Donaldson Company Inc

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ドナルドソン、記録的な売上高を報告、2027年度の成長見通しを示す

ドナルドソン・カンパニーは、2026年度の売上高が39億ドルと過去最高を記録し、モービル、インダストリアル、ライフサイエンスの各セグメントでの成長に牽引されました。また、同社史上最大の買収であるファセット・フィルトレーションを完了しました。同社は、2027年度の売上高が41億ドル超と過去最高を記録し、7.5%の増加を見込み、営業利益率は16.6%から17.2%に拡大すると予測しています。ファセット買収は、償却費と支払利息の増加により、2027年度の1株当たり利益を0.12ドル希薄化すると見込まれますが、キャッシュベースでは増益効果があります。経営陣は、2027年度初頭には発電の非効率性や工場閉鎖による利益率への圧力があるものの、年度半ばまでに回復する見込みであると述べています。また、同社は株式報酬による希薄化を相殺するため、自社株買いプログラムを再開しました。

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ドナルドソン、8月26日に第4四半期決算を発表へ

ドナルドソン・カンパニーは、2026会計年度第4四半期の決算を8月26日の市場開始前に発表する予定です。ザックス・コンセンサス予想では、売上高は10億4000万ドルとされ、前年同期比6.4%の増加を示しています。一方、調整後1株当たり利益のコンセンサス予想は1.12ドルで、前年同期比8.7%の増加となります。利益のコンセンサス予想は過去60日間安定しており、同社は直近4四半期のうち3回でコンセンサス予想を上回り、1回で下回りました。モバイルソリューションズ部門の売上高は6億2000万ドルと予想され、前年同期比5.4%の増加、インダストリアルソリューションズ部門の売上高は3億3600万ドルと予想され、前年同期比8.4%の増加、ライフサイエンス部門の売上高は8400万ドルと予想され、前年同期比2.4%の増加となります。2026年5月、ドナルドソンはフィルトレーション・グループのファセット・フィルトレーション事業を買収しており、これが当四半期の売上高を押し上げたとみられます。ただし、コストと営業費用の上昇はドナルドソンにとってしばらく前からの懸念事項であり、高い営業コストの影響が利益率と収益性に影響を与えた可能性があります。

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ドナルドソン、四半期配当0.32ドルを宣言

ドナルドソン社は、1株当たり0.32ドルの四半期配当を発表しました。権利落ち日は2026年8月17日、支払いは2026年8月31日を予定しています。同社は1985年から一貫して配当を支払っており、1996年以降は毎年増配を続け、配当貴族の地位を獲得しています。配当性向は0.32で、グルフォーカスは収益性と成長性を10点満点中9点と評価しています。ドナルドソンの3年間の年間配当成長率は7.60%、5年間は5.90%、10年間は5.20%です。同社は2025会計年度に約37億ドルの収益を計上しました。

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ドナルドソン、四半期配当0.32ドルを発表

ドナルドソンは1株当たり0.32ドルの四半期現金配当を発表しました。これは前回の支払いと同額です。この配当の予想利回りは1.36%で、8月31日に支払われます。基準日は8月17日、権利落ち日も8月17日となります。

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ドナルドソン第3四半期決算、利益・売上高が予想上回り株価3.9%上昇

ドナルドソンは2026年度第3四半期の調整後1株当たり利益が1.06ドルとなり、ザックス・コンセンサス予想の1.05ドルを上回った。総売上高は9億9510万ドルで、予想の9億7900万ドルを上回った。売上高は前年同期比5.8%増加し、純売上高の63.3%を占めるモバイルソリューション部門が8.1%増、ライフサイエンス部門が12.7%増となった一方、純売上高の28.3%を占めるインダストリアルソリューション部門は0.6%減少した。同社は2026年度の調整後EPS見通しを3.94ドルから4.01ドルとし、オーガニック売上高成長率を3%から5%と予想している。前回の決算発表以降、株価は3.9%上昇し、S&P500をアウトパフォームしている。

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ガス・液体ハンドリング株、第1四半期は満足のいく決算、ITTが収益成長を牽引

StockStoryが追跡するガス・液体ハンドリング関連12銘柄は、第1四半期に満足のいく決算を発表した。売上高はアナリストのコンセンサス予想を1.3%上回り、翌四半期の売上高ガイダンスは予想を4.8%上回った。ドナルドソンは売上高9億9510万ドルを計上し、前年同期比5.9%増、予想を1.6%上回った。一方、ゴーマン・ラップは売上高1億7660万ドルと7.7%増で予想を3.5%上回り、最高のパフォーマンスを見せた。グラコは最も弱く、売上高5億4010万ドルが予想を3.9%下回った。ITTは同業他社の中で最も速い32.7%の収益成長を達成し、売上高12億1000万ドルで予想を9.8%上回った。インガソール・ランドは売上高18億5000万ドルを報告し、7.6%増で予想を0.9%上回った。

DCI ▲GGG ▼GRC ▲IR ▲ITT ▲

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ドナルドソン株、6カ月で6.7%下落アナリストが需要低迷と収益性低下を指摘

ドナルドソンの株価は過去6カ月で6.7%下落し85.86ドルとなり、S&P500の10.9%上昇を下回った。同社の恒常為替レートベースの収益成長率は過去2年間、年平均わずか3%にとどまり、基調的な需要の弱さを示している。セルサイドアナリストは今後12カ月の収益成長率を6.9%と予想しており、セクター平均を下回る。ドナルドソンの投下資本利益率は毎年平均1.6パーセントポイント低下しており、収益性の高い成長機会が減少していることを示唆する。株価はフォワードEV/EBITDA倍率で12.9倍で取引されているが、不安定なファンダメンタルズは下振れリスクが大きすぎる。

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ドナルドソン、記録的な売上高を報告、2027年度の成長見通しを示す

ドナルドソン、8月26日に第4四半期決算を発表へ

ドナルドソン、四半期配当0.32ドルを宣言

ドナルドソン、四半期配当0.32ドルを発表

ドナルドソン第3四半期決算、利益・売上高が予想上回り株価3.9%上昇

ガス・液体ハンドリング株、第1四半期は満足のいく決算、ITTが収益成長を牽引

ドナルドソン株、6カ月で6.7%下落 アナリストが需要低迷と収益性低下を指摘

ドナルドソン株、6カ月で6.7%下落アナリストが需要低迷と収益性低下を指摘