SHR เปิดขายหุ้นกู้ 1.7 พันล้านบาท ดอกเบี้ย 4.50%

Corporate Action

โดย Kaohoon·

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2569 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2569 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท โดยเป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป หุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน 17 มิถุนายน 2572 จำนวน 1,700,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด และได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- แนวโน้ม Stable จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน SHR ระบุว่าเงินที่ได้จะนำไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้แบบ Roll-over ภายในเดือนตุลาคม 2569 รวมถึงใช้สำหรับซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ภายในเดือนธันวาคม 2570 การเสนอขายครั้งนี้มีผู้จัดการการจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดย KTB ทำหน้าที่เป็นทั้งนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ครั้งนี้อยู่ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบัน SHR ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วมูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท