ซินอปซิสและทีเอสเอ็มซีขยายความร่วมมือออกแบบชิป AI ครอบคลุม A14, Agentic AI และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง

ซอฟต์แบงก์เปิดตัวพันธบัตรดอลลาร์และยูโรมูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 21 กันยายน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจ่ายเงินงวดถัดไปให้โอเพนเอไออีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ การระดมทุนครั้งนี้ดำเนินไปควบคู่กับวงเงินสินเชื่อที่ค้ำประกันด้วยหุ้นของอาร์มโฮลดิงส์ ซึ่งสามารถขยายได้ถึงประมาณ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์โดยใช้หุ้นอาร์มเป็นหลักประกัน ทำให้ซอฟต์แบงก์มีสภาพคล่องโดยไม่ต้องสูญเสียการควบคุมบริษัทออกแบบชิปแห่งนี้ ซอฟต์แบงก์ยังขายหุ้นเอ็นวิเดียทั้งหมดมูลค่าประมาณ 5.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งบทความมองว่าเป็นทางเลือกด้านการเงินมากกว่าจะเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับชิปจีพียู ขณะที่การถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เปลี่ยนทิศทางมาที่อาร์ม โดยมี 52 กองทุนรายงานว่าถือสถานะซื้อในไตรมาสที่สองของปี 2026 เทียบกับ 46 กองทุนในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนเอ็นวิเดียมี 285 กองทุนถือครอง เพิ่มขึ้นจาก 275 กองทุน ผลลัพธ์ที่ได้คือลำดับชั้นภายในพอร์ตโฟลิโอด้านเอไอของมาซาโยชิ ซอน โดยโอเพนเอไอคือแหล่งเผาเงินที่เขาต้องการลงทุน อาร์มคือสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่เขาต้องการรักษาไว้ และเอ็นวิเดียมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะขาย

อาร์ม โฮลดิงส์ รายงานความต้องการจากลูกค้าสำหรับซีพียู AGI มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 และ 2028 ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่พาบริษัทด้านสถาปัตยกรรมชิปแห่งนี้ก้าวข้ามจากการออกแบบให้สิทธิ์ใช้งานและเก็บค่าลิขสิทธิ์เมื่อพันธมิตรจัดส่งโปรเซสเซอร์ ซีพียู AGI เปิดโอกาสให้อาร์มขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งนำมาซึ่งข้อกำหนดด้านการผลิตและการส่งมอบที่แตกต่างออกไป และความสนใจของลูกค้าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น โดยชิปที่จัดส่งจริงและรายได้ที่รายงานจะแสดงให้เห็นว่าโอกาสนี้มีมูลค่าเท่าใด หุ้นของอาร์มร่วงลง 1.24% สู่ระดับ 329.06 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันพุธ โดยซื้อขายสูงกว่ามูลค่าตาม GF Value ที่ 194.14 ดอลลาร์ถึง 69.5% ซึ่งเป็นช่องว่างที่ทำให้ความสนใจมุ่งไปที่การดำเนินงาน ซีพียู AGI ต้องสร้างยอดขายที่มีนัยสำคัญควบคู่ไปกับธุรกิจค่าลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ของอาร์ม เพื่อให้มูลค่าปัจจุบันยังคงอยู่ได้

AMD รายงานรายได้ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.154 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 50.1% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่รายได้ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2027 ของ Arm เพิ่มขึ้น 22.4% แตะ 1.29 พันล้านดอลลาร์ จากการที่ชิปศูนย์ข้อมูลที่ออกแบบเองเป็นตัวแรกดึงความต้องการได้มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ส่วนกลุ่มธุรกิจศูนย์ข้อมูลของ AMD มีรายได้ 6.7 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 58% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจาก 42% เมื่อปีก่อน และลิซ่า ซู ซีอีโอของ AMD กล่าวว่าบริษัททำรายได้จากซีพียูเซิร์ฟเวอร์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 5 โดยธุรกิจคลาวด์และองค์กรต่างเติบโตมากกว่า 70% ด้านเรเน่ ฮาส ซีอีโอของ Arm กล่าวว่าความต้องการซีพียู Arm AGI ขณะนี้สูงเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น รวมถึงลูกค้าหลายรายในสหรัฐฯ และจีน ขณะที่การส่งมอบชิป Neoverse แซงหน้า 1.5 พันล้านคอร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานของ Arm ลดลงเหลือ 7% จาก 11% และกำไรต่อหุ้นต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.4038 ดอลลาร์ ถึง 38.09% ทั้งนี้ AMD ให้แนวโน้มรายได้ไตรมาส 3 ไว้ที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 300 ล้านดอลลาร์ และจัดชุดซีพียู EPYC Venice เจนเนอเรชันที่ 6 พร้อมจีพียู MI450 และระบบเครือข่าย Pensando รวมไว้ในตู้แร็ค Helios ขณะที่การก้าวเข้าสู่การผลิตชิปเองของ Arm ทำให้บริษัทต้องแข่งขันกับผู้รับใบอนุญาตที่ตนเก็บค่าลิขสิทธิ์อยู่