Brighthouse Financial, Inc.

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生命保険株の第2四半期振り返り：メットライフの売上高が予想を下回る

メットライフが発表した第2四半期の売上高は190億8000万ドルで、前年同期比6.4％増だったものの、アナリスト予想を2.2％下回り、生命保険株にとってまちまちの四半期となった。同誌が追跡する生命保険12社の売上高合計はコンセンサス予想を8.2％下回り、決算発表以降の株価は平均2.5％下落した。メットライフの株価は決算発表後に1.5％下落し、現在94.80ドルで取引されている。ホレス・マン・エデュケーターズは売上高4億4350万ドルと前年同期比7.7％増で予想と一致し、最も好調だった。一方、ブライトハウス・ファイナンシャルは売上高21億ドルと前年同期比2.4％減、予想を2％下回り、最も低調だった。

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ブライトハウス・ファイナンシャル、第2四半期決算が予想下回る　投資収益減少

ブライトハウス・ファイナンシャルが発表した2026年第2四半期の調整後1株当たり純利益は4.45ドルで、ザックス・コンセンサス予想を10.4%下回ったものの、前年同期比では29.7%増加した。総営業収益は2%減の21億ドルと、コンセンサスを8.1%下回った。これは、ユニバーサル生命保険や投資型商品の保険料収入の減少、および調整後純投資収益が4.1%減の12億ドルとなったことが要因だ。生命保険部門とランオフ部門の引受マージン改善、経費削減、年金事業の収益増加が業績を下支えしたが、年金販売額は7.1%減の24億ドルとなった。株主資本は前年同期比15.4%増の66億ドルに拡大し、2026年6月30日時点の推定統合リスクベース資本比率は430%から450%の範囲にあった。

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ブライトハウス・ファイナンシャル株が急騰、41億ドルの買収合意で

ブライトハウス・ファイナンシャルの株価は、2026年11月にアクエリアン・キャピタルが同社を41億ドルで買収するとの報道を受けて26.7％急騰した。同株は過去1年間で17.8％上昇しているが、年初来では1.8％下落している。億万長者のグレン・デュービン氏が率いるハイブリッジ・キャピタルは、2026年第1四半期に保有株を43万8372株に増やし、2025年第3四半期の27万5390株から引き上げた。グリーンライト・キャピタルは、売却プロセスが困難な状況からの妥当な出口を提供したと指摘したが、簿価の3分の2未満という評価額は魅力的ではなかったと述べた。

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第1四半期生命保険決算：アフラックが予想下回る、プライメリカがリード、ブライトハウスが低迷

第1四半期の生命保険決算シーズンはまちまちの結果となり、追跡対象の12銘柄は全体で売上高予想を3.1%上回った一方、株価は平均7.3%上昇した。アフラックは売上高42億4000万ドルを計上し、前年同期比1.8%減でアナリスト予想を1.7%下回ったが、1株当たり純資産予想は上回った。プライメリカが最も好調で、売上高は8億7230万ドル、前年同期比8.6%増で予想を1.9%上回った。一方、ブライトハウス・ファイナンシャルは最も弱く、売上高21億ドルで2.7%減、予想を4.8%下回った。ジャクソン・ファイナンシャルは売上高の予想比上振れ幅が49.8%と最大だったが、売上高成長率は最も低かった。エクイタブル・ホールディングスはアナリスト予想に対するパフォーマンスが最も弱く、売上高が予想を7.3%下回った。

AFL ▼BHF ▼EQH ▼JXN ▲PRI ▲

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ブライトハウス・ファイナンシャル、買収の勢いで17.1%上昇し業界をアウトパフォーム

ブライトハウス・ファイナンシャルの株価は過去1年間で17.1%上昇し、業界の13.8%成長を上回った。2025年11月にアクエリアン・キャピタルが1株70ドルでの買収を提案したことを受けて株価は急騰し、発表前の水準を大幅に上回る価格となった。さらに2026年2月の株主承認が追い風となった。ザックス・コンセンサス予想では、2026年の1株当たり利益は前年比22.8%増、収益は3%増と見込まれており、2027年もさらなる成長が期待されている。年金販売が引き続き主な収益源であり、2026年第1四半期の調整後利益は3億2400万ドルを計上した。一方で、同社は生命保険商品の拡充を続けており、ブライトハウス・スマートガード・プラスを発売した。しかし、費用の増加や、2025年末から430ベーシスポイント上昇した35.9%の負債資本比率が依然として大きな懸念材料となっている。