงตัวที่ปรึกษาการเงิน จอห์น วาสเกซ และ มานูเอล โมเนสตาริโอ ในเมืองซานตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก พร้อมสินทรัพย์ลูกค้ามูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ทั้งสองคนพร้อมทีมสนับสนุนอีกสี่คนได้ลาออกจากยูบีเอส โดยวาสเกซทำงานที่นั่นตั้งแต่ปี 1999 และโมเนสตาริโอตั้งแต่ปี 2008 ตามข้อมูลจาก BrokerCheck ทีมนี้สร้างรายได้ประมาณ 4.7 ล้านดอลลาร์ และจะประจำอยู่ที่ Desert Mountain Market ของเมอร์ริล ภายใต้การดูแลของเอเลน ดาร์เนลล์ ผู้บริหารตลาด การย้ายครั้งนี้เพิ่มเข้าไปในกลุ่มที่ปรึกษาที่ดูแลสินทรัพย์รวมกัน 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเมอร์ริลระบุเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าได้ย้ายมาจากมอร์แกน สแตนลีย์ ทรูอิสต์ และเวลส์ ฟาร์โก มีรายงานว่าเมอร์ริลมีการสูญเสียที่ปรึกษาแบบสุทธิมากที่สุดในบรรดาบริษัทต่างๆ ในปีนี้จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม อยู่ที่ 552 คน ตามข้อมูลของวูล์ฟ รีเสิร์ช ขณะที่ยูบีเอสอยู่อันดับที่หกด้วยการสูญเสียที่ปรึกษาแบบสุทธิ 190 คน หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างค่าตอบแทนในปี 2025

ผลกระทบต่อหุ้น 5

Financials± ผสม · 5 หุ้น
Bank of America Corp
BAC
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Merrill Lynch recruited a UBS team with $1.2B in client assets, adding to $1.8B that joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo.

UBS Group AG
UBSG
▼ ลบการแข่งขันความเกี่ยวข้อง

UBS lost advisors Vazquez and Monasterio and $1.2B in client assets to Merrill Lynch, and ranks sixth in net advisor losses.

Morgan Stanley
MS
▼ ลบการแข่งขันความเกี่ยวข้อง

Merrill said advisors overseeing $1.8B had joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo, implying asset loss to a rival.

Truist Financial Corp
TFC
▼ ลบการแข่งขันความเกี่ยวข้อง

Merrill said advisors overseeing $1.8B had joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo, implying asset loss to a rival.

Wells Fargo & Company
WFC
▼ ลบการแข่งขันความเกี่ยวข้อง

Merrill said advisors overseeing $1.8B had joined from Morgan Stanley, Truist and Wells Fargo, implying asset loss to a rival.