NVIDIA CorporationNVDA
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Nvidia projects hyperscaler capex will rise to $1 trillion next year, indicating strong demand for its AI chips.
ผลกระทบต่อหุ้น 2
Artificial Intelligence▲ · 2 หุ้น
NVIDIA Corporation
Alphabet Inc Class CGOOG
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง
Alphabet is one of the hyperscalers expected to increase capex, which is positive for its AI infrastructure spending plans.
ผลกระทบต่อธีม 5
AI Compute & Accelerator SiliconArtificial Intelligence
AI Data Center & Build-outArtificial Intelligence
Mega-cap HyperscalersCloud & Digital Infrastructure
Logic, Compute & Connectivity ProcessorsSemiconductors
AI Compute Cloud & NeocloudsArtificial Intelligence
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
2impact 4
Marvell และ GlobalFoundries ขยายข้อตกลงเพิ่มกำลังการผลิต SiGe ที่โรงงานในรัฐเวอร์มอนต์
Marvell Technology และ GlobalFoundries ได้ขยายข้อตกลงหลายปีเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตซิลิคอนเจอร์เมเนียม หรือ SiGe ที่โรงงานของ GlobalFoundries ในเมืองเบอร์ลิงตัน รัฐเวอร์มอนต์ ส่งผลให้หุ้นของ Marvell ปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 4 และหุ้นของ GlobalFoundries ปรับขึ้นมากกว่าร้อยละ 6 เมื่อวันที่ 17 กันยายน SiGe เป็นเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อopticalความเร็วสูงสำหรับศูนย์ข้อมูล ช่วยให้อุปกรณ์ทำงานด้วยความเร็วสูงขึ้นโดยใช้พลังงานน้อยลง Robb Johnson รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีโรงงานของ Marvell กล่าวว่าความร่วมมือที่ขยายออกไปนี้จะช่วยให้บริษัทมีเทคโนโลยี SiGe และกำลังการผลิตเพียงพอต่อการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างหน้า และกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้ Marvell ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์เครือข่ายoptical รวมถึงทรานส์ซีฟเวอร์opticalแบบเสียบได้ ออปติกส์แบบใกล้แพ็กเกจ และออปติกส์แบบร่วมแพ็กเกจ GlobalFoundries รายงานรายได้ 1.786 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารและศูนย์ข้อมูลคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของรายได้รวม และเติบโตขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส และร้อยละ 62 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ Tim Breen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าความต้องการ SiGe ยังคงแข็งแกร่งและบริษัทมีคำสั่งซื้อล้นมือตลอดปี 2027 Marvell รายงานรายได้สุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2.739 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบปีต่อปี และ Matt Murphy ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ขณะที่บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้สำหรับปีงบประมาณ 2027 และปีงบประมาณ 2028
▲impact 5
เฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่กรกฎาคม 2566 ขณะที่แนวโน้มเงินเฟ้อเตือนนักลงทุน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ทำให้ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปรับตัวลงก่อนจะฟื้นตัวกลับมาในช่วงหลังของวัน เควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวในการประชุมเฟดว่า ข้อมูลในวงกว้าง รวมถึงตลาดแรงงาน แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้น ทำให้เฟดมั่นใจว่าเศรษฐกิจสามารถรองรับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ได้โดยไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย จากแผนภาพจุดล่าสุด ผู้เข้าร่วม 16 จาก 18 คนคาดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ โดย 4 คนคาดว่าจะขึ้นอีกสองครั้ง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังผลักดันต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคให้สูงขึ้น ขณะที่การขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์กำลังผลักดันราคาหน่วยความจำให้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทไฮเปอร์สเกลเลอร์มีความต้องการผลิตภัณฑ์หน่วยความจำที่หายาก และแอปเปิลได้ระบุว่าจะปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการ อัตราเงินเฟ้อรายปีไม่ได้ลดลงสู่เป้าหมาย 2% ของเฟด และเฟดปฏิเสธที่จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมโดยหวังว่าสถานการณ์ในอิหร่านจะคลี่คลาย แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น และเงินเฟ้อกำลังกลับมาปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง
▲impact 4
ซิตี้คาดการณ์ภาวะขาดแคลนชิปหน่วยความจำจะรุนแรงขึ้นถึงปี 2574 จากความต้องการด้าน AI
ซิตี้คาดว่าภาวะขาดแคลนในตลาดเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำทั่วโลกจะทวีความรุนแรงขึ้นไปจนถึงปี 2574 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง DRAM และ NAND จากการที่ระบบปัญญาประดิษฐ์หันมาใช้การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในรายงานวิจัยที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งนี้ระบุว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอาจเป็นธีมหลักในการพัฒนา AI ในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งเป็นแนวทางที่อัปเดตโมเดล AI ด้วยงานใหม่ๆ ขณะที่ยังคงรักษาความรู้เดิมไว้ จึงผลักดันความต้องการทั้งหน่วยความจำและการจัดเก็บข้อมูล ซิตี้คาดการณ์ว่าความต้องการ HBM จะเพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 75.2 พันล้านกิกะบิตในปี 2570 ตามด้วยการเพิ่มขึ้นอีก 69% เป็น 127.0 พันล้านกิกะบิตในปี 2571 และคาดว่าความต้องการโซลิดสเตตไดรฟ์สำหรับองค์กรจะขยายตัวเนื่องจากระบบ AI ต้องการความจุในการจัดเก็บเพิ่มเติม สำหรับ DRAM ซิตี้คาดการณ์ว่าความต้องการทั่วโลกจะเติบโต 30% ในปี 2570 และ 35% ในปี 2571 เทียบกับอุปทานที่เติบโต 19% และ 22% ส่งผลให้อัตราส่วนอุปสงค์ต่ออุปทานอยู่ที่ -8.7% และ -9.7% ในปีดังกล่าว ทางธนาคารคาดว่าจะเกิดความไม่สมดุลในลักษณะเดียวกันกับหน่วยความจำ NAND โดยคาดการณ์ความต้องการเติบโต 29% ในปี 2570 และ 33% ในปี 2571 เทียบกับอุปทานที่เพิ่มขึ้น 21% และ 25% โดยอัตราส่วนอุปสงค์ต่ออุปทานของ NAND อยู่ที่ -6.1% ในปี 2570 และ -5.5% ในปี 2571 เทียบกับประมาณ -0.8% ในปี 2569 ในการวิจัยหุ้น ซิตี้ระบุชื่อซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ เอสเคไฮนิกซ์ ไมครอน แซนดิสก์ และคีอ็อกเซีย เป็นหุ้นเซมิคอนดักเตอร์หน่วยความจำที่ชอบ และเน้นมอนเทจ แอปพลายด์แมทีเรียลส์ แลมรีเสิร์ช ทีอีเอส ยูจีนเทค และเทควิง ในกลุ่มอุปกรณ์และวัสดุเซมิคอนดักเตอร์