เงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ย 15% ของเซเบิล ออฟชอร์ ดึงดูดนักลงทุนได้ยาก

Corporate Action

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

เจพีมอร์แกน เชส ยังคงพยายามหาคำมั่นสัญญาจากนักลงทุนสำหรับเงินกู้ระยะยาว 775 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่หนุนหลังเซเบิล ออฟชอร์ แม้ว่าหนี้ดังกล่าวจะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สูงถึง 15% ก็ตาม ข้อเสนอซื้อขายยังคงอยู่ในตลาดเมื่อวันจันทร์ หลังจากเดิมทีคำมั่นสัญญาการลงทุนมีกำหนดส่งภายในวันศุกร์ ตามแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง ความต้องการที่อ่อนแอนี้โดดเด่นในตลาดสินเชื่อเลเวอเรจด์ที่โดยทั่วไปมีความต้องการสูง เซเบิล ออฟชอร์ เคยพยายามระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านเงินกู้ระยะยาวนี้ แต่ข้อตกลงถูกลดลง 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐในภายหลังท่ามกลางความต้องการที่ซบเซา บริษัทขุดเจาะน้ำมันในฮิวสตันแห่งนี้ยังคงเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิในการดำเนินงานในแคลิฟอร์เนีย โดยกลับมาขุดเจาะน้ำมันอีกครั้งในเดือนมีนาคมหลังจากหยุดดำเนินงานมานานกว่าทศวรรษ เงินที่ได้พร้อมกับการระดมทุนในตลาดทุนแบบไม่มีหลักประกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ระยะยาวจากเอ็กซอน โมบิล ที่เดิมมีกำหนดชำระคืนในวันที่ 26 มิถุนายน โดยเซเบิล ออฟชอร์ ตกลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่จะจ่ายเงินให้เอ็กซอน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อขยายวันครบกำหนดไปเป็นวันที่ 24 กรกฎาคม โดยคาดว่าการขยายเวลาจะดำเนินไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม เงินกู้ที่เสนอนี้เสนอขายที่ 97 เซนต์ต่อดอลลาร์ มีอายุครบกำหนดที่หายากคือสองปีครึ่ง และรวมถึงข้อกำหนดการชำระคืนที่อาจลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้เมื่อเวลาผ่านไป