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ＥＱＴ、カカクコムのＴＯＢ期間を9月10日まで延長、価格1円引き上げ
欧州系投資会社のＥＱＴは２７日、カカクコムに対する株式公開買い付け（ＴＯＢ）期間を９月１０日まで延長すると発表した。買い付け価格も、１株３５７０円から３５７１円に引き上げる。カカクコムに対しては米投資ファンドのベイン・キャピタルとＬＩＮＥヤフーが買収提案を行っており、ＴＯＢを実施する場合の価格を３５２０円に引き上げていた。カカクコムの２７日終値は前営業日比０．３６％高の３６７３円。
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オアシス、カカクコムへの1株3640円を下回る買収案「支持せず」
香港ファンドのオアシス・マネジメントは19日、約19.5％の株式を保有するカカクコムに対する複数の買収提案のうち、現時点でLINEヤフー連合が提案している最大3640円の株式公開買い付け（TOB）が少数株主にとって最良との見解を示した。その上で、対抗する欧州系投資会社EQTによるTOBについて、価格（3570円）がLINEヤフー陣営のものを下回っている限りはEQT側に保有株を応募する意向はないと表明した。EQTの買収提案にはカカクコムが賛同を表明しており、13日に価格が1株3450円から3570円に引き上げられた。LINEヤフーは米投資ファンドのベイン・キャピタルと組んでカカクコムにTOBを実施する場合の買付価格を1株3520円とし、大株主のKDDIが応募しない契約を結んだ場合の価格は3640円に設定。カカクコムが賛同意見を表明することをTOB実施の条件としている。KDDIは既にEQT側と不応募契約を結んでおり、EQTのTOB価格を2％上回る対抗案が開始された場合のみ対抗案に応募が可能。このため、カカクコム側は3640円は「実現不可能」な価格としているが、オアシスはEQTのTOBが不成立となれば既存契約の主要な義務が消滅するため、3640円でのTOBが「実現可能」になるとの見方を示した。その上で、カカクコムに対し、EQTの提案への賛同を撤回するなどの対応を求めた。
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EQT、カカクコムTOB価格を3570円に再引き上げ
スウェーデンの投資ファンドEQTは13日、カカクコムに対するTOB価格を1株3570円に引き上げたと発表した。引き上げは2回目で、TOB期間も27日まで延長する。カカクコムを巡っては、LINEヤフーも米投資ファンドのベインキャピタルと共同で買収を提案しており、争奪戦となっている。
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ＥＱＴ、カカクコムＴＯＢ期間を8月17日まで再延長
欧州系投資会社のＥＱＴは31日、カカクコムに対する株式公開買い付け（ＴＯＢ）の期間を従来の8月3日から8月17日まで延長した。ＥＱＴは5月13日にＴＯＢを開始し、7月17日には買い付け価格を1株3000円から3450円に引き上げるとともに期間を7月22日から8月3日まで延長していた。一方、同じく買収提案をしているＬＩＮＥヤフーは29日、米投資ファンドのベイン・キャピタルと組んでＴＯＢを実施する場合の買付価格を1株3520円に引き上げると発表し、大株主のＫＤＤＩが応募しない契約を結んだ場合の買付価格は3500円から3640円まで引き上げるとしている。カカクコムの31日終値は前営業日比0.22％高の3690円だった。
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ベインとLY、カカクコムへの買収提案引き上げを検討 株価は約60％上昇
ベインキャピタルとLYコーポレーションは、カカクコムに対する共同買収提案を新たに検討しており、EQT ABの1株あたり3,450円の入札を上回る可能性が高い。協議に詳しい関係者によると、数日以内に提案が提示される可能性があるが、最終決定は下されていない。カカクコムの株価は今年約60％上昇し、時価総額は約45億ドルに達している。EQTは公開買い付け期間を8月3日まで延長し、株主のオアシス・マネジメントと協議中で、カカクコムは引き続きEQTの提案を支持している。ベインキャピタルとカカクコムはコメントを控え、LYコーポレーションはコメント要請に応じなかった。
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EQT連合、カカクコムへの公開買付価格を1株3450円に引き上げ
EQT主導の連合は、カカクコムに対する公開買付価格を1株3450円に引き上げた。これは競合提案の3384円を上回る水準だ。当初の1株3000円から改定されたこの価格は、不確実性を減らし、取引の適時の完了を促進することを目的としている。BPEAプライベート・エクイティ・ファンドIXとデジタルガレージを含むこの連合は、既に必要な規制当局の承認を全て取得している。競合提案は、早くとも2026年9月に公開買付を開始することを想定しており、規制当局の承認を含む様々な条件に引き続き左右される。
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カカクコム大株主オアシス、LINEヤフー陣営のTOBに全株応募契約
カカクコムの大株主であるオアシス・マネジメントは、LINEヤフーとベインキャピタルが予定する株式公開買付けに対し、保有するカカクコム株のすべてを応募する契約を1日付で締結した。オアシスはカカクコム株の19.52%を保有しており、変更報告書によれば保有割合に変動はない。先行してTOBを実施しているスウェーデンのEQTが現在の買い付け価格を1%以上上回る提案をした場合、応募義務は消滅する。LINEヤフー・ベインのTOBは最大1株3500円で、カカクコムの賛同意見表明が条件であり、開始時期は9月ごろを見込む。
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ＥＱＴ、カカクコムＴＯＢを２２日まで再延長
スウェーデンの投資会社ＥＱＴは、カカクコムに対する株式公開買い付けの期間を２２日まで延長すると発表した。買い付け価格は１株３０００円で変更していない。カカクコムが２日、ＥＱＴのＴＯＢへの応募推奨を撤回し株主の判断に委ねると決議したことを受けた措置。カカクコムに対してはＬＩＮＥヤフーが１日、１株３３８４円での正式な買収提案を発表している。