Micron Technology IncMU
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Micron is the subject of the earnings preview, with consensus EPS/revenue above its own guidance and strong expected growth.
ผลกระทบต่อหุ้น 3
Semiconductors▲ · 1 หุ้น
Micron Technology IncFinancials▲ · 1 หุ้น
Goldman Sachs Group IncGS
ถูกกล่าวถึง
Artificial Intelligence▲ · 1 หุ้น
NVIDIA CorporationNVDA
ถูกกล่าวถึง
ผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage 1
PricewaterhouseCoopersเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
▲2
ซิตี้ระบุซัมซุงและเอสเคไฮนิกซ์เป็นหุ้นซื้อ รับอานิสงส์ความต้องการอีเอสเอสดีพุ่งปี 2570
ซิตี้ย้ำคำแนะนำซื้อหุ้นซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์และเอสเคไฮนิกซ์ โดยชี้ว่าผู้ผลิตหน่วยความจำทั้งสองรายจะได้รับประโยชน์จากความต้องการเอสเอสดีสำหรับองค์กรที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ ธนาคารคาดการณ์ว่าความต้องการอีเอสเอสดีจะเติบโต 52.9% เมื่อเทียบปีต่อปีในปี 2570 ขณะที่ความต้องการเอสเอสดีโดยรวมจะเพิ่มขึ้น 45% เนื่องจากระบบเอไอต้องการแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิปเร่งความเร็วมากขึ้น ซิตี้ระบุว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการประมวลผลอนุมานของเอไอจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นนี้ และความต้องการเอไอสำหรับองค์กรที่แข็งแกร่งควรชดเชยความต้องการแนนด์ของผู้บริโภคที่อ่อนตัวลงท่ามกลางตลาดมือถือและพีซีที่ซบเซา เนื่องจากผู้ผลิตหน่วยความจำให้ความสำคัญกับกำลังการผลิต DRAM และหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงมากกว่าแนนด์ ซิตี้คาดการณ์ว่าการขาดแคลนแนนด์จะอยู่ที่ 6.1% ในปี 2570 และ 5.5% ในปี 2571 เพิ่มขึ้นจากเพียง 0.8% ในปีนี้ ธนาคารเสริมว่าศูนย์ข้อมูลเอไอ โดยเฉพาะในจีน กำลังหันมาใช้เอสเอสดีแทนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มากขึ้น
▲7impact 4
ซีอีโอ Nvidia เจนเซน หวง คาดยอดขายชิปปีหน้าอาจเพิ่มขึ้นสองเท่า
เจนเซน หวง ซีอีโอของ Nvidia กล่าวว่าบริษัทอาจขายชิปได้เป็นสองเท่าในปีหน้าเมื่อเทียบกับปีนี้ ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่สกอตแลนด์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Nvidia เพิ่งเริ่มจัดส่งระบบศูนย์ข้อมูลรุ่นใหม่ Vera Rubin ซึ่งประกอบด้วย GPU Rubin หน่วยประมวลผลกลาง Vera และชิ้นส่วนเครือข่ายที่อัปเกรดแล้ว และสามารถให้ประสิทธิภาพสูงกว่าถึง 30 เท่าเมื่อเทียบกับระบบ Blackwell Ultra ในระดับเดียวกัน ขณะที่ลดต้นทุนโทเคนการอนุมานลง 97% หวงกล่าวว่าบริษัท AI ชั้นแนวหน้าทุกแห่งวางแผนที่จะนำ Vera Rubin มาใช้ตั้งแต่เปิดตัว ต่างจาก Blackwell Ultra Nvidia อยู่ในเส้นทางที่จะสร้างรายได้รวมประมาณ 4.11 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 ปัจจุบัน ตามค่าประมาณเฉลี่ยของวอลล์สตรีท และผู้บริหารเพิ่งแจ้งผู้ถือหุ้นว่าคาดการณ์การเติบโตของรายได้ 70% ในปีงบประมาณ 2028 ซึ่งหมายถึงเกือบ 7 แสนล้านดอลลาร์ในปีหน้า หุ้น Nvidia ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร 28.1 ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 61.4 แม้ว่าความเสี่ยงจะรวมถึงยอดขายราว 1.75 แสนล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2028 ที่อาจได้รับเงินสนับสนุนจากงบดุลของ Nvidia เอง คิดเป็นประมาณ 25% ของรายได้ปีนั้น ตามที่โคเลตต์ เครสส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าว
9impact 4
อินเทลและเอสเค ไฮนิกซ์สำรวจความร่วมมือผลิตชิปหน่วยความจำในสหรัฐฯ
อินเทลและเอสเค ไฮนิกซ์กำลังสำรวจโอกาสความร่วมมือในการผลิตชิปหน่วยความจำในสหรัฐฯ โดยมีรายงานว่าศูนย์กลางอยู่ที่โรงงานผลิตในรัฐโอไฮโอของอินเทลที่ล่าช้ามานาน โดยมีความเป็นไปได้ตั้งแต่การที่เอสเค ไฮนิกซ์เช่าพื้นที่การผลิต ไปจนถึงการร่วมทุนในวงกว้างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคลาวด์ ยังไม่มีการประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และเอสเค ไฮนิกซ์ย้ำว่ายังไม่มีแผนหรือข้อตกลงใด ๆ ที่สรุปแน่นอน นับตั้งแต่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือที่เป็นไปได้นี้เมื่อวันพุธ หุ้นอินเทลพุ่งขึ้นราว 10% ขณะที่เอสเค ไฮนิกซ์เพิ่มขึ้นประมาณ 5% หุ้นเอสเค ไฮนิกซ์ปรับขึ้น 20% นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดแนสแด็กของสหรัฐฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม ขณะที่อินเทลเพิ่มขึ้นราว 4% ในช่วงเดียวกัน รายได้ไตรมาสสองของอินเทลเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบปีต่อปี สู่ระดับ 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยรายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์พุ่งขึ้น 59% สู่ 6.3 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตเพิ่มขึ้น 31% ฝ่ายบริหารคาดการณ์ยอดขายไตรมาสสามไว้ที่ 1.58 หมื่นล้านถึง 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโต 15% ฉันทามติของแซ็กส์คาดว่ารายได้ปีงบประมาณ 2026 ของอินเทลจะเพิ่มขึ้นเกือบ 18% ตามด้วยการเพิ่มขึ้นอีกราว 14% ในปีงบประมาณ 2027 สู่ระดับ 7.089 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยคาดว่ากำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2026 จะพุ่งขึ้นสู่ 1.50 ดอลลาร์ จาก 0.42 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีที่แล้ว และคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2027 ไว้ที่ 1.96 ดอลลาร์ เอสเค ไฮนิกซ์ซึ่งเริ่มจัดส่ง HBM4 แบบจำนวนมากแล้วและได้ส่งตัวอย่าง HBM4E แล้ว ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 7 เท่า เทียบกับอินเทลที่มากกว่า 100 เท่า และได้รับการจัดอันดับจากแซ็กส์ที่อันดับ 2 หรือซื้อ ขณะที่อินเทลอยู่ในอันดับ 3 หรือถือครอง