TSMC ใช้จ่าย CapEx ไตรมาส 2 แตะ 1.559 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมปรับเพิ่มงบประมาณปี 2026 เป็นครั้งที่สาม

อาลีบาบาเปิดตัวชิปเร่งความเร็ว AI รุ่น Zhenwu V900 ในงานประชุมนักพัฒนาประจำวันที่ 22 กันยายน โดยระบุว่ามีประสิทธิภาพประมาณสามเท่าของรุ่นก่อนหน้า และมีกำหนดผลิตจำนวนมากในช่วงต้นปี 2027 บริษัทยังได้หารือเกี่ยวกับโมเดล Qwen ในอนาคตที่จะขยายขนาดถึง 5 ล้านล้านถึง 10 ล้านล้านพารามิเตอร์ และแผนขยายกำลังการผลิตศูนย์ข้อมูลทั่วโลกให้เกิน 20 กิกะวัตต์ภายในปี 2032 อาลีบาบาสามารถใช้งานชิปที่พัฒนาขึ้นเองนี้ได้ทั่วทั้งคลาวด์ โมเดล และแอปพลิเคชันภายในของตน ซึ่งทำให้มีความต้องการใช้งานภายในก่อนการจำหน่ายในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ข้ออ้างเรื่องประสิทธิภาพนั้นมาจากอาลีบาบาเอง และการผลิตจำนวนมากยังคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2027 สำหรับ Nvidia ความกังวลนี้เป็นเชิงโครงสร้างมากกว่าในทันที เนื่องจากข้อจำกัดด้านการส่งออกได้จำกัดความสามารถในการตอบสนองความต้องการระดับสูงสุดของจีนอยู่แล้ว และฮาร์ดแวร์ในประเทศแต่ละรุ่นที่ลดช่องว่างลงได้ก็ยิ่งทำให้ Nvidia ยากขึ้นที่จะกลับมายึดตำแหน่งเดิมในจีนหากนโยบายเปลี่ยนแปลง ฐานข้อมูลของ Insider Monkey แสดงให้เห็นว่ามีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 97 แห่งที่ถือสถานะซื้ออาลีบาบาที่ต้องรายงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 ลดลงจาก 102 แห่งในไตรมาสที่ 1 ขณะที่ Nvidia มีผู้ถือหุ้นเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ 285 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก 275 แห่ง ส่วนสถานะขายชอร์ตของอาลีบาบาอยู่ที่ประมาณ 41.98 ล้านหุ้น ณ วันที่ 14 สิงหาคม คิดเป็นประมาณ 2.0% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ทั่วไป โดยใช้เวลาปิดสถานะประมาณ 4.6 วัน

9988.HK ▲NVDA ▼

Artificial Intelligence ▲Cloud & Digital Infrastructure ▲Semiconductors

Insider Monkey·48mอ่านต่อ →

▲2

TSMC ตั้งศูนย์บรรจุภัณฑ์แห่งใหม่ที่เกาสง หุ้นขยับขึ้น 0.6%

ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟกเจอริง หรือ TSMC วางรากฐานอุทยานอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่เมืองเกาสง โดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง การทดสอบ และการฝึกอบรมบุคลากร ส่งผลให้หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ปรับขึ้นประมาณ 0.6% มาอยู่ที่ 447.86 ดอลลาร์ TSMC มีแผนจะใช้อาคารสองหลังในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงห้องปฏิบัติการและศูนย์ฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายเริ่มดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ของปี 2029 โรงงานอุตสาหกรรมจะครอบคลุมพื้นที่ 53.6 เฮกตาร์จากทั้งหมด 88.7 เฮกตาร์ของอุทยาน คิดเป็นประมาณ 60% ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้ซัพพลายเออร์อุปกรณ์และวัสดุมีพื้นที่ทดสอบเทคโนโลยีใกล้กับกระบวนการรับรองคุณภาพของ TSMC มากขึ้น บริษัทไม่ได้เปิดเผยตัวเลขการลงทุน เป้าหมายการผลิต หรือข้อผูกพันกับลูกค้า ดังนั้นโครงการนี้จึงไม่ควรถูกมองว่าเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตในทันที ที่ราคา 447.86 ดอลลาร์ หุ้น TSMC ซื้อขายสูงกว่ามูลค่าตามประมาณการ GF Value ที่ 363.17 ดอลลาร์อยู่ 23.32%

2330.TW ▲

Semiconductors ▲

GuruFocus·4hอ่านต่อ →

อินเทลบวก 0.5% ขณะที่ Muse เอเจนต์ของเมตา ปลุกกระแสหุ้นซีพียูเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง

หุ้นอินเทลปรับขึ้นราว 0.5% สู่ระดับ 122.46 ดอลลาร์ หลังจาก Muse เอเจนต์ของเมตา ช่วยฟื้นกรณีลงทุนในซีพียูสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ท่ามกลางตลาด AI ที่ถูกครอบงำด้วยตัวเร่งความเร็ว Muse เอเจนต์ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์เสมือนของตัวเอง และสามารถทำงานต่อในงานที่ใช้เวลานานได้แม้ผู้ใช้ปิดแอปพลิเคชันไปแล้ว ซึ่งสร้างความต้องการพลังประมวลผลอเนกประสงค์รอบตัวโมเดลเอง อินเทลกำลังพยายามคว้าโอกาสในชั้นนี้ขณะธุรกิจฟื้นตัว โดยรายได้ไตรมาสสองเพิ่มขึ้น 25% สู่ระดับ 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์ และบริษัทกำลังเปิดตัวโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ Xeon 6+ ที่สร้างบนกระบวนการผลิต Intel 18A อย่างไรก็ดี Muse เป็นเพียงหลักฐานของภาระงานที่อาจขยายตัว ไม่ใช่หลักฐานว่าอินเทลชนะการออกแบบ และปัจจุบันอินเทลซื้อขายสูงกว่ามูลค่าประเมิน GF Value ที่ 32.12 ดอลลาร์ถึง 281.26% ผลตอบแทนที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเอเจนต์อัตโนมัติขับเคลื่อนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้น และอินเทลคว้าส่วนแบ่งการใช้จ่ายนั้นได้มากพอในอัตรากำไรที่น่าดึงดูด ทำให้ความพร้อมจำหน่ายของ Xeon ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การยอมรับจากไฮเปอร์สเกลเลอร์ และการดำเนินการตามแผน Intel 18A เป็นตัวเลขที่นักลงทุนควรจับตา

INTC ▲META

Semiconductors ▲Artificial Intelligence

GuruFocus·4hอ่านต่อ →