Ryman Hospitality Properties ได้เริ่มการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสาธารณะแบบมีผู้จัดการจัดจำหน่ายจำนวน 5,100,000 หุ้น โดยมีสิทธิเลือกซื้อหุ้นเพิ่มอีกสูงสุด 765,000 หุ้นสำหรับผู้จัดการจัดจำหน่าย บริษัทคาดว่าจะนำเงินสุทธิที่ได้ไปสมทบให้กับหุ้นส่วนดำเนินงานของบริษัท ซึ่งจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อประมาณ 1.38 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการเข้าซื้อกิจการที่รอการปิดดีลของ JW Marriott Orlando Grande Lakes Resort และ The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes รวมถึงชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่เหลือของราคาซื้อจะมาจากเงินสดในมือและเงินกู้ การเสนอขายหุ้นนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปิดดีลเข้าซื้อกิจการ และหากการเข้าซื้อกิจการไม่เสร็จสมบูรณ์ เงินที่ได้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท BofA Securities, J.P. Morgan, Morgan Stanley และ Wells Fargo Securities ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้น
Ryman Hospitality Properties IncAnnounces 5.1 million share offering to fund acquisition, diluting existing shareholders.
JPMorgan Chase & Co
