บริษัท เซเบิล ออฟชอร์ คอร์ป ได้กำหนดราคาการเสนอขายต่อสาธารณะพร้อมกันสองรายการ ได้แก่ หุ้นสามัญจำนวน 32,467,533 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.08 ดอลลาร์ และหุ้นกู้แปลงสภาพอาวุโส อัตราดอกเบี้ย 6.5% ครบกำหนดปี 2031 มูลค่ารวม 300 ล้านดอลลาร์ บริษัทประมาณการว่าจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 92.8 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายหุ้น และ 288.8 ล้านดอลลาร์จากการเสนอขายหุ้นกู้ โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายได้รับสิทธิเลือกซื้อหุ้นเพิ่มอีกไม่เกิน 4,870,129 หุ้น และหุ้นกู้เพิ่มอีกไม่เกิน 45 ล้านดอลลาร์ ภายใน 30 วัน เพื่อรองรับการจัดสรรเกิน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันไม่ด้อยสิทธิแบบไม่มีหลักประกัน จะจ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี และมีอัตราการแปลงสภาพเริ่มต้นที่ 249.7502 หุ้นต่อเงินต้น 1,000 ดอลลาร์ คิดเป็นราคาแปลงสภาพประมาณ 4.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาเสนอขายหุ้นอยู่ 30% เซเบิลตั้งใจจะใช้เงินที่ได้จากทั้งสองรายการ รวมถึงเงินกู้ระยะยาวมีหลักประกันอาวุโสวงใหม่ เพื่อชำระคืนเงินกู้ระยะยาวเดิมกับบริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท โดยธุรกรรมทั้งสามรายการมีเงื่อนไขที่เกี่ยวเนื่องกัน เจพี มอร์แกน ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเสนอขายทั้งสองรายการ ซึ่งคาดว่าจะชำระราคาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2026
Sable Offshore Corp.Dilutive stock and convertible note offerings at $3.08 per share, with conversion price at $4.00, indicating capital raise that dilutes existing shareholders.
Exxon Mobil Corp