Franklin Resources IncFranklin Templeton provides both public market strategies and private market strategies (private credit and real estate) for the portfolios, boosting demand for its offerings.
มอร์นิงสตาร์ เวลธ์ ร่วมมือกับอพอลโล แฟรงคลิน เทมเพิลตัน และเจพีมอร์แกน แอสเซท แมเนจเมนท์ เพื่อเปิดตัวชุดพอร์ตโฟลิโอโมเดลที่ผสมผสานสินทรัพย์สาธารณะและเอกชนในช่วงปลายปีนี้ ซีรีส์ มอร์นิงสตาร์ พับลิก ไพรเวท ซีเล็คท์ จะรวมการจัดสรรสินทรัพย์และการวิจัยผู้จัดการกองทุนของมอร์นิงสตาร์ เวลธ์ เข้ากับกลยุทธ์ตลาดสาธารณะจากแฟรงคลิน เทมเพิลตัน และเจพีมอร์แกน แอสเซท แมเนจเมนท์ และกลยุทธ์ตลาดเอกชนจากอพอลโลและแฟรงคลิน เทมเพิลตัน ซึ่งครอบคลุมสินเชื่อเอกชนและอสังหาริมทรัพย์ พอร์ตโฟลิโอจะถูกสร้างขึ้นด้วยกองทุนอีทีเอฟและกองทุนอินเทอร์วัล โดยเสนอทางเลือกตามระดับความเสี่ยง 6 รูปแบบ ซึ่งมีการลงทุนในตลาดเอกชนประมาณร้อยละ 12 ถึง 20 ของการจัดสรรในโมเดล ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ความเสี่ยงและโอกาสทางการตลาด มอร์นิงสตาร์ เวลธ์ ซึ่งเป็นกลุ่มภายในมอร์นิงสตาร์ อินเวสเมนท์ แมเนจเมนท์ แอลแอลซี ดูแลสินทรัพย์ภายใต้การจัดการและคำแนะนำมูลค่า 3.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อขยายการเข้าถึงตลาดเอกชนสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินและลูกค้าของพวกเขา ผ่านการกำหนดราคาที่โปร่งใส เงินลงทุนขั้นต่ำที่เข้าถึงได้ และกรอบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย
Franklin Resources IncFranklin Templeton provides both public market strategies and private market strategies (private credit and real estate) for the portfolios, boosting demand for its offerings.
JPMorgan Chase & CoJ.P. Morgan Asset Management contributes public market strategies to the portfolios, increasing demand for its asset management services.
Morningstar IncMorningstar Wealth is launching the portfolios, leveraging its asset allocation and manager research, which enhances its product offering and potential AUM growth.
Apollo Global Management LLC Class AApollo's private credit and real estate strategies are included in the new model portfolios, expanding distribution and demand for its products.