Qualcomm IncorporatedQCOM
▼ ลบอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
Handset sales within QCT segment projected to fall 21% YoY, indicating weak smartphone demand.
ผลกระทบต่อหุ้น 1
Semiconductors▼ · 1 หุ้น
Qualcomm Incorporatedผลกระทบต่อธีม 5
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
impact 4
กระแสชะลอการพัฒนา AI จุดสนใจเจรจาสหรัฐ-จีน เสี่ยงสะเทือนตลาด
ทิศทางของการถกเถียงเรื่องการชะลอการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์อาจสร้างความสั่นคลอนให้กับกระแสความคึกคักด้าน AI ที่ช่วยหนุนราคาหุ้นสหรัฐฯ ให้ปรับตัวขึ้น หลังจากที่ดาริโอ อาโมเดย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอนโทรปิก สตาร์ทอัพสัญชาติอเมริกัน เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตลาดก็ตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยในสหรัฐฯ ราคาหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ร่วงลงอย่างรุนแรงในบางช่วง และความกังวลเพิ่มขึ้นว่าหากจังหวะการพัฒนาโมเดลล้ำสมัยชะลอตัวลง การคืนทุนจากการลงทุนมหาศาลอาจทำได้ยากขึ้น เอเดรียน ผู้อำนวยการฝ่ายตลาดการเงินและทุนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ชี้ว่า สำหรับการลงทุนใน AI นั้น ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมากที่สุดคือผลกำไรในอนาคตต่ำกว่าที่คาดไว้ และแม้การลงทุนใน AI ในปัจจุบันยังแข็งแกร่ง แต่ก็มีความเสี่ยงที่กระแสความคึกคักด้าน AI อาจหมุนย้อนกลับได้เช่นกัน ขณะที่ทั้งสหรัฐฯ และจีนต่างวางตำแหน่ง AI เป็นแหล่งพลังของชาติ จึงไม่มีสัญญาณว่าจะผ่อนมือในการพัฒนา ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ กล่าวอ้างว่ากำลังมีทฤษฎีสมคบคิดที่วิปริตซึ่งต่อต้าน AI และศูนย์ข้อมูล และมีเพียงจีนเท่านั้นที่ยินดีกับเรื่องนี้ ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนโต้แย้งต่อกระแสที่เชื่อมโยงการชะลอการพัฒนากับความระแวงต่อจีนว่าเป็นเพียงการขัดขวางการสร้างกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ ท่ามกลางการดึงเกมกันระหว่างการแข่งขันพัฒนาและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ทวีความรุนแรงขึ้น การหารือและการประชุมต่าง ๆ ของสหรัฐฯ และจีนที่ช่วงชิงความเป็นใหญ่กันนั้น มีแนวโน้มจะเป็นเวทีที่กำหนดทิศทางของกระแสความคึกคักด้าน AI ในอนาคต
▲2
ไมครอนเปิดตัว DDR5 RDIMM ขนาด 512GB สำหรับเซิร์ฟเวอร์เป็นรายแรกของโลก
ไมครอน เทคโนโลยี ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายนว่าได้สาธิตโมดูลหน่วยความจำ DDR5 RDIMM ขนาด 512GB สำหรับเซิร์ฟเวอร์ได้สำเร็จ ซึ่งบริษัทระบุว่าเป็นรายแรกของโลก โมดูลนี้ทำความเร็วได้สูงสุดถึง 9,200 MT/s และสามารถรองรับ DDR5 DRAM ได้มากถึง 12TB ในเซิร์ฟเวอร์แบบสองซ็อกเก็ตที่มี 24 สล็อต ไมครอนกล่าวว่าโมดูลขนาด 512GB ใช้พลังงาน 16 วัตต์ ซึ่งน้อยกว่า 60% เมื่อเทียบกับ 44.2 วัตต์ที่ใช้โดยโมดูลขนาด 128GB จำนวนสี่โมดูลที่ให้ความจุเท่ากัน และให้ประสิทธิภาพสูงกว่าการกำหนดค่า DDR5 ขนาด 256GB ถึง 1.4 เท่าในงานวิเคราะห์บางประเภท ขณะที่ AMD และ Intel กำลังตรวจสอบรับรองเทคโนโลยีนี้สำหรับแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์รุ่นถัดไป แต่คาดว่าจะยังไม่มีการผลิตจำนวนมากจนกว่าจะถึงครึ่งหลังของปี 2027 ซึ่งจำกัดผลกระทบในระยะใกล้นี้ต่อกำไรของไมครอน นอกจากนี้ ไมครอนยังกล่าวเมื่อเดือนมิถุนายนว่าข้อตกลงกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ 16 รายคาดว่าจะสร้างเงินฝากสดและพันธะทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นมูลค่า 22,000 ล้านดอลลาร์ พร้อมกับพันธะที่ต้องปฏิบัติตามที่เหลืออยู่เป็นมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์จากข้อตกลงที่ลงนามแล้ว
▲6impact 4
ฮวงกล่าวว่ายอดขายชิปของ Nvidia จะเพิ่มขึ้นสองเท่า ขัดกับคำแนะนำรายได้ 70%
เจนเซน ฮวง กล่าวว่า Nvidia คาดว่าจะขายชิปได้เป็นสองเท่าในปีข้างหน้า ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่นำหน้าการแนะนำอย่างเป็นทางการของบริษัทเอง ขณะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในงานรวมตัวด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จัดขึ้นโดยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ในสกอตแลนด์ ฮวงได้ให้ตัวเลขจำนวนหน่วยดังกล่าว ขณะที่ Nvidia ได้แนะนำการเติบโตของรายได้ประมาณ 70% สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2571 หรือประมาณ 6.73 แสนล้านดอลลาร์ หากจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นสองเท่าในขณะที่รายได้เติบโต 70% รายได้เฉลี่ยต่อชิปจะลดลงประมาณ 15% Nvidia รายงานรายได้ไตรมาสที่สองที่ 9.62 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 106% จากปีก่อนหน้า โดยมียอดขายศูนย์ข้อมูลที่ 8.9 หมื่นล้านดอลลาร์ และอัตรากำไรขั้นต้น 75.0% และแนะนำรายได้ไตรมาสที่สามที่ 1.08 แสนล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 2% บริษัทกล่าวว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะลดลงและแตะจุดต่ำสุดในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2570 ที่ 71% ถึง 72% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาหน่วยความจำ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดที่มาถึงก่อนที่จำนวนหน่วยจะเพิ่มขึ้นสองเท่า ในงานเดียวกัน พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ทรงบอกผู้บริหารจาก Nvidia, OpenAI, Google DeepMind และ Anthropic ว่าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมที่เพียงพอก่อนที่จะสายเกินไป และฮวงโต้ว่าการรักษาความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบริษัท มากกว่าการหยุดชั่วคราวแบบประสานงานกัน